Щойно я ознайомився з фінансовими результатами Kroger за четвертий квартал, і чесно кажучи, цифри досить хороші. Прибуток на акцію склав 1,28 долара, перевищуючи очікування, і мене особливо вразили зростання продажів в електронній комерції на 20% у порівнянні з минулим роком. Це серйозний імпульс у цифровому напрямку. Загальні продажі склали 34,7 мільярда доларів, валові маржі зросли до 23,1%, а їхній вільний грошовий потік майже подвоївся до 3,4 мільярда доларів. Не погано для зрілого ритейлера в складних умовах.

Що цікаво, так це те, як компанія управляє витратами, одночасно інвестуючи в цифрові технології. Аптеки та омніканальні послуги явно окупаються. Прогноз на 2026 фінансовий рік показує ідентичне зростання продажів від 1 до 2%, що є скромним, але реалістичним враховуючи протидію. Вони також повертають кошти акціонерам через викуп акцій, що завжди є хорошим знаком.

Якщо дивитися на ширший роздрібний сектор, я також слідкую за іншими компаніями. Mama's Creations зараз демонструє шалений імпульс, з цитатами аналітиків, що підкреслюють 39,9% зростання продажів і очікуване 44,4% зростання EPS. Це той тип потенціалу, який рідко зустрічається в цій галузі. Вони також перевищують очікування щодо прибутковості, в середньому 133% за останні чотири квартали. Costco — ще один надійний вибір для стабільності, а Ollie’s Bargain Outlet тихо демонструє очікуване зростання 16-17%. Весь роздрібний ландшафт змінюється в бік електронної комерції та підвищення ефективності, і ці компанії, здається, мають перевагу. Виконання Kroger у цифровій сфері безумовно варте уваги, якщо ви розглядаєте можливість інвестування у роздрібний сектор.