Останнім часом я дивився на енергетичні активи, і чесно кажучи, у цьому сегменті є щось, на що варто звернути увагу. Зі збереженням цін на нафту, незважаючи на весь шум, і геополітичними подіями, що тримають пропозицію обмеженою, енергетичний сектор справді виглядає цікавим зараз. Скорочення ОПЕК+, обмежені інвестиції у нові проекти і те, що світовий попит на енергію продовжує відновлюватися — ці фактори створюють справжні сприятливі умови для сектору.

Що привертає мою увагу, так це те, як енергетичні індексні фонди та спеціалізовані енергетичні взаємні фонди розміщені для того, щоб захопити цю тенденцію без необхідності обирати окремі акції. Така диверсифікація має значення, особливо коли мова йде про сектор, який може бути волатильним.

Інфляційний аспект теж реальний. Хоча всі зосереджені на переході до чистої енергії (що відбувається, але давайте будемо чесними — це займе десятиліття), нафта не зникне найближчим часом. Товари, включаючи нафту, фактично виступають як надійний захист від інфляції, що є актуальним у сучасних умовах.

Я дивлюся на три фонди, які, здається, привертають увагу. Фонд Fidelity Natural Resources показує хороші результати — близько 19,3% річних за три роки станом на минулий рік. Вони мають близько 37 позицій із значущим впливом на основних гравців. Потім є енергетичний фонд Vanguard із 17% річних за три роки і невеликим коефіцієнтом витрат 0,45%. І фонд T. Rowe Price Natural Resources, який більш консервативний — 12,1%, але зосереджений на компаніях, що мають потенціал для вигідного інфляційного ефекту.

Що стосується використання енергетичного індексного фонду або цих спеціалізованих взаємних фондів, то ви отримуєте професійне управління, уникаєте необхідності самостійного вибору окремих переможців і програшів, а також отримуєте доступ до дивідендів і викупів акцій, які здійснюють великі енергетичні компанії. Це більш чистий спосіб інвестування у сектор, якщо ви налаштовані оптимістично щодо короткострокового попиту на енергію.

Для тих, хто шукає диверсифікацію портфеля і хоче мати частку товарів без складнощів вибору окремих енергетичних акцій, ця сфера заслуговує на більш детальний розгляд. Gate має хороші інструменти для відстеження цих активів, якщо ви хочете моніторити їхню продуктивність у порівнянні з вашим загальним портфелем.