Останнім часом я дивлюся на дивідендні акції, і є дещо цікаве щодо компаній із найвищим дивідендним доходом, що багато хто ігнорує. Ті, що фактично показують найкращі результати, — це не просто ті, що платять найбільше зараз, а ті, що послідовно підвищують свої виплати з року в рік.

Нещодавно я натрапив на Realty Income, і їхній трек-рекорд досить вражаючий. Цей REIT підвищує свій дивіденд уже 31 рік поспіль. Це не просто маркетингова фраза — мова йде про 113 кварталів поспіль зростання. Середньорічний темп зростання становить близько 4,2%, що може не звучати драматично, поки не зрозумієш, що це дає у результаті за десятиліття. Зараз доходність становить 4,8%, що більш ніж у три рази більше, ніж отримуєте з S&P 500. Якщо вкласти $1,000 у цей актив, ви отримуватимете приблизно $48 на рік у вигляді дивідендів просто сидячи і дивлячись.

Що привабливо, так це те, що Realty Income ще не закінчила зростати. Вони планують інвестувати 8 мільярдів доларів у розширення свого портфеля нерухомості цього року, що має підвищити грошовий потік на акцію приблизно на 3%. З ринком, що оцінюється у $14 трильйонів, і міцним балансом, тут є багато потенціалу.

Далі — Main Street Capital, який використовує інший підхід, але отримує схожі результати. Це BDC, що інвестує у менші приватні компанії і зобов’язаний розподіляти щонайменше 90% оподатковуваного доходу у вигляді дивідендів. Ось хитрість — вони платять базовий щомісячний дивіденд, який залишається стабільним, а потім додають додаткові квартальні виплати. З моменту виходу на біржу у 2007 році щомісячний дивіденд зріс на 136%. Це зовсім інша траєкторія.

Тільки щомісячна доходність становить 5,4%, але враховуючи ці додаткові квартальні виплати, загалом виходить 7,4%. Компанія покриває щомісячний платіж у 1,4 рази, що означає, що є можливість і далі його підвищувати. Зростання їхнього портфеля забезпечило середньорічну дохідність понад 17% з моменту IPO.

Ось що виділяє компанії з найвищим дивідендним доходом, як-от ці дві — вони не просто для отримання доходу. Основна вигода — це поєднання зростання дивідендів і зростання ціни з часом. Історичні дані показують, що акції із зростанням дивідендів суттєво перевищують компанії, які не підвищують виплати. За останні 50 років різниця просто колосальна.

З $1,000 для інвестицій ви можете отримати значний потік доходу, який справді зростає разом із вами. Обидві компанії мають баланс і ринкові можливості для підтримки цього тренду. Якщо ви шукаєте компанії з найвищим дивідендним доходом, які мають потенціал для подальшого зростання, ці дві варто досліджувати на Gate або там, де ви торгуєте.