Щойно я помітив щось цікаве у біотехнологічній сфері, що варто тримати під прицілом.

Є компанія під назвою Iovance Biotherapeutics (IOVA), яка працює майже непомітно для більшості людей. Вони отримали схвалення FDA на свій перший продукт, ліфілюцел (брендований як Amtagvi), приблизно два роки тому для лікування меланоми. Нічого особливого поки що, але ось де стає цікаво — лікування фактично починає впливати на дохід.

Технологія досить надійна. Це терапія TIL, що означає, що вони беруть власні клітини пухлинної боротьби пацієнта, підсилюють їх у лабораторії і повертають назад, щоб вони виконували свою роботу. Звучить просто, але насправді працює. Компанія щойно опублікувала зростання доходу на 13% до 68 мільйонів доларів у минулому кварталі, що для біотехнологічної компанії на цьому етапі є саме тим сигналом, який потрібно бачити.

Що мене справді зацікавило, так це реальні дані. У реальних умовах у пацієнтів Amtagvi дає 52% рівень відповіді — це значно краще, ніж 31%, які вони побачили у клінічних випробуваннях. Коли реальні результати перевищують дані з випробувань, лікарі зазвичай починають призначати більше. Ось так і отримуєш прискорення доходів.

Поточний pipeline виглядає так, ніби може йти по параболічній траєкторії, якщо все буде виконуватися правильно. Вони проводять кілька випробувань у різних типах раку, а також тестують комбінації з іншими лікуваннями. Більшість ще на другій фазі, тож, ймовірно, не доведеться чекати роками на наступний каталізатор.

Зараз можна купити акції за менше ніж 3 долари, тому точка входу доступна. Основна стратегія — терпіння: якщо їхній pipeline продовжить досягати важливих етапів, це може швидко рухатися по параболічній траєкторії. Не гарантія, звичайно, але налаштування є, якщо дані й надалі будуть підтверджуватися.

Біотехнологічний сектор завжди має свої ризики, але коли знаходиш компанію з реальним зростанням доходів, справжніми клінічними перемогами і pipeline, що може спричинити параболічне зростання, — варто стежити. Це точно в моєму списку для спостереження.