Щойно я займався дослідженням великих капіталізаційних цінних паперів, і чесно кажучи, є щось, на що варто звернути увагу, коли ринки стають нестабільними. Вся економічна картина зараз здається змішаною — у вас є деякі надійні дані, але також багато невизначеності щодо того, що саме зробить Фед. Саме в такі моменти багато розумних інвесторів починають дивитися на найкращі взаємні фонди великих капіталізацій замість того, щоб гнатися за окремими акціями.

Ось що стосується цінових фондів — вони зазвичай краще тримаються, коли ситуація стає волатильною. Ви дивитеся на компанії, які торгуються нижче за свої фактичні фундаментальні показники, зазвичай виплачують дивіденди, і історично ці фонди перевищують зростання акцій зростання протягом тривалого часу. Додайте до цього експозицію на великі капітали, і ви отримуєте більшу стабільність, ніж середні або малі капітали. Плюс диверсифікація — це величезний плюс — ви розподіляєте ризик, не потрапляючи під удар через комісії за окремі акції.

Я дивився на п’ять фондів, які мають дійсно хороші результати. Northern Funds Income Equity Fund (NOIEX) привернув мою увагу — вони мають позиції в Apple, NVIDIA, Microsoft і показали приблизно 16% доходності за три роки. Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GVIRX) — ще один варіант, схожі активи, але трохи нижча доходність близько 14,2% за три роки. Для найкращих взаємних фондів великих капіталізацій, якщо ви шукаєте щось інше, Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) більше орієнтований на фінанси та енергетику — компанії як Exxon Mobil і Bank of America. Їхні п’ятирічні показники були досить сильними — 16,2%.

Invesco Comstock Fund (ACSDX) і Nuveen Large Cap Value Fund Premier (TRCPX) завершують список. ACSDX існує дуже давно з стабільною управлінською командою, тоді як TRCPX дає вам міжнародну диверсифікацію, якщо ви хочете таку експозицію. Усі п’ять цих найкращих взаємних фондів великих капіталізацій мають коефіцієнт витрат менше 1%, що важливо, коли думаєш про довгострокову інвестицію.

Головна перевага тут? Ви не намагаєтеся таймінгувати ринок, не переживаєте через окремі вибори і отримуєте професійне управління. Так, компанії з великими капіталами мають міжнародну експозицію, тому глобальні спади можуть вплинути, але це компроміс за стабільність. Якщо ви той, хто хоче отримувати стабільний дохід без безсонних ночей через кожен коливання ринку, це саме той шлях. Варто дослідити конкретні активи та історію їхньої роботи, щоб зрозуміти, що найкраще відповідає вашому рівню ризику.