Щойно я дивився на деякі з ігор, пов’язаних із ШІ, які насправді досягають успіху цього року, і цікаво, як три акції з високими рейтингами Zacks виділяються, тоді як ширший технологічний сектор зазнає поразки. SanDisk абсолютно на висоті — зростає майже на 140% з початку року, оскільки попит на зберігання в дата-центрах ШІ вибухнув. Це має сенс, коли задуматися, що інфраструктура, необхідна для роботи всіх цих навантажень ШІ, величезна. Їхні останні показники показують 2,3 мільярда доларів доходу, що на 22% більше порівняно з минулим роком. Western Digital — ще одна компанія, яку варто стежити, — зросла більш ніж на 50% і має схожий рейтинг сили. Вони фактично розташовані прямо посередині хвилі інфраструктури ШІ, оскільки гіперскалери та провайдери хмарних послуг потребують їхніх технологій. Плюс у них приблизно 20% частки в SanDisk, тому вони отримують вигоду обома способами. Потім є Teradyne — зростає на 60% — яка виробляє обладнання для тестування чіпів. Оскільки чіпи ШІ стають складнішими, попит на тестове обладнання природно зростає. Всі три також демонструють солідні перспективи EPS. Загальна картина тут досить ясна: акції, безпосередньо пов’язані з попитом на інфраструктуру ШІ, мають зовсім інший рік, ніж софтверна сторона технологій. Якщо ви зараз аналізуєте будь-які акції, то з огляду на ланцюг постачання ШІ здається, що саме там можна знайти переможців замість того, щоб гнатися за хайпом.