Щойно думав про те, як усьому сектору штучного інтелекту постійно приділяється увага в інвестиційних колах, і відбуваються справді цікаві рухи з конкретними компаніями, які люди постійно згадують при обговоренні прогнозів акцій AI. Дозвольте розбити, що саме привернуло мою увагу.

По-перше, це Nvidia. Компанія фактично стала синонімом інфраструктурної гри в AI. Їх технологія GPU не просто фундаментальна — вона стала майже незамінною для всіх серйозних у сфері машинного навчання. Що цікаво, вони більше не обмежуються лише апаратним забезпеченням. Вони просуваються у сферу програмного забезпечення та хмарних сервісів, що означає, що вони роблять AI більш доступним у різних галузях. Нещодавно вони презентували інструменти AI Workbench і нові архітектури GPU з Tensor Cores, створені для спрощення створення генеративних моделей AI на звичайних настільних комп’ютерах і ноутбуках. Вони також запустили суперкомп’ютер DGX GH200, який інтегрує їхню систему перемикання NVLink з технологією Grace Hopper Superchip. Коли ви бачите, що такі гіганти, як Microsoft і Google Cloud, досліджують генеративний AI, а Nvidia є основою, яка все це забезпечує, це щось говорить про те, де лежать можливості інфраструктури у прогнозах акцій AI на наступний цикл.

Підхід Microsoft відрізняється, але також є переконливим. Вони вбудовують AI скрізь — Windows 11 тепер має понад 150 функцій з підтримкою AI, їх пошукова система Bing оновлюється з можливостями AI, а браузер Edge йде у тому ж напрямку. Стратегія, здається, полягає у створенні взаємопов’язаного екосистеми AI, а не у ізольованих функціях. Microsoft 365 Copilot і їхні нові пристрої Surface з покращеним AI демонструють комплексний натиск на інструменти підвищення продуктивності. Це свідчить про свідоме рішення, що AI стане невід’ємною частиною щоденного програмного забезпечення, що відрізняється від чисто інфраструктурних гравців.

Далі — Palantir Technologies. Це цікаво, оскільки вони досягли важливої віхи — першого позитивного чистого доходу за GAAP, що позначає зміну у їхній фінансовій траєкторії. Їхні результати за другий квартал 2023 року показали чистий дохід у 28,13 мільйонів доларів при доході 533,32 мільйонів доларів, і вони прогнозують щорічні продажі щонайменше у 2,18 мільярдів доларів. Це суттєвий прогрес у порівнянні з попереднім збитковим станом. Що привернуло увагу, — це їхня програма bootcamp, яка дає клієнтам практичний досвід роботи з їхніми системами AI, що свідчить про зростаючий попит. Акції зросли приблизно на 20 відсотків у цей період, що відображає зростаючу довіру ринку.

Якщо дивитися на ці три компанії через призму прогнозів акцій AI, ви бачите різні підходи до одного й того ж тренду. Інфраструктура (Nvidia), інтеграція програмного забезпечення (Microsoft) і аналітика даних (Palantir) — усі охоплюють різні аспекти того, як AI стає невід’ємною частиною бізнес-операцій. Варто стежити за тим, як кожен із них розвиватиметься у найближчі кілька років, якщо ви задумуєтеся про напрямок цього сектору.