Щойно я помітив щось цікаве у сфері оборонних контрактів, що може залишатися непоміченим більшістю інвесторів.

Армія фактично проводить тихий конкурс зараз, щоб побудувати свою наступну важливу систему командування та контролю. Вони поділили роботу між двома командами, але ось у чому фішка — вони не розподіляють фінансування рівномірно. Зовсім ні.

Anduril, стартап у сфері оборони, який останнім часом привертає увагу, щойно отримав контракт на 99,6 мільйонів доларів на розробку того, що армія називає NGC2 (Next Generation Command and Control). Тим часом, Lockheed Martin — буквально один із найвідоміших і найбільших імен у сфері оборони — отримав $26 мільйонів за фактично ту ж саму роботу. Це майже 4 до 1 переваги у фінансуванні на користь меншої, молодшої компанії.

Що таке NGC2 насправді? Уявіть це як спробу армії побудувати більш розумну нервову систему. Вона використовує штучний інтелект і машинне навчання для організації польових даних і допомоги командирам приймати швидші рішення. У команді Anduril для цього проекту є кілька важливих гравців: Palantir, Microsoft, а також кілька менших партнерів. Lockheed працює з Raft і Hypergiant над своєю версією.

Ось що мене справді зацікавило. Цей проект NGC2 — лише частина більшого проекту під назвою JADC2 — по суті, Пентагон намагається створити єдину командну систему для всіх військових гілок. Армія має NGC2, ВМС — Проєкт Overmatch, ВПС — свою власну систему. Досить фрагментовано для того, що має бути єдиним, правда?

Але справжня історія для інвесторів? Армія явно робить ставку більше на Anduril. Розподіл фінансування говорить все про те, хто, на їхню думку, здатен доставити. Anduril вже йде шляхом IPO і позиціонує себе як сучасну альтернативу традиційним оборонним підрядникам. Якщо вони успішно реалізують цей прототип, це може стати великим підтвердженням їхньої позиції.

Lockheed Martin, очевидно, нікуди не зникне — вони все ще гіганти. Але у цій конкретній боротьбі між армією та стартапом у сфері передового програмного забезпечення молодший гравець отримав більший кредит довіри. Варто спостерігати, як це розвиватиметься протягом наступного року або близько того.