Щойно я занурився у бум робототехніки, і чесно кажучи, цифри важко ігнорувати. Ринок прогнозується досягти 169,8 мільярдів доларів до 2032 року з CAGR 15,1%, а лише США очікує захопити 784,6 мільярдів доларів цього року. Штучний інтелект та автоматизація рухають цю хвилю, особливо з увагою до генеративного ШІ. Гроші також активно вливають у компанії робототехніки — у липні було залучено 1,3 мільярда доларів у 47 угодах. Це той тип імпульсу, що змушує задуматися про експозицію до цього сектору.

Тепер, ви можете погонитись за окремими акціями, наприклад Serve Robotics (SERV), яка зросла більш ніж на 300% за місяць після інвестиції NVIDIA у 3,7 мільйона доларів, але це ризикована гра. Розумніша стратегія? ETF. Вони дозволяють вам отримати доступ до теми робототехніки та автоматизації, не ставлячи на карту весь портфель на одну компанію. Я розглядаю три варіанти робототехнічних ETF, кожен з яких підходить з різних кутів до цієї можливості, і вони варто врахувати, якщо ви думаєте про довгострокову експозицію.

Дозвольте почати з BOTZ, ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence. Це один із цікавих для спостереження. Запущений у 2016 році, має 2,55 мільярда доларів активів і відстежує компанії, що отримують вигоду від впровадження робототехніки та ШІ. Фонд тримає 44 акції з сильним нахилом до великих капіталізацій — 51,5% активів у цьому секторі. Що мене зацікавило, — це структура портфеля: NVIDIA — 11,04%, Intuitive Surgical — 10,64%, ABB Ltd — 9,96%, Keyence Corp — 8,05%, і SMC Corp — 5,79%. Це гарне поєднання галузей і географій. За останні 52 тижні BOTZ виріс на 15,1%, хоча 2024 був більш скромним — 4,8%. Велика експозиція до NVIDIA, ймовірно, допомогла йому перевищити результати конкурентних фондів робототехніки. Зараз він знизився на 11% від березневих максимумів, що може бути хорошою точкою входу. Річна комісія становить 0,68%, а дивідендна дохідність — 0,16%. Для інвесторів, орієнтованих на зростання, цей робот ETF пропонує концентровану експозицію до справжніх лідерів у галузі.

Далі йде ROBO, ETF ROBO Global Robotics & Automation Index — один із найстаріших у цій сфері з 2013 року. Цей більш диверсифікований — з активами на 1,07 мільярда доларів і 79 компаніями, тому жодна позиція не перевищує 2,2%. Індекс відстежує глобальні компанії у сфері робототехніки та автоматизації досить широко. Основні активи — Intuitive Surgical (2,20%), Samsara (2,20%), ServiceNow (2,13%), Novanta (1,99%) і Zebra Technologies (1,99%). За показниками, ROBO був змішаним. Він поступається S&P 500 з моменту запуску і знизився на 8,1% за рік, але цей приблизно 12% спад від річних максимумів може виглядати привабливо для деяких. Витрати — 0,95%, але є невеликий дивіденд — 0,05%. Якщо ви хочете ширше охопити сектор робототехніки, а не робити концентровані ставки, цей ETF добре розподіляє ризики.

Третій варіант — ROBT, First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF. Запущений у лютому 2018 року, він найменший із трьох — з активами 463,7 мільйона доларів, але стабільно зростає з чистим притоком 30,56 мільйона за минулий рік. Це свідчить про справжній інтерес інвесторів до експозиції ШІ та робототехніки. ROBT тримає 114 акцій, що забезпечує широке диверсифікування, зосереджуючись на ШІ, робототехніці та автоматизації. П’ять головних активів — Palantir (2,96%), Upstart Holdings (2,51%), ServiceNow (2,41%), SentinelOne (2,37%) і Illumina (2,25%). Пасивне управління просто копіює базовий індекс. Зниження на 10% у 2024 році, але важливо — нижча комісія 0,65% допомагає зберегти прибутковість з часом порівняно з більш дорогими конкурентами. ROBT також виплачує дивіденд у 0,28% щоквартально, що є незвичайним для технічного ETF із фокусом на зростання. Для тих, хто хоче цільову експозицію без ризику окремих акцій, цей фонд добре поєднує стабільні та нові компанії.

Отже, я бачу так: якщо хочете концентрованих ставок на найбільших лідерів у робототехніці та ШІ, обирайте BOTZ із великим впливом NVIDIA і 2,55 мільярдами активів. Якщо віддаєте перевагу ширшій диверсифікації по всій екосистемі робототехніки, ROBO працює довше і розподіляє ризики між 79 компаніями. А якщо вам ближче середина — з більшою кількістю активів, але з фокусом на ШІ та робототехніку — ROBT пропонує хорошу експозицію за конкурентною ціною.

Можливості зростання сектору робототехніки реальні, і ці ETF дають вам спосіб долучитися без вибору окремих акцій. Поки що прибутки були скромними, але довгостроковий тренд виглядає стабільним для терплячих інвесторів. Кожен фонд має свої особливості — різні комісії, різні активи, різний розмір — тому все залежить від вашої толерантності до ризику та інвестиційних цілей. Чи ви оптимістично налаштовані щодо автоматизації, ШІ чи всієї революції робототехніки — тут є структура ETF, яка може підійти до вашого портфеля. Просто пам’ятайте, що це довгострокові ігри в секторі, що постійно розвивається, а не швидкі угоди.