Щойно я помітив щось цікаве щодо ситуації з тікером SpaceX. Ерик Бальчунас з Bloomberg досить впевнений, що Ілон захопив $SPCX тікер для майбутнього IPO — очевидно, він мусив його придбати у Мета Таттла, що його команда насправді передбачила ще в грудні. Це дрібна деталь, але вона показує, наскільки цей договір закріплений.

Що справді привертає мою увагу, так це аспект роздрібних інвесторів. Фінансовий директор SpaceX Брет Джонсен фактично сказав банкірам, що розподіл серед роздрібних інвесторів буде величезним — більшим за будь-яке IPO коли-небудь, і потенційно до 30% від загальної кількості акцій. Це шалено у порівнянні з типовими 5-10%, які ви бачите. Вони явно не забувають про роздрібну спільноту, яка підтримує проєкти Маска всі ці роки.

Роудшоу розпочнеться на тижні 8 червня, з приблизно 125 аналітиками з 21 банку, які зустрінуться з компанією заздалегідь. Morgan Stanley, BofA, Citi, JPMorgan і Goldman очолюють цю ініціативу. Вони орієнтуються на $75B у пропозиції, що оцінило б SpaceX приблизно у 1,75 трильйона доларів — справжній один із найбільших IPO коли-небудь, якщо закриється на цьому рівні.

SpaceX також планує провести захід для 1500 роздрібних інвесторів 11 червня, одразу після початку роудшоу. Вони відкривають доступ для роздрібних інвесторів у США, Великобританії, ЄС, Австралії, Канаді, Японії та Кореї. Досить амбіційний розподіл.

Ось де стає цікаво з точки зору ринку — заявки на ETF вже накопичуються. REX Shares і Tuttle Capital Management готують позасистемні фонди, що відстежують акції SpaceX, включаючи T-Rex 2x Long SpaceX Daily Target ETF. Вони не запускаються до після IPO, але це показує, скільки інституційної уваги вже отримує цей тікер і лістинг SpaceX. Історія попиту може стати справжнім нарративом, коли ця історія почне рухатися.