Публічні страхові компанії посилюють свої інвестиції у страхування нових енергетичних автомобілів: «близькі проблеми» пом'якшуються

2025 року дочірні компанії зі страхування майна серед компаній, що вже вийшли на біржу, як і раніше активно нарощують бізнес у сфері страхування електромобілів від ризиків, пов’язаних із новою енергетикою. Водночас “небезпека поблизу” для страхування електромобілів відчутно послабшала, і провідні страховики рухаються у ключовий момент переходу від “збитковості на етапі андеррайтингу” до “прориву до прибутковості”. Однак, хоча “небезпека поблизу” дещо послабшала, “віддалені ризики” потай вимальовуються назовні. Технологічні прориви в інтелектуально-зв’язаних автомобілях тривають. Це не лише переосмислює способи пересування та поїздок, а й створює руйнівні виклики для традиційної індустрії автострахування. Коли інтелектуальна трансформація набирає повної швидкості, як тоді має розвиватися страхування електромобілів від ризиків, пов’язаних із новою енергетикою?

Прискорена оптимізація витрат

За даними, оприлюдненими 31 березня Китайською асоціацією актуаріїв та ТОВ “Китайська компанія з управління страховими інформаційними технологіями” (China International Insurance Information Technology Management Co., Ltd.), у 2025 році обсяг андеррайтингу в нашій країні щодо нових енергетичних транспортних засобів становив 43,58 млн автомобілів (з них пасажирські 41,81 млн, вантажні 1,77 млн), що на 12,48 млн більше, ніж роком раніше, тобто зростання на 40,1%; надходження від премій — 190 млрд юанів, сума страхового покриття ризиків — 159 трлн юанів; збиток від андеррайтингу — 5,6 млрд юанів, у річному вимірі — скорочення збитків на 1 млрд юанів.

Можна побачити, що хоча масштаб андеррайтингу у сфері страхування електромобілів від ризиків, пов’язаних із новою енергетикою, постійно збільшується, а збитковість андеррайтингу зменшується, він і надалі не забезпечує прибутковості на рівні андеррайтингу.

Як виглядає показник бізнесу провідних страховиків у страхуванні електромобілів від ризиків, пов’язаних із новою енергетикою? Протягом кількох років страхування електромобілів від ризиків, пов’язаних із новою енергетикою, було ключовою темою на пресконференціях компаній, що звітують перед ринком. Член парткому Пекао (People’s Insurance Company of China), секретар парткому PICC Property and Casualty Company, тимчасово відповідальний керівник Чжан Даомінь зазначив, що загалом страхування електромобілів від ризиків, пов’язаних із новою енергетикою, стикається з трьома основними викликами: по-перше, частота страхових випадків у нових енергетичних транспортних засобах висока та суттєво перевищує частоту для автомобілів на бензині/дизелі; по-друге, недостатність соціалізованих ремонтних каналів, через що витрати на ремонт транспортних засобів є відносно вищими; по-третє, частка справ за тілесними ушкодженнями та стандарти виплат демонструють тенденцію до зростання, а середня сума виплати за справою підвищується.

“Усе це призводить до того, що навантаження на виплати за страхуванням електромобілів від ризиків, пов’язаних із новою енергетикою, залишається на високому рівні. Однак, зіштовхнувшись із викликами, ми активно використовуємо переваги у сфері даних, ціноутворення, каналів, витрат тощо, і вже сформували лідерські позиції в сегменті страхування електромобілів від ризиків, пов’язаних із новою енергетикою”, — сказав Чжан Даомінь. За його словами, наразі у сфері страхування електромобілів від ризиків, пов’язаних із новою енергетикою, з’являються певні позитивні фактори. Під впливом сукупності чинників, зокрема зростання частки “старих авто”, покращення звичок водіння, прогресу технологій допоміжного керування тощо, частота страхових випадків для нових енергетичних авто демонструє спадну тенденцію.

Премії за страхування електромобілів від ризиків, пов’язаних із новою енергетикою, у Tai Bao Property and Casualty у 2025 році досягли 25,017 млрд юанів, що становить 22,6% від загального автострахувального бізнесу цієї компанії, і у річному вимірі показник виріс на 5,6 процентного пункту. “Слід зазначити, що темпи приросту премій у страхуванні електромобілів від ризиків, пов’язаних із новою енергетикою, вищі, ніж темпи приросту за загальним автострахувальним бізнесом. Це зумовлено тим, що компанія на попередньому етапі вибудувала загальне стратегічне планування в сегменті нової енергетики”, — сказав генеральний директор Tai Bao Property and Casualty Чень Хуей. Компанія, використовуючи спеціалізоване ведення бізнесу через бренди автовиробників, компенсаційно-збиткові рішення завдяки технологіям і подальше посилення сервісної системи, суттєво покращила загальні витрати бізнесу у сфері страхування електромобілів від ризиків, пов’язаних із новою енергетикою.

Нові технології створюють нові змінні

У міру еволюції технологій електромобілів на новій енергетиці з’являються нові ринкові змінні. “План на 15-те п’ятиріччя (2026–2030) і наступний період” передбачає прискорення розвитку стратегічних галузей нових ідей, таких як інтелектуально-зв’язані електромобілі, і ґрунтовне просування ключових технологічних інновацій, зокрема інтелектуального керування. Індустрія інтелектуально-зв’язаних електромобілів уже поступово перейшла до нового етапу: масштабного впровадження та комерційної експлуатації. Без сумніву, це також є ключовою змінною, яка впливає на екосистему всієї автострахувальної індустрії. Нещодавно Пекін оголосив, що він першим запустить розробку та застосування комерційного страхування для інтелектуально-зв’язаних електромобілів.

Технологічні зміни насамперед вдарили по базовій системі ціноутворення страхових компаній. Керівник консультаційної установи Ke Fang De зазначив Чжан Сіньюань, що традиційне автострахування в ціноутворенні спирається на історичні дані страхових випадків, поведінку водіїв тощо. Проте для інтелектуально-зв’язаних транспортних засобів ризикові фактори радикально змінюються (наприклад, зменшується кількість людських помилок, але водночас проявляються нові ризики, такі як системні збої та мережеві атаки). Страховим компаніям потрібно заново проєктувати моделі ціноутворення, але при цьому бракує підтримки даними, що ускладнює кількісну оцінку нових ризиків. Крім того, технологічні ітерації в інтелектуально-зв’язаних автомобілях відбуваються швидко, а ризики динамічно змінюються, що ще більше ускладнює процес ціноутворення.

Невідповідність моделей ціноутворення — лише одна сторона виклику. Так само зростає складність у визначенні відповідальності в процесі врегулювання збитків (страхових виплат). Розподіл відповідальності в аваріях за участю інтелектуально-зв’язаних автомобілів стосується багатьох сторін: водія, автокомпанії, постачальника програмного забезпечення, виробника сенсорів тощо. Нинішнє законодавство та умови страхових полісів досі не визначили це чітко. “Якщо сталася аварія в режимі інтелектуального водіння, відповідальність має лягати на неправильні дії власника автомобіля, на недоліки системи чи на втручання третьої сторони?” — навів приклад Чжан Сіньюань. Зараз бракує підстав для встановлення відповідального, що може призвести до суперечок під час виплат за страховими випадками та підвищення витрат. Крім того, проблеми, пов’язані з відсутністю єдиних технічних стандартів, відставанням регуляторних норм, різною здатністю та готовністю споживачів приймати нові технології тощо, також посилюють невизначеність у діяльності страхових компаній.

На думку Чжана Сіньюаня, для протидії цим викликам страховим компаніям потрібно співпрацювати з автокомпаніями та регуляторними органами, просуваючи обмін даними, створювати динамічну систему ціноутворення та досліджувати нові страхові продукти, засновані на фактичних показниках водіння.

Пекінський бізнес-репортер: Лі Сюмей

(Редактор: Цянь Сяоруі)

Ключові слова: