Топ спеціалізованих хімічних акцій, які сформували імпульс галузі у 2019 році

Хімічний сектор США послідовно перевищує свої вагові показники у світовій економіці, проте часто залишається в тіні коливань цін на сировину. Однак найкращі хімічні акції, що працюють у цій галузі, заслуговують серйозної уваги інвесторів. Як сегмент бізнесу вартістю 526 мільярдів доларів, який контролює майже 10% усіх американських експорів і сприяє 12% світового виробництва хімічної продукції, галузь спеціальних хімікатів є значним інструментом створення багатства для тих, хто знаходить перспективні можливості.

Ринковий ландшафт 2019 року створював сприятливі умови для процвітання акцій спеціальних хімікатів. Завдяки стабільним глобальним тенденціям зростання, оновленому виробничому імпульсу та сприятливій динаміці ринку, сектор був готовий приносити значущі доходи для досвідчених менеджерів портфеля.

Чому у США галузь спеціальних хімікатів увійшла у цикл зростання

За даними Американського хімічного ради (ACC), американські виробники хімічної продукції отримували значні конкурентні переваги завдяки багатим енергетичним запасам і сировинним ресурсам. Перед 2019 роком було оголошено про 333 великі проекти вартістю 202 мільярд доларів у різних промислових сферах — це суттєво переформатувало виробничі можливості.

Загальний обсяг виробництва хімічної продукції (крім фармацевтичної) зріс на 3,1% у 2018 році, а прогнозувалося зростання на 3,6% у 2019-му. У довгостроковій перспективі галузь очікувала стабільне зростання на рівні 3,1% (2020) і 2,2% (2021). Виробництво базових хімікатів саме очікувалося зростати на 2,1% у 2018 році, прискоритися до 4,8% у 2019-му і продовжити зростання на 4,3% у 2020 році.

Каталізатори попиту, що підштовхнули вгору акції спеціальних хімікатів

Основним рушієм попиту були кінцеві ринки. Сегмент легкових автомобілів, часто вважається індикатором споживання хімікатів, прогнозував продаж 17,1 мільйона одиниць у 2018 році з подальшим зростанням до 16,8 мільйона у 2019-му — всупереч скептикам, які вказували на сповільнення після високих показників 2015-2016 років.

Будівельна активність також сприяла зростанню споживання. У 2018 році було зафіксовано 1,27 мільйона початків будівництва житла, а у 2019 — очікується 1,34 мільйона. Сектори житлового і комерційного будівництва створювали значні резервуари попиту для застосування спеціальних хімікатів, таких як покриття, клеї та композитні матеріали.

ACC підкреслював, що виробництво спеціальних хімікатів прискориться на 2,2% у цей період, з особливим зростанням у нафтових хімікатах, електронних спеціальних сполуках, передових покриттях, клеях і ароматичних компонентах. Марта Мур, старший директор з політичного аналізу та економіки ACC, висловила широку думку: «Очікується, що темпи зростання у хімічній галузі США за наступні п’ять років перевищать середні показники за попередні 20 років. За умови відкритого доступу до експортних ринків, зростаючий світовий попит буде задоволений хімією з ресурсами сланцевої добичі, що виробляється у США.»

Чотири провідні акції спеціальних хімікатів для дослідження

Для інвесторів, які шукають можливості для експозиції у цьому зростаючому секторі, наведені чотири акції спеціальних хімікатів, що демонструють сильні фундаментальні характеристики та сприятливу позицію аналітиків:

Ingevity Corporation (NGVT) — виробник і продавець спеціальних хімікатів та передових вуглецевих матеріалів. Компанія має рейтинг Zacks #1 (сильне купівля), з оновленнями прогнозів прибутку Zacks, що зросли на 1,6% за останні 60 днів. Очікуване зростання прибутку на 49,2% значно перевищує очікуване зростання галузі на 12%.

Quaker Chemical Corporation (KWR), заснована у 1918 році з головним офісом у Коншохоці, Пенсильванія, розробляє та виробляє спеціальні хімічні формули для промислових застосувань. Акція має рейтинг Zacks #2 (купівля), з підвищенням прогнозів прибутку на 4,9% за останні 60 днів. Очікуване зростання прибутку на 19,2% ставить її значно вище за середній показник галузі у 12%.

Ferro Corporation (FOE) — виробник спеціальних матеріалів для різних промислових кінцевих ринків. З рейтингом Zacks #1, компанія показала зростання оцінок прибутку на 4,4% за останні 90 днів. Очікуване зростання прибутку на 20,9% також перевищує галузевий показник у 12%, що свідчить про довіру аналітиків до її можливостей.

Flexible Solutions International Inc. (FSI) — підходить інакше, розробляючи та просуваючи спеціальні хімікати для зменшення випаровування води, що враховує екологічні та аграрні питання ефективності. Компанія має рейтинг Zacks #2 і вражаюче зростання оцінок прибутку — 44,4% за останні 90 днів. Очікуване зростання прибутку понад 100% підкреслює ентузіазм ринку щодо її унікальної ціннісної пропозиції, значно перевищуючи галузеву базу у 12%.

Стратегічні висновки для формування портфеля

Поєднання сприятливих макроекономічних умов, високого попиту з кінцевих ринків і явних конкурентних переваг зробили акції спеціальних хімікатів привабливими інвестиційними інструментами у 2019 році. Кожна з чотирьох виділених компаній мала підтримку аналітиків через сильні рейтинги Zacks і позитивні оновлення прогнозів прибутку — ознаки потенційного перевищення ринку.

Найкращі хімічні акції того періоду поєднували міцні фундаментальні перспективи з привабливою оцінкою та ентузіазмом інсайдерів, що робить їх цінними для інвесторів, які прагнуть створити диверсифіковані портфелі у галузі промислових і матеріальних активів. Цей аналіз підкреслює, що ретельне дослідження сектору і визначення компаній із сприятливою позицією аналітиків може принести цінні інвестиційні ідеї.