Захоплення провідних фінансових барометрів: Повний посібник з глобального ринку цінних паперів та цікавих акцій у 2024 році

Важливість глобального фондового ринку та роль США

Міжнародний фондовий ринок стає центром уваги трейдерів з усього світу. У цьому контексті США відіграють ключову роль, володіючи 75% світової капіталізації ринку. Це найбільший ринок у світі на сьогодні, з провідними компаніями, такими як Amazon, McDonald's, Google та багато інших корпорацій.

Два основні торгові майданчики, що керують операціями купівлі-продажу американських цінних паперів, — це Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) та Nasdaq. За оцінками Intercontinental Exchange, станом на 30/09/2022 загальна ринкова вартість перевищувала 46,5 трильйонів доларів США, з яких NYSE займала понад 30,1 трильйонів доларів. Ці цифри яскраво відображають економічну силу та привабливість двох провідних бірж світу.

Основні міжнародні фондові індекси, які потрібно знати

У США налічується близько 5000 різних індексів, але найбільш популярними серед інвесторів є 4 основних:

Індекс Dow Jones (DJIA)

Створений у 1896 році Чарльзом Дауном, засновником The Wall Street Journal, цей індекс репрезентує близько 25% від всієї вартості американського фондового ринку. Поточне значення — 39 411 (станом на 27/03/2024). DJIA вважається одним із найслідкуваних індексів, що впливає не лише економічними даними, а й глобальними геополітичними подіями.

Індекс S&P 500

З’явився 04/03/1957 і управляється консорціумом S&P Dow Jones Indices (належить McGraw Hill Financial), цей індекс включає 500 найбільших публічних компаній. S&P 500 охоплює 70% ринкової вартості американських цінних паперів, що робить його найповнішим орієнтиром для великих капіталізацій. Поточне значення — 5 220 (станом на 27/03/2024).

Nasdaq Composite та Nasdaq 100

Nasdaq був заснований у 1971 році NASD і наразі керується Nasdaq Stock Market, Inc. Цей індекс включає тисячі компаній з різних галузей, не лише великі імена. Nasdaq 100, створений у 1985 році, обирає 100 найбільших компаній, що котируються на біржі, з поточним значенням 18 269 (станом на 27/03/2024). Оскільки він зосереджений на технологіях, телекомунікаціях, біотехнологіях і медіа, Nasdaq 100 вважається надійним нефінансовим індексом.

Вражаючі результати за останні 5 років

Міжнародний фондовий ринок, особливо індекси США, демонструє значне зростання:

• S&P 500: зросло на 85,78%
• Індекс Dow Jones (DJI): зріс на 54,13%
• Nasdaq 100 (NDX): піднявся на 147,43%

Окремі акції показали ще більш вражаючі цифри:

• Microsoft (MSFT): зросло на 256,33%
• Apple (AAPL): зросло на 261,33%
• NVIDIA (NVDA): зросло на 1908,58%

План відновлення індексів з 2022 до 2024 року

Dow Jones: від падіння до відновлення

Індекс Dow Jones пережив складний період, знизившись з піку 36 799 (04/01/2022) до 28 690 (30/09/2022), що становить втрату 28,3%. Основними причинами були економічна рецесія, енергетична криза та політика жорсткої монетарної політики. Однак у перших трьох місяцях 2024 року, після сигналів Федрезерву про можливе зниження ставок, індекс зріс на 5,59%.

S&P 500 та Nasdaq Composite: шлях до зростання

Як і Dow Jones, S&P 500 зазнав впливу глобальної економічної ситуації у 2022-2023 роках. Однак після жовтня 2023 року тенденція до зниження зупинилася. За перші три місяці 2024 року індекс піднявся майже на 10%, підтверджуючи свою позицію одного з найважливіших індексів.

Nasdaq Composite рухався подібним чином, швидко виходячи з мінімальних рівнів. У березні 2024 року він зріс на 2,28%, що свідчить про поступову стабілізацію технологічного ринку.

Nasdaq 100: сильне проривання

NAS100 також зазнав загальних впливів у 2022-2023 роках через енергетичну кризу, конфлікт Росія-Україна, глобальну інфляцію та політику жорсткої монетарної політики. Незважаючи на виклики, з жовтня 2023 року індекс почав активно відновлюватися. У листопаді він досяг 16 000, перевищив 18 000 у березні 2024 року, а станом на 01/04/2024 зріс на 24,17% за останні 6 місяців.

Визначні акції 2024 року

Ось список акцій із високими показниками у 2024 році:

| Код Акції | Назва компанії | Річний приріст | |---|---|---| | DERM | Journey Medical Corporation | 181,68% | | PRAX | Praxis Precision Medicines | 394,39% | | ZJYL | Jin Medical International Ltd | 750% | | VKTX | Viking Therapeutics, Inc | 795,13% | | DJT | Digital World Acquisition Corp | 262% | | SWAV | Shockwave Medical, Inc. | 828,8% | | LWAY | Lifeway Foods, Inc | 787% | | SMID | Smith-Midland Corporation | 491,89% | | INLX | Intellinetics, Inc. | 285,12% |

Ці акції демонструють яскравий позитивний результат, особливо з початку року до сьогодні. Незважаючи на великі коливання у 2022-2023 роках через глобальні економічні події, вони все ж показали значне зростання у порівнянні з іншими технологічними гігантами, що зазнали суттєвого падіння.

Графік торгів та способи участі у ринку

Фондовий ринок США працює з понеділка по п’ятницю, з основним часом торгів — з 20:35 до 03:00 (літо) або з 21:35 до 04:00 (зима). Окрім основного часу, є торгівля до відкриття (з 7:00 вечора до 8:30 вечора) та після закінчення робочого дня (з 3:00 до 5:30 ранку).

Для інвесторів, які бажають долучитися до міжнародного фондового ринку, особливо з України, найпоширенішим способом є використання деривативних інструментів, таких як CFD (Contracts for Difference). За допомогою CFD можна отримувати прибуток від різниці цін без прямого володіння цінними паперами. Цей метод дозволяє використовувати як зростання, так і падіння ринку.

Фактори, що визначатимуть майбутнє ринку

Монетарна політика Федеральної резервної системи

За прогнозами Goldman Sachs, у 2024 році ФРС зробить 3 зниження ставок, а у 2025 — ще 4, з додаванням одного у 2026. Це сприятиме стабілізації довгострокових ставок на рівні 3,25-3,5%. Ці сигнали створюють позитивний імпульс для подальшого зростання американських цінних паперів.

Геополітичні конфлікти

Війна Росії та України, а також конфлікт Ізраїль-Хамас залишаються важливими факторами. Ці події можуть впливати на глобальну економіку, змушуючи інвесторів шукати безпечні активи, такі як золото і Bitcoin, що може уповільнити зростання фондового ринку та акцій. Головний інвестор Дейвід Бахнсен вважає, що ринок може знизитися на 7-10%, якщо конфлікт у Близькому Сході загостриться.

Висновок

Глобальний фондовий ринок, особливо американський, входить у період потенційного зростання з багатьма можливостями для інвесторів. Знання основних індексів, історичних показників та видатних акцій допоможе приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення. Хоча існують ризики через геополітичні та економічні фактори, доступ до міжнародних ринків стає все легшим завдяки сучасним інструментам торгівлі.