Глобальне постачання залізної руди: які нації лідирують у виробництві в 2024 році?

Ринок залізної руди пережив значні турбуленції в останні роки. Від пандемічних збоїв до геополітичних напружень та інфляційних тисків, товар зазнав драматичних коливань цін. Матеріал досяг вражаючого US$220 за метричну тонну (MT) піку в травні 2021 року, лише щоб впасти до US$84.50 до листопада того ж року, оскільки китайський попит ослабнув, а пропозиція виросла. Часткове відновлення відбулося в 2023 році, з цінами, що стабілізувалися між US$120 та US$130 за MT, підтримуваними виробничими обмеженнями в Австралії та Бразилії, плюс триваючими конфліктами, які вплинули на глобальні торговельні потоки. Експортні мита, накладені Індією, та відновлені закупівлі з Китаю додали додатковий тиск на зростання.

Однак 2024 рік виявився менш поблажливим для товару. М'яка глобальна економіка, зростаючі процентні ставки та структурні проблеми в будівельному секторі Китаю тиснуть на ціни вниз. Торгівля відкрилася близько до US$144 за тонну, але до середини вересня знизилася до US$91.28 за тонну. Останні оголошення про стимулювання з боку Пекіна та рішення Федеральної резервної системи про зниження ставок можуть забезпечити певне полегшення для ринку.

Щоб орієнтуватися в цих складнощах, розуміння того, звідки насправді походить залізна руда світу, є надзвичайно важливим. Наступний аналіз розглядає 10 провідних країн-виробників на 2023 рік, спираючись на дані Геологічної служби США та бази даних гірничодобувної промисловості.

Австралія домінує у глобальному постачанні

Австралія підтримує безпрецедентну позицію в виробництві залізної руди, генеруючи 960 мільйонів метричних тонн придатної руди та 590 мільйонів метричних тонн залізного вмісту у 2023 році. Перевага країни походить з світового класу родовищ, зосереджених у регіоні Пілбара. BHP управляє великими видобувними центрами по всьому Західному Австралії, включаючи високо продуктивні операції Ньюмана, де вона має 85 відсотків частки. Rio Tinto також має значний обсяг виробництва завдяки своїм операціям у Пілбарі, зокрема спільному підприємству Hope Downs з Hancock Prospecting, яке містить чотири кар'єри, здатні постачати 47 мільйонів тонн щорічно. Інфраструктура регіону та оперативний досвід закріпили роль Австралії як глобальної основи постачання.

Бразилія посіла друге місце

Виробництво залізної руди в Бразилії досягло 440 мільйонів метричних тонн придатної руди (280 мільйонів тонн залізного вмісту) у 2023 році, що поставило її на друге місце серед виробників у світі. Штати Пара та Мінас Жерайс становлять 98 відсотків національного виробництва, а шахта Карожас компанії Vale в Пара є найбільшим одиничним виробничим об'єктом залізної руди на планеті. Vale, що має штаб-квартиру в Ріо-де-Жанейро, також є світовим лідером у виробництві гранул залізної руди. Бразильський експорт зріс протягом 2023 року і зберіг динаміку у 2024 році, частково завдяки збільшенню виробництва і частково через обмеження постачання в інших місцях.

Парадокс Китаю: Виробник і Мегоспоживач

Незважаючи на те, що Китай займає третє місце за обсягом виробництва з 280 мільйонів метричних тонн придатної руди (170 мільйонів MT вмісту заліза ), країна займає незвичну позицію як домінуючий споживач у світі. Країна імпортує понад 70 відсотків глобально торгованої морської залізної руди, що викликано її величезною базою виробництва нержавіючої сталі. Шахта Dataigou в провінції Ляонін, що експлуатується компанією Glory Harvest Group Holdings, є найбільшим підприємством Китаю з річною потужністю 9,07 мільйона MT. Це невідповідність між споживанням і виробництвом робить Китай критичним важелем попиту, який впливає на глобальні ціни.

Зростаюча траєкторія Індії

Індія виробила 270 мільйонів метричних тонн придатної залізної руди у 2023 році, порівняно з 251 мільйоном МТ у попередньому році, причому вміст заліза зріс до 170 мільйонів МТ. NMDC, провідна гірничодобувна компанія Індії, досягла знакових 40 мільйонів МТ річної потужності у 2021 році і націлюється на 60 мільйонів МТ до 2027 року. Компанія експлуатує кілька гірничих комплексів у штатах Чхаттісгарх та Карнатака, закріплюючи позицію Індії як значного постачальника на світовому ринку.

Росія, Іран та геополітичний фактор

Росія виробила 88 мільйонів метричних тонн корисної руди у 2023 році, хоча ця цифра маскує глибокі порушення через міжнародні санкції. У регіоні Бєлгород розташовані два великих підприємства — ГЗК «Лебединський» Металлоінвесту (22,05 мільйона тонн на рік) та ГЗК «Стойленський» Новолипецького металургійного комбінату (19,56 мільйона тонн на рік). Російський експорт обвалився з 96 мільйонів тонн у 2021 році до 84,2 мільйона тонн у 2022 році, а обмеження Європейського Союзу ще більше обмежили доступ до традиційних ринків.

Іран, тим часом, виробив 77 мільйонів метричних тонн у 2023 році, піднявшись з восьмого місця у 2022 році. Уряд ставить за мету 55 мільйонів метричних тонн випуску сталі до 2025-2026 років, що вимагатиме 160 мільйонів метричних тонн виробництва руди. Іран запровадив 25-відсотковий експортний мит у 2019 році і з тих пір неодноразово коригував тарифи, нещодавно знизивши їх у лютому 2024 року для підтримки вітчизняних виробників сталі.

Виробники розвинених ринків

Канада, Південна Африка, Казахстан та Швеція завершають топ-10, демонструючи географічну різноманітність постачання залізної руди. Канада виробила 70 мільйонів метричних тонн придатної руди в 2023 році, з Champion Iron, що експлуатує розширений комплекс Bloom Lake у Квебеку (, потужність якого тепер становить 15 мільйонів МТ концентрату 66,2 відсотка після завершення Фази 2 в грудні 2022).

Південноафриканська Республіка виробила 61 мільйон метричних тонн, незважаючи на зниження обсягів виробництва з 73,1 мільйона метричних тонн два роки тому, що було ускладнено проблемами з транспортуванням та залізничною інфраструктурою. Kumba Iron Ore, найбільший виробник в Африці, 69,7 відсотка акцій якого належить Anglo American, експлуатує три основні активи, включаючи флагманську шахту Sishen.

Казахстан виробив 53 мільйони метричних тонн, хоча в останні роки спостерігаються знижувальні тенденції. Eurasian Resources Group контролює чотири з п'яти найбільших шахт країни, включаючи операцію Соколовський (7.52 мільйони МТ щорічно). SMPA на півночі Казахстану раніше постачала основним металургійним заводам Росії, але з 2022 року зупинила відвантаження.

Швеція завершила список з 38 мільйонів метричних тонн придатної руди у 2023 році. Державна компанія LKAB, шахта Кіруна — найбільша підземна залізорудна операція у світі та об'єкт, що працює більше століття — виробила 13 мільйонів метричних тонн гранул та fines разом з 0,6 мільйона метричних тонн грудкової руди для доменних печей.

Різноманітність країн-виробників підкреслює критичну роль залізної руди в глобальній інфраструктурі та виробництві, при цьому динаміка постачання формується однаково геологією, геополітикою та макроекономічними умовами.