Нещодавно акції Verizon відновилися після оптимістичного прогнозу компанії. Її бізнес у сфері широкосмугового доступу показує добрі результати, і очікується, що після злиття з Frontier наступного року бізнес отримає додатковий імпульс. Крім того, оцінка акцій є досить привабливою, і вони мають стабільно високі дивіденди.

Акції Verizon колись відставали від конкурентів AT&T, однак нещодавно опубліковані результати за другий квартал та позитивні прогнози підвищили їх ціну приблизно на 7%. Наразі їхня дохідність дивідендів перевищує 6%.

Широкосмуговий бізнес є яскравою сторінкою Verizon. Наразі, хоча бездротовий бізнес все ще привертає увагу, широкосмуговий бізнес явно є лідером. Компанія цього кварталу збільшила кількість широкосмугових користувачів на 293,000, досягнувши загальної кількості 12,9 мільйонів, що на понад 12% більше порівняно з минулим роком. Крім того, кількість користувачів фіксованого бездротового зв’язку зросла на 278,000, чисте зростання користувачів Fios склало 15,000.

Однак, споживацький бездротовий бізнес зазнав втрат користувачів після підвищення цін на початку цього року, втративши 51 000 користувачів з місячною оплатою, але кількість передплачених користувачів зросла на 50 000. Загальний дохід від бездротових послуг зріс на 2,3%, досягнувши 17,4 мільярда доларів США, а середній дохід на рахунок також зріс.

Доходи від корпоративних послуг зросли на 1,6% до 3,6 мільярда доларів США, хоча загальний дохід компанії знизився. В цілому, доходи Verizon за другий квартал зросли на 5,2% до 34,5 мільярда доларів США, перевищивши очікування аналітиків.

З огляду на майбутнє, очікується, що бездротовий дохід Verizon зросте на 2% до 2,8% у 2025 році, а нижня межа очікувань прибутку підвищена. Також підвищено прогноз щодо операційного грошового потоку компанії, який, як очікується, становитиме від 37 до 39 мільярдів доларів США, а вільний грошовий потік після вирахування капітальних витрат — від 19,5 до 20,5 мільярдів доларів США.

Дивіденд Verizon залишається його основною привабливістю, дохідність становить близько 6,4%, і він добре підтримується вільним грошовим потоком. Навіть у разі уповільнення економіки, безпека дивіденду Verizon залишається дуже високою, і є можливість його зростання.

Після придбання Frontier Verizon посилить свою волоконно-оптичну мережу, особливо в штатах за межами Північно-Східного та Центрально-Атлантичного регіонів, що надасть перевагу в конкуренції з AT&T та кабельними компаніями. Щодо цінової оцінки, очікуваний P/E Verizon становить 9 разів, тоді як у AT&T - 13 разів, що надає Verizon більше можливостей у пакетуванні послуг.

Отже, для інвесторів, які прагнуть доходу, враховуючи поточну ринкову позицію Verizon і потенційні можливості зростання, наразі може бути варто звернути увагу на цей момент. Однак вміст цієї статті не є інвестиційною порадою, кожен інвестор повинен самостійно оцінити свою ситуацію. Як ви думаєте? Ласкаво просимо залишати коментарі та обговорювати вашу точку зору. 📈