Глобальні запаси рідкоземельних елементів: Топ-8 країн

Ринок рідкоземельних елементів готовий до зростання, обумовленого потужними динаміками попиту та пропозиції, оскільки світ переходить до чистої енергії та передових технологій. Однак, враховуючи зростаючі занепокоєння щодо стабільності ланцюга постачання, важливо дослідити, які країни мають найбільші резерви рідкоземельних елементів. Хоча багато основних виробників мають значні резерви, деякі нації з істотними резервами наразі мають низькі обсяги виробництва.

Наприклад, копальні Бразилії в 2024 році видобули лише 20 метричних тонн (MT) рідкоземельних елементів, хоча країна має другі за величиною запаси у світі. Такі країни можуть стати більш важливими гравцями в індустрії в найближчі роки.

Провідні країни за запасами рідкоземельних елементів

Давайте дослідимо запаси рідкоземельних елементів у восьми найбільших країнах, кожна з яких має понад 1 мільйон метричних тонн. Дані взято з останнього звіту Геологічної служби США про рідкоземельні елементи. Запаси вимірюються в метричних тонах еквіваленту рідкоземельного оксиду.

Варто зазначити, що інформація про резерви недоступна для деяких виробників рідкоземельних металів, включаючи М'янму, яка минулого року зайняла друге місце за обсягом виробництва.

1. Китай

Запаси рідкісних земель: 44 мільйони метричних тонн

Китай веде з 44 мільйонами метричних тонн запасів рідкоземельних елементів. У 2024 році він також був найбільшим виробником у світі, випустивши 270 000 метричних тонн.

Незважаючи на свою домінуючу позицію, Китай продовжує зосереджуватися на підтримці високих рівнів резервів. У 2012 році країна повідомила про зниження резервів, що спонукало до створення як комерційних, так і національних запасів до 2016 року.

Китай також кілька років здійснює репресії проти незаконного видобутку рідкоземельних металів, закриваючи неконформні підприємства та регулюючи виробництво і експорт. Нещодавно ці обмеження почали послаблюватися, з кількаразовим збільшенням квот на видобуток у останні роки.

Перевага Китаю в обсягах виробництва та запасах викликала ринкові збурення в минулому. У 2010 році, коли Китай зменшив експорт, ціни на рідкоземельні метали різко зросли, спровокувавши глобальну гонитву за альтернативними постачаннями.

Поточні торгові напруження між Китаєм і США щодо рідкоземельних елементів відображають їхню конкуренцію за домінування в секторах електричних автомобілів та технологій. У стратегічному кроці проти США Китай заборонив експорт технології виробництва магнітів з рідкоземельних елементів у грудні 2023 року.

В останні роки Китай збільшив імпорт важких рідкоземельних металів з М'янми, країни, для якої Геологічна служба США не має даних про запаси. У той час як Китай впровадив більш суворі екологічні норми, практики М'янми призвели до значних екологічних збитків уздовж її кордону з Китаєм через видобуток рідкоземельних металів.

2. Бразилія

Запаси рідкоземельних елементів: 21 мільйон метричних тонн

Бразилія має другі за величиною резерви рідкоземельних елементів у світі, загальною кількістю 21 мільйон метричних тонн.

Хоча Бразилія не була великим виробником у 2024 році, це має змінитися. Serra Verde розпочала комерційне виробництво Фази 1 на своєму родовищі рідкоземельних металів Pela Ema в штаті Гояс на початку 2024 року. До 2026 року компанія очікує виробництво 5,000 MT рідкоземельного оксиду щорічно.

Пела Ема, одне з найбільших у світі родовищ іонних глин, дасть чотири критично важливі елементи рідкоземельних магнітів: неодим, празеодим, тербіум і диспрозій. Компанія стверджує, що це єдине родовище рідкоземельних елементів поза Китаєм, яке виробляє всі чотири з цих необхідних магнітних матеріалів.

3. Індія

Запаси рідкоземельних елементів: 6,9 мільйона метричних тонн

Резерви рідкісних земель Індії становлять 6,9 мільйона метричних тонн, з виробництвом 2 900 МТ у 2024 році, що відповідає попереднім рокам. Країна має майже 35% світових запасів мінералів пляжів і пісків, які є значними джерелами рідкісних земель. У грудні 2022 року Департамент атомної енергії Індії надав детальний розгляд виробництва та потужностей переробки рідкісних земель.

Наприкінці 2023 року повідомлялося, що уряд Індії розробляє політики та законодавство для створення та підтримки проектів досліджень і розробок рідкоземельних елементів, з метою використання своїх значних запасів. У жовтні 2024 року компанія Trafalgar, індійська інженерна та закупівельна фірма, представила плани зі спорудження першого в країні заводу з виробництва рідкоземельних металів, сплавів і магнітів.

4. Австралія

Запаси рідкоземельних елементів: 5,7 мільйона метричних тонн*

Австралія займає четверте місце у світі з 5,7 мільйона метричних тонн запасів рідкоземельних елементів. Країна також поділяє четверте місце за обсягами видобутку рідкоземельних елементів, виробляючи 13 000 МТ у 2024 році. Хоча видобуток рідкоземельних елементів в Австралії почався лише в 2007 році, очікується, що видобуток зросте в найближчі роки.

Gate Technology (колишня Lynas Rare Earths) експлуатує шахту Mount Weld та концентратний завод в Австралії, а також завод з очищення та переробки рідкоземельних металів у Малайзії. Компанія визнана найбільшим постачальником рідкоземельних металів за межами Китаю в усьому світі. Згідно з Mining Database Online (MDO), розширення заводу Mt Weld заплановано на завершення у 2025 році. MDO також повідомляє, що новий завод компанії з переробки рідкоземельних металів у Калгурлі розпочав виробництво в середині 2024 року, генеруючи змішаний корм з рідкоземельних карбонатів для заводу Gate в Малайзії.

Рудник рідкоземельних металів Yangibana компанії Hastings Technology Metals готовий до розвитку, оскільки компанія нещодавно уклала угоду про відвантаження з Baotou Sky Rock на концентрат, що виробляється на руднику. Hastings очікує, що виробництво забезпечить до 37 000 MT рідкоземельного концентрату щорічно, перша доставка концентрату очікується в IV кварталі 2026 року.

*Примітка: Згідно з USGS, “резерви, що відповідають вимогам Комітету з спільних резервів руд або еквівалентні їм, становили 3,3 мільйона тонн”

5. Росія

Запаси рідкісних земель: 3,8 мільйона метричних тонн

Запаси рідкоземельних елементів Росії становили 3,8 мільйона метричних тонн у 2024 році. Ця цифра є значним зменшенням порівняно з 10 мільйонами метричних тонн, про які повідомлялося в попередньому році, згідно з оновленими даними з компаній та урядових звітів. Виробництво рідкоземельних елементів у Росії у 2024 році залишалося стабільним на рівні 2 500 метричних тонн, що відповідає рівню попереднього року.

У 2020 році уряд Росії оголосив про плани інвестувати 1,5 мільярда доларів США, щоб конкурувати з Китаєм на ринку рідкоземельних металів.

Вторгнення Росії в Україну викликало занепокоєння щодо можливих збоїв у постачанні рідкоземельних металів у США та Європі. Є ознаки того, що триваючий конфлікт змусив уряд призупинити плани розвитку вітчизняного сектору рідкоземельних металів.

6. В'єтнам

Запаси рідкоземельних елементів: 3,5 мільйона метричних тонн

Резерви рідкоземельних елементів В'єтнаму становлять 3,5 мільйона метричних тонн. Повідомляється, що в країні є кілька родовищ з високою концентрацією рідкоземельних елементів уздовж північно-західного кордону з Китаєм та уздовж східного узбережжя.

У 2024 році USGS значно знизила оцінку запасів рідкоземельних елементів у В'єтнамі з 22 мільйонів метричних тонн у попередньому році на основі оновлених звітів компаній та уряду.

Виробництво рідкоземельних металів у В'єтнамі в 2024 році було скромним - 300 тонн. У 2023 році країна поставила мету виробити 2,02 мільйона тонн рідкоземельних металів до 2030 року. Однак арешт шести керівників рідкоземельної галузі, включаючи голову В'єтнамської рідкоземельної компанії (VTRE), у жовтні 2023 року міг ускладнити ці плани. Згідно з Asia Financial, “голову VTRE, Луу Ань Туана, звинуватили у фальсифікації квитанцій про податок на додану вартість в торгівлі рідкоземельними металами.”

7. Сполучені Штати

Запаси рідкісних земель: 1,9 мільйона метричних тонн

Хоча Сполучені Штати займають друге місце за виробництвом рідкісних земляних металів у 2024 році з 45 000 метричних тонн, вони займають сьоме місце у світі за запасами рідкісних земляних металів з 1,9 мільйона метричних тонн.

Видобуток рідкоземельних елементів у США наразі обмежений шахтою Mountain Pass у Каліфорнії, яка належить компанії MP Materials. MDO повідомляє, що MP Materials “створює можливості для подальшої переробки (Stage III) на своєму заводі у Форт-Уорті для перетворення частини REO, виробленого на Mountain Pass, у рідкоземельні магніти та їх попередні продукти.”

В останні роки уряд США вжив кілька заходів для зміцнення рідкоземельної промисловості країни. У квітні 2024 року, під час адміністрації Байдена, Міністерство енергетики США виділило 17,5 мільйона доларів США на чотири технології обробки рідкоземельних та критичних мінералів і матеріалів, які виробляли б рідкоземельні елементи з вторинного вугілля та побічних продуктів вугілля в якості сировини.

8. Гренландія

Запаси рідкоземельних елементів: 1,5 мільйона метричних тонн

Резерви рідкоземельних металів Гренландії становлять 1,5 мільйона метричних тонн, хоча острівна держава наразі не виробляє ці метали. Однак у неї є два значні проекти з рідкоземельних металів з великими резервами: проект Танбріз і проект Кванеф'єльд.

У липні 2024 року Critical Metals завершила Етап 1 у придбанні контрольного пакета акцій проекту Tanbreez у приватної компанії Tanbreez Mining. Компанія розпочала буріння на проекті у вересні, щоб краще зрозуміти модель ресурсу та прогнозований термін експлуатації родовища.

Водночас, Energy Transition Minerals стикнулася з труднощами з урядом Гренландії щодо отримання дозволів на свій проект Kvanefjeld. Ліцензію компанії анулював чинний уряд Гренландії через плани експлуатації урану. Змінений план без урану також був відхилений у вересні 2023 року. Станом на жовтень 2024 року компанія все ще чекає на рішення суду щодо своєї апеляції, відповідно до MDO.

З поверненням колишнього президента США Дональда Трампа в Білий дім, Гренландія та її запаси рідкоземельних елементів можуть знову стати предметом інтересу. Однак прем'єр-міністр Гренландії та данський монарх рішуче заявили, що Гренландія не продається.