(RTTNews) - Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) оголосила про успішний випуск необезпечених облігацій першого порядку на загальну суму 1,2 мільярда USD, розподілених на дві частини. Крім того, компанія також випустила необезпечені облігації першого порядку, деноміновані в канадських доларах, на суму 500 мільйонів CAD.

Облігації в американських доларах складаються з 700 мільйонів USD незабезпечених облігацій першого порядку з відсотковою ставкою 4,148%, термін погашення 2028 рік, та 500 мільйонів USD незабезпечених облігацій першого порядку з відсотковою ставкою 5,077%, термін погашення 2035 рік. Облігації в канадських доларах складаються з 500 мільйонів CAD незабезпечених облігацій першого порядку з відсотковою ставкою 3,864%, термін погашення 2032 рік. Ці випуски свідчать про постійний доступ Couche-Tard до різноманітних джерел фінансування та його зобов'язання перед фінансовою гнучкістю.

Закриття випуску облігацій у USD повинно відбутися приблизно 29 вересня 2025 року, тоді як закриття випуску облігацій у CAD заплановано приблизно на 26 вересня 2025 року.

Couche-Tard планує використати чистий прибуток від продажу облігацій для погашення боргу, отриманого в рамках своєї програми американського комерційного паперу.