Токенізація реальних світових активів: Dusk Network веде новий тренд

Реальні світові активи (RWA) набирають популярності в криптовалютній індустрії, стаючи важливим новим класом активів. Станом на травень 2024 року, обсяг ринку RWA перевищив 6,6 мільярда доларів США, що відображає сильний інтерес інвесторів до таких інноваційних фінансових продуктів та постійно зростаючий попит. Зростання RWA тісно пов’язане з широким застосуванням технології блокчейн. Завдяки токенізації, фізичні активи, такі як нерухомість, товари та інтелектуальна власність, можуть бути представлені у цифрових токенах на блокчейні. Цей процес приносить кілька ключових переваг:

1. Розподіл активів: раніше неподільні активи тепер можуть бути розділені на менші токени, що дає можливість більшій кількості інвесторів брати участь.

2. Підвищення ліквідності: токенізація спростила процес торгівлі активами, що обіцяє збільшити ліквідність традиційних неліквідних ринків.

3. Прозорість та безпека: технологія блокчейн забезпечує безпеку та прозорість транзакцій, знижуючи ризик контрагента.

RWA через токенізацію та запис в блокчейн може слугувати джерелом доходу в децентралізованих фінансах (DeFi). Очікується, що до 2030 року обсяг ринку токенізації активів досягне 10 трильйонів доларів.

У цій тенденції зростання Ondo Finance, завдяки своїм продуктам токенізації державного бюджету, має шанси зайняти вигідну позицію. RWA поступово стає ядром DeFi-ринку, заснованого на акціях, фізичних активах та фіксованому доході, і пов’язані проєкти постійно з’являються.

Ця стаття глибоко дослідить Dusk Network, інфраструктурний проект, що акцентує увагу на відповідності в сфері Web3 RWA. Після тривалого розроблення, запуск основної мережі Dusk запланований на другий квартал 2024 року, що є важливою віхою для цього проекту.

Огляд мережі сутінків

Dusk Network є блокчейн-платформою, спеціально розробленою для регульованих і децентралізованих фінансів. Вона зосереджена на випуску цифрових цінних паперів, метою якої є автоматизація комплаєнсу при захисті конфіденційності даних користувачів. Завдяки інтеграції конфіденційності та комплаєнсу Dusk Network пропонує рішення для безпечних ончейн-транзакцій RWA.

Ця платформа використовує унікальний механізм консенсусу, який поєднує PoS та технологію нульових знань, щоб забезпечити конфіденційність та відповідність. Dusk Network має на меті спростити регуляторний ринок, усуваючи дорогі посередницькі установи, при цьому все ще дотримуючись регуляторних стандартів.

Основні характеристики

1. Рішення на основі блокчейн, що відповідають вимогам регулювання: Dusk Network прагне задовольнити регуляторні потреби установ. Це відкрита, публічна, бездозвільна блокчейн, що дозволяє компаніям різного розміру використовувати її.

2. Інтеграція захисту конфіденційності: Dusk пропонує систему, орієнтовану на конфіденційність, для токенізації, клирингу та розрахунку фінансових інструментів. Вони розробили протокол Citadel, який інтегрує автономну ідентифікаційну систему в блокчейн Dusk, і запустили версію під назвою Shelter для приватного KYC для установ. Користувачі можуть вибірково розкривати інформацію та захищати дані.

3. Конфіденційні смарт-контракти: Dusk є однією з перших блокчейн-платформ, що має рідні конфіденційні смарт-контракти, які дозволяють створювати та випускати токенізовані цінні папери з підтримкою приватності. Це спрощує бізнес-операції, автоматизуючи аудиторські сліди, зменшуючи адміністративні та юридичні витрати, а також підвищуючи загальну ефективність. Інститути також можуть використовувати ці контракти для фінансових застосувань, скориставшись перевагами публічної мережі при дотриманні вимог комплаєнсу.

4. Технологія нульових знань: Dusk використовує технологію нульових знань (ZKP), що дозволяє проводити верифікацію без розкриття базових даних. Завдяки інтеграції PLONK (сучасна технологія криптографії нульових знань), Dusk забезпечує потужний захист конфіденційності.

Ринкова позиція та конкурентні переваги

Dusk Network є унікальним гравцем у сфері RWA, зосередженим на регуляторній відповідності та захисті конфіденційності. Порівняно з іншими конкурентами, основні переваги Dusk включають:

1. Блокчейн з підтримкою конфіденційності
2. Конфіденційний смарт-контракт
3. Регуляторна відповідність
4. Надання спеціалізованих рішень для RWA

Однак Dusk також стикається з деякими викликами, такими як менша відомість, невелика ринкова капіталізація і те, що він все ще знаходиться на ранніх стадіях розвитку. Його увага до конфіденційності та дотримання нормативних вимог може обмежити привабливість для більш широких проектів на базі блокчейн та DeFi.

токенізація економіка

DUSK Токен є ядром Dusk Network і має такі характеристики:

• Капіталізація: 2.2072 мільйона доларів
• Рейтинг: #271
• Загальна розводнена оцінка (FDV): 237.65 мільйонів доларів
• Циркуляційна пропозиція: 4.6962 млн DUSK (46.96% від максимальної пропозиції)
• Загальна пропозиція: 5 мільярдів DUSK
• Максимальна пропозиція: 1 мільярд DUSK

Токен використовується для стейкінгу та винагород, сплати комісій за транзакції та витрат на Gas, а також для платежів у мережі та як забезпечення для випуску цифрових активів.

Команда та екосистема

Dusk Network очолюється засновниками Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli та Jelle Pol, які мають багатий досвід з провідних установ та компаній. Команда також включає 17 технічних спеціалістів та 9 членів консультативної ради.

Цей проект вже зібрав значні кошти, включаючи 1 мільйон доларів, залучених під час ICO у 2020 році, 8 мільйонів доларів, зібраних під час приватного продажу, підтриманого Binance Labs у 2018 році, та 1 мільйон доларів з фонду Seed від BlockVenture.

Dusk Network співпрацює з NPEX, щоб створити першу в Європі біржу цінних паперів на основі блокчейну. Цей крок дозволяє Dusk зайняти вигідну позицію на європейському ринку цифрової токенізації, який, як очікується, до 2032 року досягне 3,7 мільярда доларів.

Перспективи розвитку

Фактори, що сприяють зростанню:

• Перспективи RWA ринку є широкими
• Можливості цифрових активів на приватному ринку
• Перший у Європі блокчейн-біржовий майданчик
• Різноманітна підтримка мов програмування
• Програма дарування Dusk сприяє інноваціям
• Незабаром старт основної мережі

Фактори, що ведуть до падіння:

• Конкуренція на ринку жорстка
• Брак значного інтересу з боку розумних коштів
• Зосередження на вузькій сфері може призвести до стратегічних ризиків
• Стикатися зі складними регуляторними викликами

Загалом, Dusk Network демонструє унікальні переваги у сфері RWA та захисту конфіденційності, але його успіх залежатиме від того, як він впорається з ринковою конкуренцією та регуляторними викликами, а також чи зможе залучити більше установ та розробників до своєї екосистеми.