Сировинні товари (сира нафта й мідь) та макроперспективи

Адміністрація Трампа не поновлюватиме ліцензійні/санкційні винятки для нафтопродуктів з Ірану та Росії, що спонукає до погроз вторинних санкцій проти країн, зокрема Китаю, які купують іранську нафту. Це рішення завершує спроби стабілізувати світові ціни на нафту на тлі триваючих напружень на Близькому Сході.

Остін Гулсбі попереджає, що високі ціни на нафту через війну в Ірані можуть завадити Федеральній резервній системі знижувати процентні ставки до 2027 року, подовживши інфляцію вище цільових 2% і спричинивши сценарій відсоткових ставок «вище надовго».

TotalEnergies очікує сильних результатів у першому кварталі завдяки зростанню цін на енергоносії та збільшенню видобутку поза Близьким Сходом, попри впливи, спричинені конфліктом навколо Ірану. Компанія очікує зростання видобутку нафти й газу та трейдингу на тлі потенційних збоїв у постачанні.

XRG, інвестиційний підрозділ Adnoc, шукає можливості для злиттів у Європі, незважаючи на труднощі в секторі нафтохімії через високі ціни на природний газ. Компанія прагне значних потужностей з СПГ до 2035 року та успішно завершила великі придбання.

Новини Gate: За останніми даними Gate TradFi, COTTON (Cotton) має зріс на 4% за короткий проміжок часу. Поточна волатильність значно перевищує середні показники останнього періоду, що свідчить про зростання активності на ринку.

Зростаючі надії на припинення вогню між США та Іраном підштовхнули глобальне ралі на ринках: фондові індекси досягли рекордних максимумів, а настрої щодо ризику покращилися. Поки напруженість спадає, ціни на нафту стабілізуються, долар слабшає, а увага інвесторів зміщується до корпоративних прибутків і зростання на тлі занепокоєння щодо зниження інфляції.

Індекс Baltic Dry Index зріс на 5,5% до 2,484 пунктів 16 квітня, відзначивши дев’ять днів зростання завдяки підвищеному попиту та скороченню пропозиції суден, особливо для суден типу Capesize. Зростання імпорту залізної руди з Китаю сигналізує про активність ринку, що має сильні позиції.

ERCOT попереджає, що попит на електроенергію в Техасі може зрости вчетверо до 2032 року через AI-центри обробки даних і зростання населення, потенційно потребуючи потужності, еквівалентної 300 новим ядерним реакторам. Великі технологічні компанії застосовують моделі самозабезпечення з довгостроковими угодами на постачання електроенергії, тоді як проблеми на кшталт пропускної спроможності мережі та витрат залишаються.

Згідно зі звітом The Block, незакриті позиції на ринку HIP-3 Hyperliquid у квітні досягли піку в 2,38 млрд доларів США, але нещодавно впали до 2,1 млрд доларів США. TradeXYZ домінує на ринку, займаючи понад 90% частки. Десятка найбільших за обсягом торгів на Hyperliquid здебільшого складається з токенізованих акцій та ф’ючерсів на товари, забезпечуючи торгові послуги 24/7, які традиційні біржі не можуть надати.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) розпочала розслідування щодо торгівлі нафтовими ф’ючерсами до коригування політики адміністрації Трампа стосовно Ірану, що стосується біржових майданчиків CME Group та ICE. Розслідування зосереджене на даних торгів за 23 березня та 7 квітня: інвестори за кілька годин до припинення вогню наростили значні позиції. Голова CFTC підкреслив, що буде виявляти будь-які незаконні дії, і стикається з вимогами законодавців провести додаткове розслідування щодо можливих інсайдерських угод з боку посадовців.

Новини Gate: За останніми даними Gate TradFi, COTTON (Cotton) має зріс на 2% за короткий проміжок часу. Поточна волатильність значно перевищує середні показники останнього періоду, що свідчить про зростання активності на ринку.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) розслідує незвичні нафтяні угоди, пов’язані з оголошеннями Президента Трампа в Truth Social, що викликає занепокоєння щодо можливої інсайдерської торгівлі або ринкового маніпулювання. Деталі щодо угод і залучених осіб залишаються нерозкритими.

Шринкфляція, спричинена зростанням інфляції через конфлікт на Близькому Сході, впливає на бразильських споживачів, оскільки компанії зменшують обсяги товарів, не змінюючи ціни. Незважаючи на зусилля Лули, спрямовані на полегшення фінансового тягаря, невдоволення в суспільстві посилюється, ускладнюючи його шанси на переобрання.

Сполучені Штати та Іран 15 квітня досягли «принципової згоди» щодо продовження припинення вогню, що вселяє надію для угоди про припинення вогню, чинність якої спливає 21 квітня; Пакистан активно посередничає. Попри це, три ключові спірні питання — ядерна програма Ірану, право проходу через Ормузьку протоку та військові репарації — усе ще потребують вирішення. Повідомлення про припинення вогню підбадьорило фінансові ринки: ціни на нафту знизилися, а схильність інвесторів до ризику відновилася. Якщо не вдасться в межах строку підписати офіційну угоду, ситуація на Близькому Сході може знову загостритися.

Повідомлення Gate News, 15 квітня — міністр енергетики США Рік Райт заявив, що немає необхідності додатково розкривати стратегічні нафтові резерви країни.

Криптовалютні хедж-фонди диверсифікуються в традиційні товарні ринки та фондові індекси, що вказує на злиття криптовалютної торгової інфраструктури з мейнстрімним фінансом, повідомляє Bloomberg.

Міністр фінансів США Бессент зазначив, що Федеральна резервна система може ще знизити процентні ставки, підкресливши, що зростання цін на нафту не вплинуло на інфляційні очікування, оскільки вони залишаються від’єднаними від ширших економічних цінових тисків.

Хедж-фонди дедалі частіше інвестують у акції енергетичного сектору на тлі триваючих напружень між США та Іраном, при цьому довгі позиції зросли більш ніж на 10% з лютого. Акції енергетики показали зростання на 22% з початку року, яке зумовлене підвищенням цін на нафту, оскільки фонди нарощують свої частки.

Міжнародні ціни на нафту суттєво зросли на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході: WTI подорожчала на 1,97%, а Brent — на 2,00% на тлі погроз Ірану щодо дій США в морській сфері.

15 квітня два судна, включно з супертанкером під санкціями США та вантажним судном із продовольчими запасами, здійснили прохід через Ормузьку протоку у води Ірану, активувавши системи позиціонування без втручання, хоча іранські посадові особи не підтвердили повідомлення.