Kakao укладає партнерство з Coupang Eats для інтеграції ШІ, відмовляючись від інвестицій в інфраструктуру

Kakao оголосила про партнерство з Coupang Eats під час телефонної конференції щодо фінансових результатів за 2-й квартал 6-го числа, запустивши першу вертикальну інтеграцію для своєї платформи агентного ШІ. Генеральна директорка Jung Shin-ah заявила, що доставка їжі стане першою послугою, підключеною до AI Agent Kakao, а обидві компанії обговорюють реалізацію взаємодії між агентами всередині KakaoTalk, яка дасть змогу здійснювати транзакції. Jung заявила, що інвестиції в інфраструктуру ШІ не належать до сфери діяльності Kakao, пояснивши, що компанія оцінила життєздатність бізнесу центрів обробки даних для ШІ, GPU та хмарних сервісів, але визначила, що її конкурентна перевага полягає не в інфраструктурі, а на рівні сервісів. Цей стратегічний поворот відображає зосередженість Kakao на створенні ШІ-сервісів для щоденного використання широкою громадськістю та уникненні капіталомістких інвестицій в обладнання на тлі стрімкої зміни поколінь GPU і серверних технологій.

Kakao укладає партнерство з Coupang Eats для інтеграції доставки їжі на основі ШІ

Генеральна директорка Jung Shin-ah заявила, що першою вертикаллю, яку підключать до агентного ШІ Kakao, стане доставка їжі, а компанія запускає партнерство між агентами з Coupang Eats. Jung зазначила, що обидві компанії наразі обговорюють різні аспекти, щоб забезпечити взаємодію AI Agent у KakaoTalk і підтримати реальні транзакції, а впровадити сервіс планують найближчим часом. Підхід Kakao виходить за межі простого замовлення їжі — ШІ розумітиме намір користувача щодо замовлення та пропонуватиме меню на основі накопичених уподобань, формуючи нові звички користування. Екосистема ШІ-сервісів, яка починається з доставки, розшириться на торгівлю, бронювання, подорожі та платежі. Jung прогнозує, що до кінця року кількість активних користувачів на місяць, які взаємодіють із ШІ-сервісами в KakaoTalk, перевищить 10 мільйонів.

ChatGPT for Kakao досяг 13 мільйонів зареєстрованих користувачів

Станом на 2-й квартал загальна кількість зареєстрованих користувачів сервісу ChatGPT for Kakao сягнула 13 мільйонів. У середньому кожен користувач надсилає 6 повідомлень, а середня тривалість щоденної сесії становить 8 хвилин.

Генеральна директорка Jung виключає інвестиції Kakao в інфраструктуру ШІ

Генеральна директорка Jung Shin-ah заявила, що інфраструктура ШІ не належить до сфери діяльності Kakao. Jung зазначила, що компанія ретельно вивчила життєздатність бізнесу центрів обробки даних для ШІ, GPU, хмарних сервісів і всього ланцюжка створення вартості у сфері ШІ, але визначила, що найбільша конкурентна перевага Kakao в епоху ШІ полягає не на рівні інфраструктури. Аналіз показав, що апаратне обладнання, як-от GPU та сервери для ШІ, дуже швидко змінює покоління, а пропозиція зростає в умовах конкуренції, через що нинішню високу прибутковість буде складно підтримувати в довгостроковій перспективі. Jung пояснила, що дохід від інвестицій порівняно з короткостроковим тягарем недостатньо високий. Jung наголосила, що замість спрямування значного капіталу на повноцінний вихід на рівень інфраструктури компанія зосередиться на рівнях від моделей до сервісів, щоб створювати ШІ-сервіси, якими все населення регулярно користуватиметься у повсякденному житті, і таким чином підвищувати корпоративну цінність.

Kakao прогнозує, що дохід від ШІ досягне двозначної частки у 2028 році

Kakao очікує, що дохід, пов’язаний із ШІ, почне повноцінно формуватися з 2028 року. Фінансовий директор Shin Jong-hwan заявив, що до 2028 року новий дохід, згенерований ШІ, за прогнозами, становитиме двозначну частку загального доходу Talk Biz. Shin прогнозує, що з урахуванням внеску доходу від ШІ у стабільне зростання наявних напрямів реклами та торгівлі операційна маржа Kakao на неконсолідованій основі покращиться до рівня, що значно перевищує 20%.

Фінансовий директор Shin прогнозує зростання доходу на 10% і операційну маржу 10%

Фінансовий директор Shin Jong-hwan спрогнозував позитивні результати за поточний рік. Shin заявив, що ефект оптимізації непрофільних напрямів повною мірою відобразиться, починаючи з 3-го кварталу, а висока прибутковість на рівні 2-го кварталу стабільно зберігатиметься в другій половині року. Shin прогнозує, що компанія впевнено перевищить річні цілі, встановлені на початку року, — зростання річного доходу більш ніж на 10% і досягнення операційної маржі на рівні 10%.

Поширені запитання

Про яке партнерство Kakao оголосила 6-го числа?

Kakao оголосила про партнерство між агентами з Coupang Eats під час телефонної конференції щодо фінансових результатів за 2-й квартал 6-го числа. Генеральна директорка Jung Shin-ah заявила, що доставка їжі стане першою вертикаллю, підключеною до агентного ШІ Kakao, а обидві компанії обговорюють реалізацію взаємодії AI Agent у KakaoTalk, яка дасть змогу здійснювати транзакції.

Чому Kakao вирішила не інвестувати в інфраструктуру ШІ?

Генеральна директорка Jung Shin-ah заявила, що Kakao оцінила життєздатність бізнесу центрів обробки даних для ШІ, GPU та хмарних сервісів, але визначила, що її конкурентна перевага полягає на рівні сервісів, а не інфраструктури. Jung пояснила, що апаратне обладнання швидко змінює покоління, а конкурентна пропозиція розширюється, через що високу прибутковість у довгостроковій перспективі складно підтримувати, а дохід від інвестицій порівняно з короткостроковим тягарем недостатньо високий.

Які прогнози Kakao щодо доходу від ШІ на 2028 рік?

Фінансовий директор Shin Jong-hwan заявив, що до 2028 року новий дохід, згенерований ШІ, за прогнозами, становитиме двозначну частку загального доходу Talk Biz. Shin прогнозує, що операційна маржа Kakao на неконсолідованій основі покращиться до рівня, що значно перевищує 20%, якщо додати внесок доходу від ШІ у зростання наявних напрямів реклами та торгівлі.