Порівняння NeoSoul (DNA) і Virtuals Protocol (VIRTUAL)

NeoSoul (DNA) і Virtuals Protocol (VIRTUAL) орієнтовані на економіку ШІ-агентів, але по-різному: DNA на BNB Smart Chain використовується для оплати одного контрольованого продукту торгових агентів (NeoTrade) та рушія оцінювання (EvoEvo), тоді як VIRTUAL на Base є активом для забезпечення ліквідності й платежів на децентралізованому лаунчпаді без дозволів, де кожен може токенізувати ШІ-агента за допомогою кривої зв’язування. DNA підходить користувачам, які зосереджені на інфраструктурі для агентної торгівлі; VIRTUAL — користувачам, які прагнуть отримати доступ до широкого ринку токенізованих агентів.

Обидва проєкти використовують фіксовану пропозицію в один мільярд токенів і концепцію «економіки агентів», тому порівняння залежить від архітектури, а не термінології. У матеріалі про NeoSoul докладно розглянуто EvoEvo, NeoTrade та токеноміку DNA; ключові відмінності полягають у моделі корисності, мережі, дизайні токена, зрілості та ризиках.

Основні висновки

• NeoSoul створює контрольований стек торгових агентів (EvoEvo та NeoTrade), де DNA є платіжним токеном у продукті; Virtuals Protocol керує лаунчпадом токенів агентів без дозволів, де VIRTUAL використовується як універсальний актив для торгових пар.

• DNA — це токен BEP-20 у BNB Smart Chain; VIRTUAL спочатку був запущений у Base, а також розгорнутий в Ethereum, Solana та Ronin.

• Virtuals використовує випуск за кривою зв’язування з порогом переходу в 42 000 VIRTUAL і блокуванням LP-токенів на 10 років; NeoSoul не випускає маркетплейс токенів агентів.

• Обидва проєкти мають фіксовану пропозицію в 1 000 000 000 токенів, але DNA стартував із 13% токенів в обігу та 12-місячним кліфом для інвесторів і команди, тоді як VIRTUAL перебуває в обігу з жовтня 2024 року.

• Virtuals пропонує ширший спекулятивний доступ до тисяч токенів агентів; NeoSoul пропонує вужчий доступ, пов’язаний із впровадженням одного верифікованого торгового продукту.

Що таке NeoSoul (DNA)?

NeoSoul — це інфраструктура економіки ШІ-агентів на основі блокчейну в BNB Smart Chain, описана в його білій книзі. EvoEvo структурує джерела, судження, прогнози та підтверджені результати в дані для оцінювання економічних рішень; NeoTrade — це локальний клієнт для macOS/Windows, у якому агенти проводять дослідження та торгують, а користувачі можуть взаємодіяти з ними в межах установлених ними обмежень капіталу, дозволів і ризиків. Підтримуються Paper, predict.fun і Polymarket.

DNA — це утилітарний токен BEP-20 (контракт 0xA991F61940095AEA0724ef54077223B048c5CF7b, верифікований на BscScan), який буде єдиним способом оплати в NeoTrade за послуги агентів, навички, дані та цифрові активи. Технічні партнери, які сплачують у DNA, отримують знижку 20%. Його фіксована пропозиція становить один мільярд токенів, 13% перебували в обігу на момент TGE, а токени інвесторів, команди, казначейства та радників мають 12-місячний кліф із щомісячним розблокуванням до 36-го місяця.

Що таке Virtuals Protocol (VIRTUAL)?

Virtuals Protocol, запущений у жовтні 2024 року в Ethereum Layer 2 Base, поєднує штучний інтелект із блокчейн-мережами через інфраструктуру ШІ-агентів, зокрема через розробку агентів у ширшому стеку лаунчпада. Засновники створюють агента на Virtuals Launchpad; торгівля відкривається на кривій зв’язування в парі з VIRTUAL, а після досягнення ліквідності в 42 000 VIRTUAL токен агента переходить до пулу ліквідності на Uniswap V2, LP-токени якого блокуються на 10 років. Торгова комісія 1% розподіляється так: 70% — творцю, 30% — казначейству Virtuals, покриваючи процеси створення ШІ-агентів і запуску.

Агенти запускаються ончейн, торгуються в парах із VIRTUAL і можуть взаємодіяти з децентралізованими застосунками через протокол, що дає їм змогу працювати в блокчейн-мережах з обмеженим втручанням людини. Саме так працює Virtuals Protocol у системі на основі блокчейну. Цей дизайн також відображає децентралізований характер базової структури.

VIRTUAL — базовий актив цього маркетплейсу: кожен токен агента формує пару з ним, покупки проходять через нього, а власники можуть блокувати VIRTUAL для управління через veVIRTUAL. Його Agent Commerce Protocol (ACP) поширює застосування VIRTUAL на платежі між агентами, а також забезпечує спільне володіння через токени агентів, підтримуючи взаємодію ШІ-агентів і платежі між автономними та іншими агентами. Проєкт також відстежує «агентний ВВП» (aGDP) як показник економічного результату діяльності агентів.

Модель корисності: оплата за один продукт проти базового активу маркетплейсу

Ключова відмінність полягає в джерелі очікуваного попиту на токен. Попит на Virtuals формується ширшою системою, яка дає ШІ-агентам доступ до децентралізованих застосунків і підтримує різні функції всередині маркетплейсу, тоді як попит на DNA пов’язаний із використанням одного набору продуктів — оплатою агентів NeoTrade, навичок і даних, а також розрахунками з партнерами та винагородами екосистеми. Якщо використання NeoTrade зростає, разом із ним зростає й попит на DNA для платежів; якщо розвиток продукту зупиняється, сценарій корисності звужується.

Попит на VIRTUAL пов’язаний з активністю маркетплейсу: створенням агентів через модульне формування капіталу, маршрутизацією кожної угоди з токеном агента через VIRTUAL, заблокованою ліквідністю, що створює тиск на пропозицію, та управлінням через veVIRTUAL. Комерційна архітектура та архітектура запуску протоколу також дають ШІ-агентам змогу виконувати складні завдання й ухвалювати автономні рішення, зокрема підтримувати створення контенту, а ончейн смартконтракти керують випуском токенів, ліквідністю та процесами комерції агентів через ACP. На практиці такі агенти також можуть працювати з ончейн-сервісами та аналізувати ринкові тенденції, тоді як інші можуть бути орієнтовані на розробку програмного забезпечення. Компромісом є широта та спекулятивність: у навчальних матеріалах CoinGecko зазначається, що для багатьох токенів агентів монетизацію ще не реалізовано, тому значна частина торгового обсягу поводиться як мемкоїни на тему ШІ.

Порівняння токеноміки та структури розблокування токенів агентів

Обидва проєкти встановили фіксовану пропозицію в один мільярд токенів, але шляхи їх випуску відрізняються за термінами та акцентом на прозорості. DNA опублікував графік за категоріями: інвестори (16,825%), команда (10%), казначейство (10%) і радники (2%) не отримують токенів на TGE, мають блокування на 12 місяців, після чого токени розблоковуються щомісяця до 36-го місяця; екосистема (36,175%) розблоковується щомісяця з 4-го до 39-го місяця; приблизно 355 млн DNA розблоковуються до 12-го місяця. Новий токен із 13% вільного обігу має визначений кліф приблизно через рік після запуску.

Для VIRTUAL важливішими є публічний розподіл і пропозиція в обігу, ніж графік кліфів TGE: випусками керують казначейство екосистеми, контрольоване DAO, та голосування veVIRTUAL, а будь-які витрати казначейства залежать від схвалення управлінням. Оскільки токен перебуває в обігу з кінця 2024 року, його динаміку пропозиції можна спостерігати на активних ринках, а не лише прогнозувати. Дефляційна концепція VIRTUAL переважно ґрунтується на формуванні пар ліквідності в VIRTUAL і тривалому блокуванні LP, а не на кліфах вестингу.

Зрілість, широта екосистеми, ринкова капіталізація та профіль ризиків

Virtuals — більш зрілий і ширший маркетплейс: тисячі токенів агентів, усталений торговий обсяг і перевірений цикл лаунчпада, що супроводжується високою спекулятивністю, нерівномірною якістю агентів і проблемами безпеки (ринкові дані VIRTUAL). Протокол створено для підтримки автономних ШІ-агентів у різноманітних екосистемах, зокрема систем, здатних працювати з обмеженим наглядом у кількох середовищах. Це розширює охоплення, але також збільшує ризики координації та контролю якості. Основні ризики — залежність від настроїв на маркетплейсі, регуляторна невизначеність щодо токенізованих агентів і характер «ШІ-мемкоїнів» багатьох лістингів, а також ризик залученості користувачів і присутність недобросовісних учасників на ринках агентів без дозволів. Агентів у стилі Virtuals також часто розглядають у сценаріях ігор та соціальних платформ, але ці приклади не усувають ризиків виконання.

NeoSoul перебуває на раннішому етапі та має вужчу спрямованість: активні майданчики обмежені ринками прогнозів, більшість корисності DNA впроваджується разом із продуктом, а охоплення аудитом токена та контракту на сторонніх трекерах було неповним на момент запуску. Його ризики зосереджені на виконанні продукту, збитках від виконання агентами операцій (неправильно налаштовані ліміти, затримки, обробка винятків), переказах BEP-20 у неправильну мережу та 12-місячному кліфі розблокування. У посібнику з Launchpool і спотової торгівлі пояснюється, чим стейкінгова подія Gate відрізняється від нативного стейкінгу.

Що вибрати?

Оберіть доступ до DNA, якщо ваша теза ґрунтується на інфраструктурі для агентної торгівлі з верифікованими записами виконання, визначеній ролі платежу в конкретному продукті та структурованому графіку розблокування, який чітко показує події, пов’язані з пропозицією. Оберіть доступ до VIRTUAL, якщо ваша теза полягає у ширшому доступі до автономних і токенізованих ШІ-агентів через базовий актив типу «інструменти для видобутку» великого маркетплейсу запуску агентів без дозволів, особливо якщо ви прагнете отримати доступ до запуску ШІ-агентів, а не лише використовувати один платіжний токен усередині продукту. Протокол може підтримувати запуски, формування пар, комерцію та управління незалежно від того, який окремий агент досягне успіху.

У межах портфельного підходу до економіки агентів ці два токени не виключають один одного, проте вони відображають різні ризикові вподобання: концентрований ризик виконання продукту проти широкого ризику маркетплейсу та настроїв. Жоден токен не є акцією, і жоден не гарантує участі в доході.

Підсумок

NeoSoul зосереджується на одному контрольованому циклі торгових агентів у BNB Smart Chain, де DNA використовується для оплати послуг NeoTrade за прозорого графіка вестингу та 13% обігу на TGE. Virtuals Protocol — це сформована економіка лаунчпада, нативного для Base, де VIRTUAL виступає активом для торгових пар, валютою комісій за запуск і токеном управління в ширшій екосистемі Virtuals Protocol, зокрема в нових сценаріях використання у віртуальних світах, для тисяч токенізованих агентів і послуг ШІ-агентів, багато з яких ще не монетизовано. DNA надає концентрований доступ до впровадження продукту; VIRTUAL — доступ до широкого маркетплейсу з вищим спекулятивним оборотом.

Поширені запитання

У чому різниця між NeoSoul DNA і Virtuals Protocol VIRTUAL?

DNA — це токен для платежів і розрахунків у контрольованих продуктах торгових агентів NeoSoul (NeoTrade та EvoEvo) на BNB Smart Chain. VIRTUAL — це базовий актив нативного для Base лаунчпада та інфраструктури агентів для запуску ШІ-агентів. G.A.M.E. — генеративні автономні мультимодальні сутності — допомагає пояснити, як Virtuals Protocol забезпечує роботу ШІ-агентів у різних інтерфейсах і середовищах, де користувачі можуть взаємодіяти з маркетплейсом токенізованих агентів. Один токен пов’язаний із використанням одного продукту, інший — із цілим маркетплейсом токенізованих агентів.

У якій мережі працює кожен токен?

DNA — це токен BEP-20 у BNB Smart Chain із контрактом 0xA991F61940095AEA0724ef54077223B048c5CF7b. VIRTUAL спочатку був випущений у Base як токен ERC-20, а також розгорнутий в Ethereum, Solana та Ronin; він працює як прикладний рівень на наявних мережах, а не як мережа з власним механізмом консенсусу, тому завжди перевіряйте мережу перед переказом. Користувачі зазвичай отримують доступ до токенів агентів через децентралізовані біржі в підтримуваних мережах.

Чи мають обидва токени пропозицію в один мільярд?

Так. І DNA, і VIRTUAL мають фіксовану загальну пропозицію в 1 000 000 000 токенів. DNA стартував із 13% в обігу та 12-місячним кліфом для інвесторів і команди; віртуальний токен VIRTUAL торгується з жовтня 2024 року, а його пропозицією керують казначейство Virtuals і механізми veVIRTUAL. Порівнюючи пропозицію, відокремлюйте її від ринкової капіталізації: загальна пропозиція та пропозиція в обігу відрізняються від ринкової капіталізації.

Який токен ШІ-агентів кращий: VIRTUAL чи DNA?

Це залежить від вашої тези: VIRTUAL пропонує широкий доступ до активного маркетплейсу токенізованих агентів із високою спекулятивною активністю, зокрема попитом, пов’язаним із варіантами використання ринкової аналітики, інтересом до торгівлі в реальному часі та ширшим захопленням вартості через багато токенів агентів і послуг ШІ-агентів; DNA пропонує вужчий доступ до одного верифікованого продукту для агентної торгівлі з чітко визначеними датами розблокування. Обидва є високоризиковими утилітарними токенами, а не акціями, і жоден не обіцяє розподілу доходу.

Які ризики спільні для DNA і VIRTUAL?

Обидва токени мають ризик настроїв у секторі ШІ, ризик реалізації корисності, ризик смартконтрактів і високу волатильність цін, типову для токенів ШІ-агентів. DNA додатково має 12-місячний кліф розблокування та ризик виконання продукту; VIRTUAL має ризики якості та спекуляцій серед тисяч токенів агентів, монетизацію яких переважно ще не реалізовано. Обидва також мають ринковий ризик, пов’язаний із торговими умовами та настроями.