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TRNR Assina Acordo Definitivo para Aquisição da Ergatta, Aumentando a Orientação de Receita Pro Forma para 2026 em 50% para Mais de $30m

Interactive Strength Inc.

Qui, 19 de fevereiro de 2026 às 1:30 AM GMT+9 7 min de leitura

Neste artigo:

TRNR

+13,96%

A receita de Ergatta para 2026 deve superar $10 milhões com aproximadamente 30% de margem EBITDA

A avaliação da transação vinculada ao desempenho garante múltiplo de aquisição atrativo e estrutura que gera fluxo de caixa imediato para a TRNR

Negócio esperado para fechar no primeiro trimestre; a TRNR deve gerar mais de $30 milhões em Receita Pro Forma para 2026

**AUSTIN, TX e BROOKLYN, NY / ACCESS Newswire / 18 de fevereiro de 2026 / **Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) (“TRNR” ou a “Empresa”), proprietária das marcas de fitness conectadas Wattbike, FORME e CLMBR, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Ergatta, Inc., pioneira em fitness conectado baseado em jogos. As partes assinaram uma carta de intenção em 9 de janeiro de 2026 e vêm trabalhando no acordo vinculativo desde então.

A Ergatta é uma empresa de fitness conectado com sede no Brooklyn que inovou ao criar conteúdo de fitness baseado em jogos, construindo um negócio de assinatura estável e gerador de caixa, com retenção líquida mensal líder na indústria de mais de 98%. A Ergatta deve gerar receita de mais de $10 milhões em 2026, com aproximadamente 70% proveniente de assinaturas recorrentes, oferecendo alta visibilidade, e aproximadamente uma margem EBITDA de 30%. Além disso, a Ergatta opera um modelo de negócio leve em ativos que gera forte fluxo de caixa operacional sem necessidade de investimento em inventário.

Assumindo o pleno alcance dos earn-outs, o valor máximo da empresa seria de $19,5 milhões e, dado o limite superior de EBITDA de aproximadamente $4,0 milhões em 2026, a TRNR espera que o múltiplo de EBITDA seja inferior a 5,0x, antes de quaisquer sinergias do grupo. Para garantir que o múltiplo de avaliação seja atrativo para a TRNR, 50% do valor máximo da empresa depende do EBITDA da Ergatta em 2026 e 5% do EBITDA de 2027. Menos de 10% do valor da transação será financiado na assinatura, e a TRNR espera receber mais fluxo de caixa da Ergatta do que o valor inicial de pagamento em dinheiro em 2026.

“O fundador da Ergatta criou uma experiência de fitness única e construiu um negócio atrativo que esperamos que seja imediatamente favorável à TRNR”, disse o CEO da TRNR, Trent Ward. “A experiência de jogo de primeira classe da Ergatta já foi licenciada pela iFIT, uma das maiores marcas de equipamentos de fitness do mundo, e planejamos adicionar essa experiência de jogo às marcas Wattbike e CLMBR. A equipe da Ergatta também possui fortes capacidades de aquisição de clientes, e esperamos que possam impulsionar o crescimento da receita nos EUA para todas as nossas marcas com sua ajuda. Como em todas as nossas aquisições, estamos focados em minimizar a diluição de curto prazo e proteger o downside com avaliações de transação vinculadas ao desempenho futuro, enquanto aproveitamos o potencial de upside adicional com as sinergias do grupo.”

Continuação da história  

“Nosso time tem muito orgulho de ter construído a plataforma de conteúdo de fitness mais envolvente do mundo, e fizemo-lo de forma lucrativa”, disse Tom Aulet, cofundador e CEO da Ergatta. “Entrar na TRNR nos oferece a oportunidade de expandir a Ergatta e também a experiência de jogo da Ergatta em outras marcas de hardware. Este é o próximo passo certo para o nosso negócio e estamos ansiosos para concluir a transação rapidamente.”

Estrutura da Transação

A TRNR adquirirá 100% da Ergatta por meio de uma combinação de dinheiro, dívida, ações e consideração contingente futura. A TRNR espera um fechamento rápido e eficiente no primeiro trimestre de 2026, sujeito à conclusão dos requisitos habituais de fechamento. A consideração está estruturada da seguinte forma:

O valor base da transação de $8,8 milhões é composto por $1,8 milhão em dinheiro na assinatura, $1,8 milhão em dívida e $5,3 milhões em ações que ficarão bloqueadas até maio de 2027.

Um valor adicional de até $9,8 milhões pode ser ganho pela Ergatta ao atingir aproximadamente $4,0 milhões em EBITDA de 2026, que será pago em maio de 2027 como $3,5 milhões em dinheiro e $6,3 milhões em ações.

Até $1,0 milhão adicional em ações pode ser ganho com base na realização de aproximadamente $4,8 milhões em EBITDA de 2027.

A TRNR espera receber mais fluxo de caixa da Ergatta em 2026 do que o valor inicial de pagamento em dinheiro. O pagamento inicial na assinatura será financiado pelas facilidades de financiamento existentes da TRNR.

Os fundadores e membros-chave da equipe de gestão da Ergatta concordaram com acordos de emprego e devem continuar liderando o negócio após a aquisição.

A TRNR espera fornecer detalhes adicionais sobre a transação após o fechamento.

Para mais informações, consulte o site de investidores da TRNR, bem como seus registros obrigatórios na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Contato de Investidores da TRNR

ir@interactivestrength.com

Contato de Mídia da Ergatta

media@ergatta.com

Sobre a Ergatta:

A Ergatta é líder em fitness conectado baseado em jogos, oferecendo uma variedade de treinos viciantes e uma linha de remos de alta qualidade com conteúdo de jogos incorporado. O conteúdo da Ergatta é personalizado para cada usuário, altamente interativo e projetado para criar hábitos de fitness duradouros através de jogos, e não de instrutores. A taxa de retenção mensal de 98,3% da empresa é a mais alta na indústria de fitness conectado. www.ergatta.com

Sobre a Interactive Strength Inc.

A Interactive Strength Inc. (NASDAQ:TRNR) estabeleceu um portfólio líder de marcas de fitness premium - Wattbike, CLMBR e FORME - que combinam hardware avançado, tecnologia inteligente e conteúdo imersivo para oferecer experiências de treinamento excepcionais tanto para uso comercial quanto doméstico.

A Wattbike oferece uma gama de bicicletas indoor de alto desempenho que estabelecem o padrão global em ciclismo. Conhecida por sua precisão incomparável, sensação de pedalada realista e rastreamento de desempenho avançado, a Wattbike é confiada por atletas de elite, equipes nacionais e entusiastas de fitness ao redor do mundo.

A CLMBR redefine a experiência de escalada vertical de próxima geração através de seu design de estrutura aberta patenteada e tela sensível ao toque imersiva, oferecendo um treino de alta intensidade, de baixo impacto, eficiente e eficaz.

A FORME oferece treinamento de força, mobilidade e recuperação através de conteúdo imersivo, hardware de nível de performance e coaching especializado. Seus sistemas de parede incluem o Studio, um espelho de fitness inteligente para programação guiada e treinamento pessoal ao vivo 1:1, e o Lift, que adiciona treinamento com cabos de resistência inteligente — ideal para ambientes de alto desempenho e desenvolvimento específico de esportes.

De desempenho de elite ao bem-estar cotidiano, nosso ecossistema de soluções focadas em desempenho oferece resultados orientados por dados para atletas, entusiastas de fitness e operadores comerciais.

Para mais informações sobre a Interactive Strength, visite www.interactivestrength.com.

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Declarações Prospectivas:

Este comunicado inclui certas declarações que são “declarações prospectivas” para fins das disposições de porto seguro sob a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995. Declarações prospectivas não se relacionam estritamente com fatos históricos ou atuais e refletem as suposições, opiniões, planos, objetivos e projeções da gestão sobre o futuro. Declarações prospectivas geralmente são acompanhadas por palavras como “acreditar”, “projetar”, “esperar”, “anticipar”, “estimar”, “pretender”, “estratégia”, “futuro”, “oportunidade”, “plano”, “pode”, “deveria”, “vai”, “gostaria”, “será”, “continuará”, “provavelmente resultará” ou expressões similares que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de fatos históricos. Essas declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, previsões sobre o fechamento esperado da aquisição da Ergatta, o desempenho financeiro da Ergatta e da empresa combinada, projeções de receita e EBITDA, benefícios esperados da combinação dos produtos e plataformas das empresas, crescimento de receita de licenciamento de conteúdo e a possibilidade de alcançar alavancagem operacional. O leitor é advertido a não confiar nessas declarações prospectivas. Essas declarações baseiam-se nas expectativas atuais de eventos futuros. Se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas ou riscos ou incertezas conhecidos ou desconhecidos se materializarem, os resultados reais podem variar materialmente das expectativas e projeções da Empresa. Riscos e incertezas incluem, mas não se limitam a: a capacidade de concluir a aquisição nos termos e prazos esperados; a capacidade de integrar com sucesso as operações da Ergatta; demanda por nossos produtos e serviços; taxas de retenção de assinantes; concorrência, incluindo avanços tecnológicos feitos por nossos concorrentes e novos produtos lançados; nossa capacidade de prever com precisão a demanda do consumidor por nossos produtos e manter adequadamente nosso inventário; nossa dependência de um número limitado de fornecedores e distribuidores; e condições macroeconômicas que afetam o despesa discricionária do consumidor. Uma lista adicional e descrições desses riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontradas nos registros na Comissão de Valores Mobiliários. Na medida do permitido pela lei aplicável, a Empresa não assume obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas.

FONTE: Interactive Strength Inc.

Veja o comunicado de imprensa original na ACCESS Newswire

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