Futuros do Índice de Ações sobem à medida que a incerteza sobre IA diminui, Minutas do FOMC e Dados Econômicos dos EUA em foco

Oleksandr Pylypenko

Qua, 18 de fevereiro de 2026 às 20:28 GMT+9 10 min de leitura

Neste artigo:

^GSPC

+0,75%

NCLH

+0,39%

Futuros do S&P 500 E-Mini de março (ESH26) sobem +0,54%, e os futuros do Nasdaq 100 E-Mini de março (NQH26) sobem +0,63% nesta manhã, à medida que as preocupações com a IA parecem estar diminuindo, com investidores adquirindo ações de tecnologia após a recente venda.

O sentimento também melhorou após o Irã e os EUA ambos relatarem progresso nas negociações nucleares. O Irã afirmou que as duas partes chegaram a um entendimento sobre certos princípios, enquanto os EUA disseram que houve avanços.

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Investidores agora aguardam a divulgação das minutas da reunião de janeiro do Federal Reserve e um novo lote de dados econômicos dos EUA.

Na sessão de ontem, os principais índices de ações de Wall Street terminaram em alta. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) subiu mais de +12% e foi a maior ganhadora percentual do S&P 500 após o Wall Street Journal reportar que a gestora ativista Elliott Investment Management construiu uma participação superior a 10% na empresa. Além disso, Southwest Airlines (LUV) subiu mais de +6% após a UBS elevar a recomendação da ação para Comprar de Neutra, com alvo de preço de $73. Além disso, ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) saltou mais de +25% após a gigante alemã de transporte marítimo Hapag-Lloyd concordar em adquirir a empresa por $4,2 bilhões. Do lado negativo, Genuine Parts (GPC) caiu mais de -14% e foi a maior perdedora percentual do S&P 500 após a empresa divulgar resultados decepcionantes do Q4 e anunciar planos de dividir suas unidades de peças automotivas e industriais em duas empresas públicas distintas.

Dados econômicos divulgados na terça-feira mostraram que o índice de manufatura Empire State de fevereiro dos EUA caiu para 7,1, uma redução menor do que as expectativas de 6,4.

O governador do Fed, Michael Barr, afirmou na terça-feira que as taxas de juros devem permanecer inalteradas até que os oficiais vejam evidências mais claras de que a inflação está se movendo em direção à meta de 2% do banco central. “Gostaria de ver evidências de que a inflação dos preços dos bens está recuando de forma sustentável antes de considerar uma redução na taxa de política, desde que as condições do mercado de trabalho permaneçam estáveis”, disse Barr. Além disso, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que há espaço para cortes adicionais na taxa de juros neste ano, se a inflação continuar a se mover em direção à meta.

Enquanto isso, os futuros de taxas dos EUA precificaram uma probabilidade de 92,1% de nenhuma mudança na taxa e uma chance de 7,9% de corte de 25 pontos base na próxima reunião do FOMC em março.

Continuação da história  

Hoje, os observadores do mercado prestarão muita atenção à publicação das minutas da reunião do Fed de 27-28 de janeiro. As minutas serão analisadas para avaliar o debate entre os oficiais que apoiam manter as taxas estáveis e aqueles que defendem cortes. O FOMC deixou as taxas de juros inalteradas no mês passado, após três cortes consecutivos no final de 2025. “As minutas de janeiro provavelmente detalharão os argumentos que apoiam uma abordagem de esperar e ver versus aqueles que poderiam apoiar cortes de taxa, de acordo com os diferentes pontos de vista expressos por vários formuladores de política do FOMC desde a reunião”, segundo analistas do HSBC.

Na frente de dados econômicos, os investidores focarão nos Pedidos de Bens Duráveis dos EUA e nos Dados de Pedidos de Bens Duráveis Core, que serão divulgados em algumas horas. Economistas esperam que os Pedidos de Bens Duráveis de dezembro caiam -1,8% m/m e os Pedidos de Bens Duráveis Core subam +0,3% m/m, em comparação com os números anteriores de +5,3% m/m e +0,4% m/m, respectivamente.

Também serão divulgados hoje os dados preliminares de Permissões de Construção e Inícios de Habitação de dezembro. Os números estavam originalmente agendados para 21 de janeiro, mas foram adiados devido às consequências do maior shutdown do governo da história. Notavelmente, a divulgação também incluirá os números de novembro. Economistas esperam que as Permissões de Construção de dezembro sejam 1,400 milhão e os Inícios de Habitação 1,310 milhão.

Hoje também serão divulgados os dados de Produção Industrial e Produção de Manufatura dos EUA. Economistas esperam que a Produção Industrial suba +0,4% m/m e a Produção de Manufatura suba +0,4% m/m em janeiro, em comparação com os números de dezembro de +0,4% m/m e +0,2% m/m, respectivamente.

Além disso, os participantes do mercado estarão aguardando um discurso da vice-presidente do Fed para Supervisão, Michelle Bowman.

Na frente de resultados, empresas de destaque como Analog Devices (ADI), Booking Holdings (BKNG), Carvana (CVNA), DoorDash (DASH) e Occidental Petroleum (OXY) estão programadas para divulgar seus resultados trimestrais hoje.

No mercado de títulos, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos está em 4,073%, com alta de +0,52%.

O índice Euro Stoxx 50 sobe +0,97% nesta manhã, apoiado por fortes ganhos em ações de defesa e bancos. As ações de defesa tiveram desempenho superior na quarta-feira, lideradas por um ganho de mais de +3% na BAE Systems (BA-.LN) após a empresa divulgar um lucro operacional anual melhor do que o esperado. O sentimento em relação ao setor também foi reforçado por um relatório de terça-feira indicando que a Alemanha está se preparando para adquirir uma participação minoritária na KNDS antes de sua listagem planejada este ano. As ações bancárias também subiram. Ao mesmo tempo, ações de luxo caíram. Dados do Office for National Statistics divulgados na quarta-feira mostraram que a inflação anual do Reino Unido diminuiu em janeiro, aumentando a probabilidade de um corte de taxa pelo Banco da Inglaterra em março. Separadamente, dados finais confirmaram que a inflação anual da França diminuiu para 0,3% em janeiro. Enquanto isso, o Financial Times relatou na quarta-feira que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, provavelmente deixará o cargo antes do término de seu mandato de oito anos em outubro de 2027. Uma saída antes das eleições presidenciais francesas de abril de 2027 permitiria que Emmanuel Macron estivesse entre os líderes da UE escolhendo sua sucessora. “Isso aumenta a probabilidade de uma candidata clássica e suaviza o processo”, disse o Danske Bank. Um porta-voz do BCE afirmou que Lagarde ainda não tomou uma decisão sobre o fim de seu mandato. Em outras notícias corporativas, Bayer AG (BAYN.D.DX) caiu mais de -8% após a farmacêutica anunciar que chegou a um acordo de até $7,25 bilhões para resolver dezenas de milhares de processos que alegam que seu herbicida Roundup causou câncer.

Dados de CPI do Reino Unido, CPI Core do Reino Unido e CPI da França foram divulgados hoje.

O CPI de janeiro do Reino Unido caiu -0,5% m/m e subiu +3,0% y/y, em linha com as expectativas.

O CPI Core de janeiro do Reino Unido caiu -0,6% m/m e subiu +3,1% y/y, mais forte do que as expectativas de -0,7% m/m e +3,0% y/y.

O CPI de janeiro da França caiu -0,3% m/m e subiu +0,3% y/y, em linha com as expectativas.

O índice Nikkei 225 do Japão (NIK) fechou em alta de +1,02%, enquanto os mercados financeiros da China estavam fechados para um feriado.

O índice Nikkei 225 do Japão fechou em alta hoje, interrompendo uma sequência de quatro sessões de queda. Ações de setores financeiro, mineração e saúde lideraram os ganhos na quarta-feira. Além disso, ações de empresas consideradas participantes do compromisso do país de investir (bilhão em projetos nos EUA subiram. Os ganhos seguiram o anúncio da administração Trump na terça-feira de três projetos financiados pelo Japão, no valor de )bilhão, incluindo um terminal de exportação de petróleo no Texas, uma usina de diamantes industriais na Geórgia e uma instalação de gás natural no Ohio. Os projetos representam os primeiros investimentos sob o compromisso de investimento dos EUA do Japão, como parte de um acordo comercial. Dados do governo divulgados na quarta-feira mostraram que as exportações do Japão registraram o maior aumento em mais de três anos em janeiro, apoiadas pela demanda dos mercados asiáticos vizinhos. No entanto, as exportações para os EUA caíram 5,0% em relação ao ano anterior, devido à fraqueza nos setores farmacêutico, de máquinas de processamento de metais e automóveis. Separadamente, uma pesquisa da Reuters mostrou que a confiança dos fabricantes aumentou pela primeira vez em três meses em fevereiro, apoiada por pedidos mais fortes de máquinas e por um iene mais fraco. Enquanto isso, Sanae Takaichi foi reeleita como primeira-ministra do Japão em uma votação parlamentar na quarta-feira, após seu Partido Liberal Democrata conquistar uma vitória esmagadora nas eleições da câmara baixa deste mês. Em outras notícias, o Fundo Monetário Internacional na quarta-feira pediu ao Japão que continue elevando as taxas de juros e evite mais estímulos fiscais, alertando que cortar o imposto ao consumo enfraqueceria sua capacidade de responder a futuros choques econômicos. Em resposta, a Ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, reiterou o compromisso do governo com gastos responsáveis. Os investidores aguardam os números do IPC Nacional de janeiro do Japão, previstos para sexta-feira, que devem diminuir, mas permanecer próximos da meta do Banco do Japão. O índice de volatilidade Nikkei, que leva em conta a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, fechou em baixa de -6,47%, para 27,89.

O saldo da balança comercial do Japão de janeiro ficou em -1.152,7 bilhões de ienes, mais forte do que as expectativas de -2.142,1 bilhões de ienes.

As exportações do Japão de janeiro aumentaram +16,8% y/y, mais forte do que as expectativas de +12,0% y/y.

As importações do Japão de janeiro caíram -2,5% y/y, mais fracas do que as expectativas de +3,0% y/y.

O índice Shanghai Composite da China esteve fechado hoje para o feriado do Ano Novo Lunar. Os mercados financeiros da China continental reabrirão na terça-feira, 24 de fevereiro.

Movimentações pré-mercado de ações nos EUA

As ações do Magnificent Seven estão em alta na negociação pré-mercado, com Amazon.com $550 AMZN$36 subindo mais de +1% e Tesla (TSLA) ganhando cerca de +0,7%.

Ações de chips avançaram na pré-abertura. Micron Technology (MU), Arm Holdings (ARM) e ON Semiconductor (ON) estão em torno de +1%.

Nvidia (NVDA) subiu mais de +1% na pré-abertura após a Meta Platforms anunciar que comprará milhões dos processadores gráficos Blackwell e Rubin da fabricante de chips.

Cadence Design Systems (CDNS) subiu mais de +7% na pré-abertura após a empresa de software de design de chips divulgar resultados otimistas do Q4 e fornecer orientação sólida para FY26.

Palo Alto Networks (PANW) caiu mais de -6% na pré-abertura após a empresa de cibersegurança reduzir sua orientação de EPS ajustado para o ano completo.

Você pode ver mais movimentações de ações pré-mercado aqui

Destaque de Resultados dos EUA de hoje: Quarta-feira - 18 de fevereiro

Analog Devices (ADI), Booking Holdings (BKNG), Moody’s (MCO), Carvana (CVNA), DoorDash (DASH), Occidental Petroleum (OXY), Garmin (GRMN), Kinross Gold (KGC), eBay (EBAY), Nutrien (NTR), Texas Pacific Land (TPL), Edison International (EIX), American Water Works Company (AWK), Verisk Analytics (VRSK), Pan American Silver (PAAS), Royal Gold (RGLD), Omnicom Group (OMC), Global Payments (GPN), Alamos Gold (AGI), Western Midstream Partners (WES), Reliance (RS), Insulet (PODD), Invitation Homes (INVH), Nordson (NDSN), CF Industries Holdings (CF), Clean Harbors (CLH), Coca-Cola Consolidated (COKE), Host Hotels & Resorts (HST), Coeur Mining (CDE), Jones Lang LaSalle (JLL), Equinox Gold (EQX), Figma (FIG), HF Sinclair (DINO), Molson Coors Beverage Company (TAP.A), Molson Coors Beverage Company (TAP), OGE Energy (OGE), New Gold (NGD), Jackson Financial (JXN), OR Royalties (OR), Charles River Laboratories International (CRL), Triple Flag Precious Metals (TFPM), B2Gold (BTG), Camtek (CAMT), Wingstop (WING), Clearwater Analytics Holdings (CWAN), Bausch + Lomb (BLCO), Wyndham Hotels & Resorts (WH), Blue Owl Capital (OBDC), Blue Owl Technology Finance (OTF), Enpro (NPO), ONE Gas (OGS), The Macerich Company (MAC), Travel + Leisure Co. (TNL), Amicus Therapeutics (FOLD), Grand Canyon Education (LOPE), Radian Group (RDN), Avis Budget Group (CAR), CORT (CORT), Brookdale Senior Living (BKD), Kadant (KAI), Broadstone Net Lease (BNL), LCI Industries (LCII), Dana Incorporated (DAN), Fortuna Mining (FSM), The Vita Coco Company (COCO), Oceaneering International (OII), The Cheesecake Factory (CAKE), OPENLANE (OPLN), Cinemark Holdings (CNK), American States Water Company (AWR), Remitly Global (RELY), Neptune Insurance Holdings (NP), Teekay Tankers (TNK), SiriusPoint (SPNT), OneSpaWorld Holdings (OSW), CVR Energy (CVI), Kaiser Aluminum (KALU), Bausch Health Companies (BHC), SolarEdge Technologies (SEDG), Costamare (CMRE), Sonic Automotive (SAH), Mister Car Wash (MCW), Fresh Del Monte Produce (FDP), Okeanis Eco Tankers (ECO), Herbalife (HLF), Borr Drilling (BORR), Liberty Latin America (LILA), Kennedy-Wilson Holdings (KW), Liberty Latin America (LILAK), ProPetro Holding (PUMP), PROG Holdings (PRG), Tronox Holdings (TROX), CVR Partners (UAN), MFA Financial (MFA).

_ Na data de publicação, Oleksandr Pylypenko não possuía posições, direta ou indiretamente, em nenhuma das ações mencionadas neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado no site Barchart _

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