Google, com a estratégia de implementação de uma IA de tipo agente em toda a cadeia, como fator decisivo para o sucesso ou fracasso... A temporada de resultados do setor de nuvem enfrenta um teste

Nos Estados Unidos, em Las Vegas, realiza-se o “Google Cloud Next”, um evento que mais uma vez demonstra a direção da competição empresarial em IA este ano. O Google lançou de forma abrangente uma estratégia de “stack completo” que cobre todos os níveis, desde semicondutores, grandes modelos de linguagem, gestão de dados, redes até segurança, e destacou que desempenhará o papel de um “sistema operativo de IA” como “agente de IA”.

O CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, afirmou: “Claramente entrámos na era da ‘IA de agente’”, e acrescentou que “cada funcionário de cada organização pode tornar-se um desenvolvedor”. Apesar da linguagem pomposa, a mensagem é clara: a visão do Google é fazer com que as empresas utilizem a IA como um “software autónomo” para executar tarefas reais, e não apenas chatbots simples.

Neste evento, o Google anunciou em grande quantidade plataformas empresariais baseadas no Gemini, novos TPU, tecnologias de rede de grande escala, funcionalidades do Workspace AI, ferramentas de acesso a dados, bem como agentes de operações de segurança. O Google também revelou parcerias com Salesforce, Oracle, Atlassian, acelerando a expansão do ecossistema. Isto é interpretado como uma estratégia: oferecer um serviço completo para clientes empresariais na introdução de IA, incluindo modelos, infraestrutura, dados e segurança.

O núcleo está na possibilidade de a “IA de agente” alterar o papel do software SaaS atual. Os utilizadores não precisarão mais alternar entre múltiplas aplicações manualmente, mas passarão a uma estrutura onde múltiplos agentes de IA comunicam-se entre si e colaboram na execução de tarefas. Andy Guttmann, vice-presidente do Google Data Cloud, explicou: “O principal utilizador deixará de ser o humano, passando a ser o próprio agente”, indicando também que a plataforma de dados deve ser redesenhada de uma orientação “para o humano” para uma orientação “para o agente” em escala.

Esta mudança aumenta significativamente as necessidades de infraestrutura. Mark Rummels, vice-presidente do Google Cloud, afirmou que o token necessário para um agente pode ser de 20 a 50 vezes maior do que o de um chatbot comum. Isto porque uma única solicitação pode desencadear uma série de tarefas encadeadas. Assim, redes, armazenamento, recursos de computação e até energia elétrica, cada componente da pilha de IA, podem tornar-se gargalos. Esta é também a razão pela qual o Google tem reiterado a otimização de redes e atualizações de TPU.

Confiança no investimento em IA recupera… Desempenho das empresas mostra polarização

A tendência das ações tecnológicas nos EUA esta semana indica que as expectativas em relação à IA permanecem fortes. A Intel, com resultados acima do esperado, viu o seu preço disparar cerca de 24% num único dia na sexta-feira. A Texas Instruments beneficiou-se da procura por chips de simulação para centros de dados de IA, com uma subida de 19%. A SAP também apresentou resultados sólidos, impulsionada pelo bom desempenho do seu negócio de IA.

No entanto, nem todas as empresas receberam avaliações iguais. A IBM, apesar de apresentar resultados acima do esperado, não conseguiu satisfazer totalmente as expectativas do mercado em relação ao seu negócio de IA, levando a uma queda de cerca de 21% no preço das ações. A ServiceNow, por sua vez, enfrentou preocupações de que contratos importantes possam ser adiados devido ao conflito na região do Médio Oriente, resultando num desempenho fraco das ações. Isto mostra que, embora o sentimento otimista em relação à IA esteja a recuperar, a reação do mercado varia bastante consoante a capacidade de concretizar vendas e pedidos.

Particularmente, na próxima semana, estão agendados os relatórios financeiros de grandes empresas de cloud como Alphabet, Microsoft e Amazon. Além disso, os relatórios da Apple, Meta, Samsung Electronics e Qualcomm também estão na agenda, sendo pontos-chave para observar como os custos de investimento massivo em IA se refletem nos resultados financeiros.

Modelos como OpenAI, Anthropic, DeepSeek… competição torna-se mais acirrada

A competição na área de modelos de IA generativa está a aquecer ainda mais. A OpenAI lançou um novo modelo na tentativa de recuperar a liderança; enquanto a Anthropic recebeu compromissos de apoio adicional de até 25 mil milhões de dólares da Amazon e até 40 mil milhões de dólares do Google. Em won sul-coreano, aproximadamente 36,9375 trilhões de won e 59,1 trilhões de won, respetivamente. Ambas as empresas continuam a competir em desempenho de modelos e comercialização, apoiadas por enormes capitais.

A influência da China também está a crescer. A DeepSeek lançou novos modelos open source quase competitivos, expandindo sua influência. No cenário de competição centrado nas gigantes tecnológicas dos EUA, a rápida recuperação das empresas de IA chinesas é uma variável de atenção constante no mercado. Além disso, com a fusão entre Cohere e Aleph Alpha, a Europa e o Canadá também demonstram movimentos para criar seus próprios blocos independentes.

Por outro lado, a popularização da IA também traz riscos de segurança. Há sinais de que o modelo restritivo Mythos, da Anthropic, foi acessado sem autorização, levantando preocupações na indústria de cibersegurança de que atacantes possam explorá-lo para descobrir vulnerabilidades ou lançar ataques automatizados. Quanto mais amplamente aplicada a IA empresarial, maior será a importância de “controle” e “governação”, assim como de “performance”, como fatores de competitividade central.

Transformações organizacionais e de investimento impulsionadas por IA… aumento das preocupações com efeitos de bloqueio

A era da IA de agente também exige mudanças na estrutura empresarial. Meta iniciou uma grande vaga de despedimentos, enquanto a Microsoft lançou o seu primeiro plano de saída voluntária para alguns funcionários nos EUA. Ainda não está claro se esta é uma tendência de substituição direta de humanos por IA ou uma redistribuição de custos para ampliar os investimentos em IA. No entanto, considerando que a Meta assinou contratos de infraestrutura de IA no valor de dezenas de bilhões de dólares com a Amazon Web Services, a tendência de direcionar fundos para equipamentos e infraestrutura em vez de custos de mão-de-obra é mais evidente.

A importância do armazenamento e da gestão de dados também está a aumentar. A Vast Data, avaliada em cerca de 30 mil milhões de dólares (aproximadamente 44,325 trilhões de won), conseguiu levantar 1 mil milhão de dólares em financiamento (cerca de 1,4775 trilhão de won). Isto demonstra que os investidores reconhecem fortemente que, quanto mais difundida for a “IA de agente”, mais essencial será um sistema de acesso a dados rápido e eficiente.

Por outro lado, esta tendência também levanta novas preocupações de “efeito de bloqueio”. Google, Amazon Web Services e Microsoft estão a reforçar a integração de modelos, plataformas de nuvem, dados e ferramentas de produtividade. Uma vez que uma empresa escolha uma pilha de fornecedores, a migração futura torna-se extremamente difícil. Quando o correio eletrónico, armazenamento de ficheiros, bases de dados e sistemas de segurança estão integrados, os custos de mudança aumentam ainda mais.

Por fim, a mensagem do mercado nesta semana é bastante clara. A “IA de agente” deixou de ser uma fase de prova de conceito e está a evoluir para uma competição que altera simultaneamente a infraestrutura, o capital e a ordem do software. O Google deixou claro o seu desejo de se tornar uma peça central nesta mudança, mas o resultado final dependerá da escolha das empresas por qual plataforma adotar como padrão. A próxima temporada de resultados financeiros poderá ser uma oportunidade para identificar sinais iniciais dessa preferência.

Notas do TP AI: Este artigo foi resumido usando o modelo de linguagem TokenPost.ai. O conteúdo principal pode ter sido omitido ou estar em desacordo com os factos.