Recentemente, o mercado continua bastante ativo, com várias grandes movimentações no setor de IA. Na semana passada, a Anthropic anunciou uma parceria com a Intapp para lançar um agente de IA empresarial, além de desenvolver uma série de plugins com parceiros como a FactSet, integrando profundamente as ferramentas de IA nos setores de banco de investimento, contabilidade e jurídico. Assim que essa notícia saiu, o setor de software se recuperou, dando a impressão de que o mercado está mais tranquilo quanto ao impacto disruptivo da IA na indústria.

A Meta também não ficou parada, assinando um acordo de grande valor com a AMD para implantar chips de computação AMD de 6 gigawatts, equivalente a um pedido de vários anos no valor de 60 bilhões de dólares. Essa transação inclui uma cláusula de subscrição de ações, permitindo que a Meta compre até 160 milhões de ações da AMD a 0,01 dólares por ação, representando cerca de 10% de participação na empresa. O preço das ações da AMD subiu 8,77% no mesmo dia, indicando que o mercado ainda vê essa parceria com bons olhos.

Nos EUA, o mercado reagiu positivamente, com o Dow Jones subindo 0,76%, o S&P 500 avançando 0,77% e o Nasdaq mais ainda, com um aumento de 1,04%. O índice de pânico VIX caiu quase 7%, e o índice de confiança do consumidor também superou as expectativas, atingindo 91,2, acima da previsão de 87,1. No setor de criptomoedas, o Bitcoin está atualmente cotado a 77.65 mil dólares, e o Ethereum a 2.32 mil dólares, permanecendo relativamente estáveis.

Uma movimentação bastante interessante é no setor de pagamentos. A Stripe estaria considerando uma aquisição total ou parcial do PayPal. Assim que essa notícia saiu, as ações do PayPal subiram 6,7%, fechando a 47,02 dólares. Vale lembrar que o PayPal tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, tendo seu valor de mercado caído mais de 85% desde o pico de 308,53 dólares em julho de 2021. Agora, enfrenta forte concorrência de novos players como a Stripe. Se a Stripe realmente fizer uma oferta, isso pode trazer mudanças para os usuários do PayPal, especialmente na experiência de saque e pagamento.

Outro ponto de atenção é a ação da hedge fund 香櫞資本, que criou uma posição vendida na闪迪, apostando na queda das ações. A 香櫞 acredita que o mercado está precificando os fabricantes de NAND como ativos de proteção de longo prazo para IA, o que eles consideram uma má avaliação. Eles apontam que o NAND, na sua essência, ainda é uma indústria altamente dependente de oferta, tendo atingido picos de margem alta várias vezes na história. Assim que fabricantes líderes como a Samsung recuperarem sua capacidade e qualidade de produção, a suposta escassez pode desaparecer rapidamente.

No âmbito macroeconômico, as declarações recentes de autoridades do Federal Reserve também merecem atenção. O presidente do Fed, Powell, afirmou que a IA já está provocando uma mudança geracional no mercado de trabalho, que pode levar a um aumento no desemprego a curto prazo, além de impulsionar a taxa de juros neutra devido ao entusiasmo com investimentos em IA. O governador Goolsbee disse que ainda é prematuro apostar que o aumento da produtividade conseguirá reduzir a inflação, sendo mais adequado esperar uma queda real da inflação antes de considerar cortes na taxa de juros. O presidente do Banco da Inglaterra, Bailey, também afirmou que a decisão de reduzir as taxas em março ainda está pendente.

No mercado de commodities, o ouro encerrou uma sequência de quatro altas consecutivas, caindo 1,59%, para 5142,4 dólares por onça. No entanto, o Citibank mantém uma visão otimista para o cobre, prevendo que o preço suba para 14.000 dólares por tonelada nos próximos três meses, devido ao forte suporte de compras físicas e financeiras em quedas de preço, além do consumo sazonal de estoques na China. O mercado agora parece estar aguardando sinais mais claros, especialmente em relação à situação entre Irã e EUA, à taxa de câmbio do iene e às tendências inflacionárias.