"Os painéis solares na Índia já são muito baratos, mas eles ainda escolhem os chineses"

Pergunta ao AI · A redução da diferença de custos de energia solar na Índia, por que as preferências dos compradores permanecem inalteradas?

【Texto/Observador.com Wang Yi】 Sob o impulso do aumento da demanda de energia, a indústria de energia solar na Índia está se expandindo a uma velocidade surpreendente, mas vem acompanhada de uma realidade bastante embaraçosa: mesmo que o preço dos módulos fotovoltaicos na Índia esteja se aproximando do da China, os compradores estrangeiros ainda preferem produtos chineses.

A “Nikkei Asia” em 3 de abril, citando dados da agência de pesquisa Mercom India Research, apontou que, desde que a capacidade de produção dobrou para mais de 210 gigawatts em 2024, a capacidade total dos fabricantes de energia solar na Índia quase triplicou a demanda interna do país. Nesse contexto, buscar novos mercados continua sendo um desafio crucial para o setor.

A principal mercado de exportação das empresas de energia solar na Índia, os Estados Unidos, impôs no final de fevereiro uma sobretaxa de quase 126% sobre células solares e componentes, aumentando drasticamente a pressão de exportação.

Relata-se que outro obstáculo central enfrentado pelo setor solar na Índia é a desvantagem de custos. Há muito tempo, os componentes fotovoltaicos indianos tinham um preço premium em relação aos produtos chineses, especialmente em mercados que não buscaram ativamente “desvincular-se da China”.

No entanto, essa diferença de preços está gradualmente diminuindo. Dados da renomada agência de pesquisa em energias renováveis EUPD Research mostram que, no início de 2024, os componentes indianos eram cerca de 0,09 dólares mais caros por watt do que os produtos chineses. Mas, à medida que o efeito de escala se torna mais evidente, essa diferença foi reduzida para cerca de 0,054 dólares por watt até o final de março deste ano.

Nesta semana, a China cancelou completamente o reembolso do imposto de valor agregado (IVA) para exportação de produtos fotovoltaicos, uma prática que durou mais de uma década. A EUPD Research estima que essa medida reduzirá ainda mais a diferença de preços entre China e Índia para cerca de 0,046 dólares por watt.

“Estamos nos aproximando de uma fase verdadeiramente competitiva de forma constante”, disse Prashant Mathur, CEO da Saatvik Green Energy, fabricante de energia solar na Índia. “Do ponto de vista estratégico, este é um momento crucial para os fabricantes indianos.”

No entanto, mesmo assim, os clientes estrangeiros não estão apressados em migrar para a Índia. Todos os compradores entrevistados pelos meios de comunicação japoneses afirmaram que ainda preferem produtos fotovoltaicos chineses.

Sibi Vetha Raj, gerente de desenvolvimento de negócios da Falcon Energy em Dubai, disse: “Antes, tentamos comprar produtos indianos, mas os preços eram muito altos, com uma diferença de quase 20%.”

Jemshiyas Parambil, responsável pelo projeto Positive Zero em Dubai, também afirmou: “Fazemos comparações há muito tempo, e os preços na China são muito mais baixos, além de haver mais opções na lista de fabricantes de primeira linha. Os fabricantes indianos não têm muita aceitação aqui.”

Sabe-se que apenas três empresas indianas estão na lista global de fabricantes de componentes fotovoltaicos de primeira linha da Bloomberg New Energy Finance: Adani Solar, Vikram Solar e Vali Energy Ltd., enquanto o restante é quase totalmente monopolizado por empresas chinesas.

Representantes de duas empresas de Bangladesh até disseram que os fabricantes indianos atualmente não fazem esforços sérios de marketing, e eles nem sabem se a Índia tem capacidade de fornecer de forma estável.

Surpreendentemente, mesmo com essa afirmação de Bangladesh, o diretor de estratégia da Premier Energies, Sudhir Reddy, culpou as empresas chinesas, dizendo que sua empresa já exportou para Bangladesh, mas parou após o aumento do “dumping de preços chinês”.

Especialistas em energia solar apontam que, para que os compradores estrangeiros, especialmente do Oriente Médio, Ásia e mercados emergentes na África, realmente considerem a Índia uma fonte de fornecimento alternativa, a diferença de preços entre energia solar indiana e chinesa ainda precisa ser reduzida, pelo menos para cerca de metade do valor atual.

Para atingir esse objetivo, pode ser necessário cerca de três anos, dependendo de uma expansão maior e da integração vertical na fabricação de baterias e silício, para melhorar o controle de custos. Atualmente, as empresas indianas ainda dependem de componentes upstream fornecidos pela China, e a tarifa básica de 25% sobre a importação de baterias chinesas também aumenta ainda mais o preço final dos componentes.

Rajan Kalsotra, consultor sênior da EUPD Research, analisa que a Índia, em termos de energia, financiamento e custos de matérias-primas, é geralmente mais cara do que a China, e mesmo que a diferença de preços diminua, as desvantagens estruturais de custos ainda persistirão.

A “Nikkei Asia” aponta que as políticas domésticas também trazem alguns problemas. Marius Mordal Bakke, vice-presidente da Rystad Energy, uma empresa de pesquisa energética, afirmou que, devido às regulamentações do governo indiano que obrigam os projetos de apoio nacional a utilizarem componentes locais, os fabricantes do país têm um poder de precificação considerável no mercado interno, “pois a capacidade de produção de baterias na Índia ainda é limitada, e as empresas podem definir seus próprios preços até certo ponto, quase sem competição externa.”

Relata-se que, atualmente, os fabricantes indianos têm pedidos acumulados, com uma fila de produção de 6 a 8 meses, mas ainda não sentem uma pressão real de excesso de capacidade, conseguindo manter margens de lucro elevadas.

O pesquisador do centro de estudos “Centro para Progresso Social e Econômico” (Centre for Social and Economic Progress), Prerna Prabhakar, também acredita que, para proteger a indústria local, as políticas indianas, em certa medida, “reduziram a competitividade da cadeia de suprimentos”, e a falta de competição externa limita a inovação.

Esse ponto também se reflete nos investimentos em P&D: dados da consultoria de energia Wood Mackenzie mostram que os fabricantes chineses destinam em média cerca de 4% de sua receita para pesquisa e desenvolvimento, enquanto as empresas indianas gastam menos de 1%.

Yana Hryshko, chefe de pesquisa da cadeia de suprimentos de energia solar, aponta que, devido à eficiência aproximadamente 1,5 pontos percentuais inferior, os componentes indianos precisam de mais painéis para gerar a mesma quantidade de energia, o que aumenta ainda mais os custos. “Os componentes indianos são mais caros, mas tecnologicamente mais defasados.”

Para Kalsotra, além do preço, outros fatores não relacionados ao custo também influenciam a popularidade dos produtos fotovoltaicos indianos, como sustentabilidade e confiabilidade. Ele acredita que, embora a demanda por energias renováveis no Oriente Médio e em outros mercados seja impulsionada por questões geopolíticas, isso não melhorará significativamente as perspectivas de exportação dos fabricantes indianos, “pois os mercados do Oriente Médio e da Europa já estão praticamente dominados por fabricantes chineses.”

Este artigo é uma publicação exclusiva do Observador, não podendo ser reproduzido sem autorização.