Escassez de GPU se repete: fornecedores de nuvem como a Microsoft restringem o fornecimento, startups de IA enfrentam aumento de 32% nos preços de aluguel de chips e ainda precisam esperar até o final do ano

De acordo com o monitoramento Beating, várias startups de IA relataram que fornecedores de nuvem como Microsoft e Amazon estão concentrando a capacidade de GPU para suas equipes internas e grandes clientes (OpenAI, Anthropic), enquanto clientes de pequeno e médio porte enfrentam aumentos de preços, longas esperas e condições contratuais mais rigorosas. A equipe de vendas do Microsoft Azure recentemente informou aos funcionários que o tempo de espera para GPUs dos clientes de nuvem deve continuar até o final de 2026.

Caso específico: a startup de geração de imagens Krea (financiada com $8300 milhões, com investidores incluindo Andreessen e Bain Capital Ventures) alugou centenas de chips Blackwell há seis meses por $2,80 por hora por cartão, com um contrato de 6 meses. Ao renovar, várias empresas de nuvem não atenderam às ligações, e o contrato foi fechado por $3,70/hora, um aumento de 32%, com a duração estendida para 1 ano. O CEO Victor Perez afirmou que alguns fornecedores simplesmente não respondem, enquanto outros só aceitam negociações com contratos de três anos. O CEO da Lightning AI, fornecedor de GPU na nuvem, Will Falcon, revelou que a empresa possui 40 mil GPUs online, mas a demanda total de cerca de 40 clientes na fila de espera chega a 400 mil GPUs, com preços de aluguel aumentando mais de 25% em seis meses.

A Microsoft implementa uma gestão por níveis de acesso às GPUs: aproximadamente 1.000 maiores clientes (Nível 1) recebem prioridade na alocação; clientes menores que desejam alugar chips Blackwell precisam comprometer-se a pelo menos 1.000 unidades por pelo menos um ano, com contratos iniciando em dezenas de milhões de dólares. Clientes com pagamento por uso (pay-as-you-go) podem ter seu acesso revogado se deixarem as GPUs ociosas por algumas horas. Startups participantes do plano gratuito “Microsoft for Startups” também foram informadas de que, se não utilizarem adequadamente, seus acessos às GPUs podem ser revogados.

O sócio da General Catalyst, Hemant Taneja, enviou questionários às empresas investidas para investigar gargalos de capacidade computacional, com a organização planejando criar um pool de capacidade compartilhada ou negociar coletivamente com empresas de intermediação. Algumas startups começaram a considerar a compra direta de GPUs: a startup de IA do setor petrolífero Collide planeja gastar cerca de $50 milhões para comprar GPUs da Nvidia, alugando espaço em data centers para operar por conta própria, a fim de evitar filas e incertezas.