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Propriedades Essenciais Realty Trust, Inc. Anuncia Precificação de Oferta Pública Aumentada de Ações Ordinárias

Business Wire

Qua, 18 de fevereiro de 2026 às 20h30 GMT+9 7 min de leitura

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PRINCETON, N.J., 18 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE: EPRT; a “Empresa”) anunciou hoje a precificação de uma oferta pública subscrita aumentada de 10.869.565 ações de suas ações ordinárias, todas oferecidas em conexão com os acordos de venda a termo descritos abaixo, a um preço de oferta pública de $32,20 por ação. A oferta foi aumentada em relação ao tamanho previamente anunciado de 9.500.000 ações ordinárias, e espera-se que a oferta seja concluída em 19 de fevereiro de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

BofA Securities, Mizuho, Truist Securities e Wells Fargo Securities atuam como gestores conjuntos da oferta. TD Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Capital One Securities, Scotiabank, Barclays, BMO Capital Markets, Citigroup e BNP PARIBAS atuam como gestores da oferta. Stifel, Huntington Capital Markets, Raymond James, Regions Securities LLC e Wolfe Capital Markets and Advisory atuam como co-gerentes da oferta. Em conexão com a oferta, a Empresa celebrou acordos de venda a termo com BofA Securities, Mizuho, Truist Securities e Wells Fargo Securities (ou suas afiliadas) (os “compradores a termo”), relativos a 10.869.565 ações das ações ordinárias da Empresa.

Os subscritores receberam uma opção de 30 dias, exercível total ou parcialmente a partir de tempos determinados, para adquirir até mais 1.630.434 ações ordinárias da Empresa. Se a opção de compra de ações adicionais for exercida, a Empresa espera celebrar um ou mais acordos de venda a termo adicionais com os compradores a termo em relação ao número de ações ordinárias da Empresa sujeitas ao exercício da opção de compra de ações adicionais.

Em relação aos acordos de venda a termo e quaisquer acordos adicionais, os compradores a termo (ou suas afiliadas) devem tomar emprestado de terceiros e vender aos subscritores um total de 10.869.565 ações ordinárias da Empresa (ou um total de 12.499.999 ações ordinárias se a opção dos subscritores de comprar ações adicionais for exercida na íntegra). No entanto, um comprador a termo (ou sua afiliada) não é obrigado a tomar emprestado e vender tais ações se, após esforços comercialmente razoáveis, tal comprador a termo (ou sua afiliada) não conseguir tomar emprestado tais ações, ou se os custos de empréstimo excederem um limite especificado ou se certas condições específicas não forem satisfeitas. Se um comprador a termo (ou sua afiliada) não entregar e vender todas as ações ordinárias da Empresa a serem vendidas por ele aos subscritores, a Empresa emitirá e venderá aos subscritores um número de ações ordinárias da sua propriedade igual ao número de ações que tal comprador a termo (ou sua afiliada) não entregou e vendeu, e o número de ações subjacentes ao acordo de venda a termo relevante ou a tais acordos adicionais será reduzido pelo número de ações que a Empresa emitir e vender.

Continuação da história  

De acordo com os termos dos acordos de venda a termo e quaisquer acordos adicionais, e sujeito ao seu direito de optar por liquidação em dinheiro ou em ações líquidas, a Empresa pretende emitir e vender, após a liquidação física dos acordos de venda a termo e quaisquer acordos adicionais, um total de 10.869.565 ações ordinárias (ou até 12.499.999 ações ordinárias se a opção dos subscritores de comprar ações adicionais for exercida na íntegra) aos compradores a termo. A Empresa espera liquidar fisicamente os acordos de venda a termo e quaisquer acordos adicionais dentro de aproximadamente 24 meses a partir da data do suplemento do prospecto relacionado à oferta.

A Empresa não receberá quaisquer recursos da venda de ações ordinárias por parte dos compradores a termo (ou suas afiliadas). A Empresa pretende contribuir quaisquer recursos líquidos do liquidação dos acordos de venda a termo para a parceria operacional da Empresa em troca de unidades OP, e a parceria operacional pretende usar esses recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo potenciais investimentos futuros.

Todas as ações ordinárias estão sendo oferecidas de acordo com a declaração de registro de prateleira efetiva da Empresa arquivada na Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”). Um suplemento de prospecto final e o prospecto acompanhante relacionados à oferta serão arquivados na SEC. Quando disponíveis, uma cópia do suplemento de prospecto final e do prospecto acompanhante relacionados à oferta poderá ser obtida junto da BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Departamento de Prospectos, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, 3º andar, Nova York, Nova York 10020, Atenção: Mercado de Capitais de Ações ou por email em US-ECM@mizuhogroup.com; Truist Securities, Inc., 740 Battery Ave SE, 3º andar, Atlanta, GA 30339, Atenção: Mercado de Capitais de Ações ou por email em TruistSecurities.prospectus@Truist.com; ou Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5º andar, Minneapolis, MN 55402, telefone 800-645-3751 (opção #5) ou envie uma solicitação por email para WFScustomerservice@wellsfargo.com, ou visitando o banco de dados EDGAR no site da SEC em www.sec.gov.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra, nem haverá qualquer venda dessas securities em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de securities de qualquer estado ou jurisdição.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas nos termos das leis federais de valores mobiliários. Quando usadas neste comunicado, as palavras “esperar”, “pretender”, “vai” ou “aproximadamente” ou o negativo dessas palavras, ou palavras ou frases semelhantes que são previsões ou indicam eventos futuros e que não se relacionam apenas com assuntos históricos, destinam-se a identificar declarações prospectivas. Você também pode identificar declarações prospectivas por discussões de estratégia, planos ou intenções da gestão. Declarações prospectivas envolvem inúmeros riscos e incertezas e você não deve confiar nelas como previsões de eventos futuros. Declarações prospectivas dependem de suposições, dados ou métodos que podem estar incorretos ou imprecisos e a Empresa pode não conseguir realizá-las. A Empresa não garante que as transações e eventos descritos acontecerão como descritos (ou que acontecerão de fato). Você é advertido a não atribuir confiança excessiva a declarações prospectivas, que falam apenas na data deste comunicado. Embora as declarações prospectivas reflitam as crenças de boa fé da Empresa, não são garantias de desempenho futuro. A Empresa não assume obrigação de divulgar publicamente os resultados de quaisquer revisões dessas declarações prospectivas que possam ser feitas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto quando exigido por lei. À luz desses riscos e incertezas, os eventos prospectivos discutidos neste comunicado podem não ocorrer como descritos, ou de todo.

Informações adicionais sobre fatores que podem fazer com que resultados reais diferem materialmente dessas declarações prospectivas estão contidas de tempos em tempos nos arquivamentos da SEC da Empresa, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025. Cópias de cada arquivamento podem ser obtidas junto da Empresa ou da SEC. Tais declarações prospectivas devem ser consideradas apenas como reflexos dos planos e estimativas atuais da Empresa. Resultados reais podem diferir materialmente do que é expresso ou previsto neste comunicado.

Sobre a Essential Properties Realty Trust, Inc.

A Essential Properties Realty Trust, Inc. é uma REIT gerida internamente que adquire, possui e gere principalmente propriedades de locatários únicos que são alugadas em regime de arrendamento líquido de longo prazo para empresas que operam negócios orientados a serviços ou baseados em experiências. Em 31 de dezembro de 2025, o portfólio da Empresa consistia em 2.300 propriedades de locação líquida independentes com um prazo médio de locação de 14,4 anos e uma taxa média de cobertura de aluguel de 3,6x. Além disso, em 31 de dezembro de 2025, o portfólio da Empresa estava 99,7% alugado para inquilinos que operam 659 conceitos diferentes em 48 estados.

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Investidores/Mídia:
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Sheryl Kaul
Diretora de Planejamento Financeiro & Análise de Dados
609-436-0619
investors@essentialproperties.com

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