A concorrência no transporte aéreo de carga na China está em ascensão; quem dominará o mercado?

Relatório Econômico do Século 21 Repórter Zhang Xu Beijing

Quando falamos de transporte aéreo de carga na China, o olhar geralmente se volta primeiro para o Aeroporto de Pudong — este hub super que permanece entre os três maiores do mundo há vários anos. Mas, no plano de visão do sistema de hubs internacionais “3+7+N” da Administração de Aviação Civil, diferentes aeroportos desempenham papéis completamente distintos: de Guangzhou e Shenzhen na região do Delta do Rio das Pérolas, a Ezhou e Zhengzhou na região central, a China apresenta trajetórias de desenvolvimento de transporte aéreo de carga claramente diferenciadas.

Mais especificamente, o plano “3+7+N” define diferentes níveis de hubs aéreos na China: Pequim, Xangai e Guangzhou como os três principais hubs internacionais; Shenzhen, Chengdu, Chongqing e outros como sete hubs regionais; Ezhou, entre outros, como hubs especializados em carga. Dentro deste quadro, Pudong é a “porta de entrada internacional”, Guangzhou e Shenzhen são “protetores da manufatura”, enquanto Ezhou e Zhengzhou são “exploradores de abertura interior”.

Como cada hub desempenha seu papel? Sua competição e cooperação, como influenciarão o desenvolvimento econômico regional? Na abertura do “14º Plano Quinquenal”, enquanto o sistema “3+7+N” começa a ser implementado, é necessário reexaminar o desenvolvimento do transporte aéreo de carga nas diferentes regiões da China e suas direções futuras.

Aeroporto Internacional de Baiyun, Guangzhou. Foto: Zhang Xu

Competição acirrada

De acordo com dados da Administração de Aviação Civil, em 2025, Guangdong continuará a liderar o país com um volume de carga e correio de 4,592 milhões de toneladas, representando mais de um quinto do total nacional. Por trás deste resultado, estão o “duplo núcleo” dos aeroportos de Guangzhou e Shenzhen.

Dentre eles, o Aeroporto Internacional de Baiyun, Guangzhou, como hub central, atingiu um volume de carga e correio de 2,4399 milhões de toneladas, ocupando a segunda posição entre todos os aeroportos do país. Segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o volume de Baiyun tornou-se o décimo maior do mundo. O Aeroporto de Shenzhen Bao’an também ultrapassou pela primeira vez a marca de 2 milhões de toneladas, com 2,05 milhões, ficando em terceiro lugar no país.

A soma do volume de carga dos dois principais hubs se aproxima de 4,5 milhões de toneladas, impulsionada por setores como comércio eletrônico transfronteiriço e manufatura eletrônica de alta tecnologia, que buscam maior agilidade.

Xangai representa o extremo do desenvolvimento de hubs de núcleo único. Em 2025, o volume de carga e correio do Aeroporto Internacional de Pudong, Xangai, ultrapassou pela primeira vez 4 milhões de toneladas, consolidando-se como o maior aeroporto doméstico e superando o antigo recorde mundial do Aeroporto de Memphis, nos EUA.

Atualmente, Pudong é o segundo maior do mundo, atrás apenas do Aeroporto Internacional de Hong Kong, com um volume de 4,45 milhões de toneladas, somando-se ao Aeroporto de Hongqiao, com 445 mil toneladas, totalizando mais de 4,5 milhões de toneladas. Mais de 80% do volume de carga de Pudong provém de rotas internacionais, tornando-se um nó altamente orientado para a cadeia de suprimentos global.

O crescimento na região central também se destaca em 2025. Em 2025, a província de Hubei atingiu um volume de carga e correio de 1,349 milhão de toneladas, um aumento de 26,8% em relação ao ano anterior, uma das maiores taxas de crescimento entre as principais províncias do país.

O motor principal deste crescimento é o Aeroporto Huahu de Ezhou, a 100 km de Wuhan. Este é o quarto maior do mundo e o primeiro na Ásia dedicado exclusivamente a cargas. Em 2025, o Aeroporto Huahu de Ezhou atingiu 1,1457 milhão de toneladas, um aumento de 32,4% em relação ao ano anterior, mantendo-se como o quinto maior do país e contribuindo com a maior parte do crescimento de Hubei. Até o final de 2025, o aeroporto tinha 111 rotas de carga, incluindo 50 internacionais, com a maior densidade de rotas do país.

Diferentemente da maioria dos aeroportos, cujo foco principal é o transporte de passageiros, os aeroportos especializados em carga concentram seus recursos na carga. Em agosto de 2024, a Administração de Aviação Civil publicou a “Diretiva para o Avanço da Construção de Hubs Aéreos Internacionais” (doravante “Diretiva”), que claramente propõe promover de forma de alta qualidade a operação de hubs de carga especializados como Ezhou, acelerando a construção do Centro de Logística Internacional de Zhengzhou. O Departamento de Planejamento de Desenvolvimento da Administração de Aviação Civil explicou que os hubs de carga aérea devem romper com a antiga norma de “peso pesado no passageiro, leve na carga”, aproveitando o efeito de sinergia do sistema de hubs com oferta combinada de passageiros e carga, promovendo o desenvolvimento profissionalizado e em escala, para melhorar a eficiência de transbordo de carga aérea e elevar o nível dos hubs.

O Aeroporto Internacional de Zhengzhou Xinzheng também ultrapassou pela primeira vez a marca de um milhão de toneladas em 2025, atingindo 1,0334 milhão de toneladas, um aumento de 25,24%. Dentre elas, a carga internacional superou 660 mil toneladas, atingindo um recorde histórico. Zhengzhou concentra 36 companhias aéreas de carga completa, operando 70 rotas de carga, conectando-se a 28 dos 50 maiores aeroportos de carga do mundo.

Segundo especialistas do setor, o rápido crescimento de Ezhou e Zhengzhou delineia conjuntamente o enorme potencial do centro de carga aérea na região central. Com localização única e operação especializada, assumem funções de distribuição de carga regional e global.

Guo Jia, especialista em aviação e professor da South China Business School da Universidade de Guangdong, afirmou ao jornal que, no sistema “3+7+N” de transporte aéreo de carga, os aeroportos especializados são considerados objetivos prioritários, devido a considerações estratégicas de estabilidade na cadeia de produção e fornecimento. O país promove o “transporte nacional de cargas”, e os processos de operação de carga, com requisitos de tempo, diferem significativamente do transporte de passageiros, sendo que aeroportos dedicados podem garantir uma operação mais eficiente.

“Tomando como exemplos o Aeroporto de Ezhou (SF Express), o Aeroporto de Jiaxing (YTO Express) e o Aeroporto de Zhengzhou (China Post), os hubs de carga especializados evitam perturbações no transporte de carga causadas pelos passageiros. Nos aeroportos de passageiros, um fluxo excessivo de carga pode afetar a experiência dos viajantes e a segurança operacional; enquanto os aeroportos dedicados têm canais e instalações projetados especificamente para carga, aumentando a eficiência do sistema,” explicou Guo Jia.

Reação em cadeia na economia dos hubs

O crescimento do volume de carga nos hubs aéreos de carga está intimamente ligado ao nível de desenvolvimento econômico regional.

Zeng Gang, diretor do Instituto de Desenvolvimento Urbano da Universidade Normal de East China, afirmou ao jornal que, como um dos hubs aéreos de classe mundial, o Aeroporto Internacional de Pudong, Xangai, desempenha papel fundamental na atração de indústrias de alta tecnologia e na elevação do nível da cidade na rede global urbana.

“Construção de um cluster de indústrias de aeronaves de grande porte centrado em Xangai, concentração de empresas líderes em semicondutores e biomedicina, o surgimento de Xangai como cidade de feiras internacionais, além do sucesso na construção de centros econômicos, financeiros, comerciais, de navegação e de inovação tecnológica, tudo isso está estreitamente ligado ao papel de Pudong,” afirmou Zeng Gang.

Guo Jia acrescenta que, em 2025, o volume de carga de Pudong deve ultrapassar 4 milhões de toneladas, com um crescimento de 8,3%, impulsionado principalmente pelo aumento na capacidade de transporte. Como centro de manufatura global, a região do Delta do Rio Yangtzé depende altamente do transporte aéreo de componentes eletrônicos, equipamentos médicos, instrumentos de precisão e produtos de comércio eletrônico transfronteiriço. Grande parte das cargas sai de Pudong, impulsionando o crescimento do volume de carga do aeroporto.

Por outro lado, ele também aponta que um hub único enfrenta limitações de recursos. “A Região da Grande Baía dispersa suas cargas entre Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, cujo volume total de carga excede o de Pudong. Isso mostra que o hub único do Delta do Yangtzé está próximo de sua capacidade máxima. Além disso, Pudong também precisa manter suas funções de hub internacional de passageiros, o que aumenta a necessidade de aeroportos especializados como Jiaxing para aliviar a pressão, formando um padrão de suporte múltiplo de passageiros e carga, com coordenação entre pontos.”

Em 26 de dezembro de 2025, o segundo aeroporto de carga dedicado do país, o Aeroporto de Nanhu, em Jiaxing, começou a operar, tornando-se uma força importante na região do Delta do Rio das Pérolas.

Diferentemente do padrão de desenvolvimento do Delta do Rio das Pérolas, a região do Delta do Rio das Pérolas seguiu um caminho distinto. A província de Guangdong, com sua manufatura avançada e clusters de comércio eletrônico transfronteiriço, criou, com força total, dois hubs de carga de 2 milhões de toneladas — o Aeroporto Baiyun, Guangzhou, e o Aeroporto Bao’an, Shenzhen.

Han Yonghui, diretor executivo do Instituto de Estratégia Internacional de Guangdong da Universidade de Língua Estrangeira e Comércio de Guangdong, afirmou ao jornal que, em 2025, a capacidade de carga e correio dos aeroportos de Guangdong atingirá 4,59 milhões de toneladas, incluindo mais de 300 mil toneladas de comércio eletrônico transfronteiriço em Shenzhen, além de aumentos de capacidade por gigantes logísticos como UPS e SF Express.

Além disso, o desenvolvimento coordenado de múltiplos aeroportos e a diferenciação de funções criam efeitos de cluster. Guangzhou Baiyun foca na cobertura de rotas globais, Shenzhen especializa-se em cargas de tecnologia e comércio eletrônico transfronteiriço, enquanto aeroportos em Zhuhai, Jieyang e outros reforçam funções regionais. Em 2025, Guangdong será a única província com quatro aeroportos de “milhões de passageiros” por ano, formando uma rede aérea de carga tridimensional, com cobertura de toda a província e funções complementares.

Com a demanda crescente por transporte de carga, 2025 será um ano de grande renovação na infraestrutura de Guangzhou e Shenzhen. Han Yonghui afirmou que, neste ano, Shenzhen abriu três novas rotas internacionais de carga, aumentou a frequência de 16 pontos de carga internacionais, enquanto a nova terminal T3 e a quinta pista de Baiyun entraram em operação, tornando-se o maior aeroporto de um único terminal do mundo. Além disso, produtos de transbordo como “via Shenzhen” e “via Hong Kong” melhoraram o ecossistema logístico, impulsionando continuamente o transporte aéreo de carga.

Atualmente, o novo projeto do Aeroporto de Guangzhou também está em construção, com investimento total estimado em mais de 50 bilhões de yuans. A capacidade planejada é de 30 milhões de passageiros e 500 mil toneladas de carga e correio por ano, com planos de longo prazo para atingir 60 a 80 milhões de passageiros e 2,2 milhões de toneladas de carga.

Segundo Li Xiaojin, especialista da indústria de aviação, os hubs internacionais de aviação fornecem forte impulso para a construção de centros de inovação tecnológica, e uma rede aérea internacional conveniente atrai talentos e recursos inovadores globais. O agrupamento de aeroportos oferece canais logísticos aéreos de “mesmo dia” ou “hora” para indústrias de alta tecnologia como eletrônica, biomedicina e veículos elétricos na Grande Baía, aumentando a eficiência da cadeia de suprimentos e a eficiência econômica.

A vantagem do transporte aéreo de carga na região do Delta do Rio das Pérolas vem do forte agrupamento industrial e da coordenação entre múltiplos aeroportos, enquanto a indústria e os hubs de carga na região central demonstram uma dinâmica de dupla capacitação. A ascensão do Aeroporto de Zhengzhou Xinzheng começou com a instalação da Foxconn em 2010, para atender às rigorosas exigências de tempo da cadeia de suprimentos global da Apple, levando à criação da Zona de Economia do Aeroporto de Zhengzhou.

A Foxconn não é apenas uma fábrica, mas também um “motor de fornecimento” de carga aérea. A Zona de Manutenção e Exportação de Zhengzhou tem consistentemente liderado o valor de importação e exportação de zonas de livre comércio no país. Em 2025, a Foxconn Zhengzhou produziu 88,23 milhões de iPhones, um aumento de 12,9%, totalizando mais de 1,2 bilhão de smartphones produzidos.

Mas Zhengzhou não parou por aí. Para o “14º Plano Quinquenal”, a Zona de Aeroporto de Zhengzhou propôs “fortalecer o hub para impulsionar o crescimento da indústria”, estruturando o padrão industrial em “3+3+1”: focando em indústrias de alto crescimento como inteligência artificial, veículos elétricos e equipamentos inteligentes, cultivando setores de alta potencialidade como biomedicina, robótica e aeroespacial, além de desenvolver fortemente a indústria de comércio e logística moderna, uma vantagem fundamental.

Zeng Gang afirmou que o desenvolvimento do hub de Zhengzhou impulsionou rapidamente a economia de exportação de Henan, transformando Zhengzhou de uma cidade interiorana tradicional em uma alta terra de abertura ao exterior. A Zona de Aeroporto tornou-se um motor importante do crescimento econômico de Henan, atraindo investimentos estrangeiros e talentos de alto nível, promovendo a transformação e atualização industrial.

“Zhengzhou, ao atrair empresas líderes como Foxconn, criou um ciclo virtuoso de ‘carga para produção, produção para carga’. A produção em larga escala gera demanda estável por carga aérea, enquanto a logística aérea eficiente atrai mais manufaturas de alto nível. A cooperação com a companhia aérea de carga de Luxemburgo é um exemplo, formando uma ‘dupla conexão’ de hubs que liga efetivamente a rede aérea europeia ao mercado chinês, construindo uma rota aérea de economia euro-asiática. Zhengzhou conecta de forma eficaz o transporte aéreo com o Ferrovia China-Europa (Rota Zhengzhou), formando uma vantagem de ‘transporte combinado ar-ferro’.,” afirmou Zeng Gang.

Durante a Assembleia Nacional Popular deste ano, o vice-secretário do governo de Henan e diretor da Administração do Zona de Aeroporto de Zhengzhou, Tian Haitao, exemplificou: “A Foxconn produz duas unidades de iPhone por segundo, com várias rotas aéreas diárias atendendo à sua cadeia de suprimentos global. Isso é uma demonstração viva da interação positiva entre hub e indústria. ‘Transformar a vantagem do hub em vantagem industrial’ é a lógica central do desenvolvimento da zona.”