Estratégias para Melhorar a Visibilidade e Proteção dos Dados de Fusões e Aquisições

Mas quando pensa em fusões e aquisições, a cibersegurança normalmente não está no topo da lista. No entanto, a visibilidade dos dados e a proteção dos dados são cruciais para o sucesso de uma fusão ou aquisição. Por exemplo, numa pesquisa de dezembro de 2020 realizada pela West Monroe Partners, 60 por cento dos entrevistados relataram que questões de cibersegurança foram descobertas numa empresa adquirida após o negócio, resultando numa diminuição na avaliação da transação. Sem uma segurança robusta dos dados, todos os melhores planos para uma fusão ou aquisição bem-sucedida podem não importar, e o risco da aquisição pode aumentar dramaticamente.

O Papel da Visibilidade dos Dados no Sucesso de F&A

No ambiente empresarial orientado por dados de hoje, o acesso a dados precisos e abrangentes é essencial para tomar decisões informadas durante o processo de fusão ou aquisição. A visibilidade sobre dados sensíveis ajuda as organizações a avaliarem o valor e os riscos potenciais associados a uma transação e pode garantir uma integração pós-fusão tranquila.

Mas obter visibilidade é um desafio significativo para a maioria das organizações. Apesar da importância crítica da visibilidade dos dados, muitas empresas ainda lutam para obter uma compreensão clara dos dados sensíveis que possuem ou que as organizações-alvo detêm. Essa falta de visibilidade pode levar a avaliações imprecisas, problemas de conformidade e dificuldades na integração, prejudicando, em última análise, o sucesso da transação de fusão ou aquisição. A visibilidade precisa dos dados é necessária para o seguinte:

Avaliar potenciais alvos de fusão ou aquisição

Para uma transação de fusão ou aquisição bem-sucedida, tanto a empresa adquirente quanto a alvo devem ter uma compreensão aprofundada dos dados que possuem. Dados relevantes podem incluir registros financeiros, informações de clientes, propriedade intelectual e outros dados sensíveis para avaliar o valor da empresa alvo e possíveis sinergias. Com uma visão clara desses dados, a empresa adquirente pode tomar decisões informadas sobre a transação, identificar riscos potenciais e determinar a avaliação adequada da empresa alvo.

Tomada de decisão e negociações

Durante a fase de negociação de um negócio de fusão ou aquisição, ambas as partes devem compartilhar dados relevantes para a transação. A transparência em relação aos dados sensíveis permite que ambas as partes compreendam melhor as operações, ativos e passivos uma da outra, levando a negociações mais produtivas e termos mutuamente benéficos. Com boa visibilidade dos dados, possíveis obstáculos à negociação e áreas de preocupação podem ser identificados e resolvidos antes de avançar.

Segurança dos dados e conformidade

As transações de fusão ou aquisição frequentemente envolvem a transferência de quantidades significativas de dados sensíveis, potencialmente expondo ambas as organizações a possíveis violações de dados e não conformidade regulatória. Garantir que os dados sensíveis estejam adequadamente protegidos e em conformidade com regulamentos relevantes (como GDPR ou CCPA) é essencial para mitigar riscos associados à transação. Organizações além-fronteiras podem ser governadas por diferentes regulamentos de conformidade. Empresas com uma visibilidade sólida dos dados estão melhor posicionadas para avaliar sua postura de conformidade e a da organização-alvo, minimizando as chances de consequências legais ou financeiras inesperadas decorrentes de não conformidade.

Com Baixa Visibilidade Vêm Armadilhas e Riscos em F&A

Empresas que compreendem e enfrentam os riscos e desafios associados à baixa visibilidade dos dados geralmente estão melhor preparadas para transações de fusão ou aquisição bem-sucedidas e podem evitar armadilhas potenciais, incluindo:

Avaliação imprecisa da empresa alvo

A falta de visibilidade sobre dados sensíveis pode levar a suposições incorretas sobre o valor de uma empresa alvo, o que pode resultar em pagamento excessivo ou insuficiente na aquisição. Avaliações imprecisas podem impactar o ROI da empresa adquirente e potencialmente prejudicar o sucesso a longo prazo da entidade recém-formada.

Problemas potenciais de conformidade legal e regulatória

Baixa visibilidade dos dados sensíveis pode levar a problemas imprevistos de conformidade legal e regulatória. Por exemplo, se uma empresa alvo for considerada não conformidade com regulamentos de proteção de dados após a aquisição, a empresa adquirente pode enfrentar multas, penalidades e danos à reputação. Identificar e resolver questões de conformidade cedo no processo de fusão ou aquisição é crucial para mitigar esses riscos e proteger a empresa adquirente de possíveis responsabilidades.

Desafios de integração e custos imprevistos

As repercussões de baixa visibilidade dos dados também podem ser sentidas durante a fase de integração pós-fusão. Unir sistemas, processos e dados é um desafio significativo, mas a falta de compreensão sobre quaisquer dados sensíveis envolvidos pode resultar em erros caros, prazos estendidos e ineficiências operacionais. Além disso, vulnerabilidades de segurança de dados não identificadas podem levar a violações de dados e outros incidentes de segurança.

Dano à reputação, perda de confiança dos clientes

No caso de uma violação de dados ou problema de conformidade devido à baixa visibilidade dos dados durante uma transação de fusão ou aquisição, a entidade recém-formada pode sofrer efeitos adversos duradouros na marca e na posição de mercado da empresa, minando, em última análise, o valor da aquisição.

Três Estratégias para Melhorar a Visibilidade dos Dados em F&A

Como descrito acima, as armadilhas e riscos da baixa visibilidade dos dados são substanciais. As melhores práticas para aumentar a visibilidade dos dados para uma fusão ou aquisição bem-sucedida incluem:

Realizar auditorias e avaliações completas de dados

Antes de iniciar uma transação de fusão ou aquisição, ambas as partes devem realizar auditorias e avaliações detalhadas dos dados para obter uma compreensão clara dos dados sensíveis. Esse processo envolve identificar, classificar/categorizar e avaliar a integridade e segurança dos dados, bem como determinar sua conformidade com regulamentos relevantes. Auditorias e avaliações de dados podem ajudar a descobrir problemas potenciais e fornecer insights valiosos para a tomada de decisão ao longo da transação.

Implementar estruturas e processos de governança de dados

Estabelecer estruturas e técnicas robustas de governança de dados pode melhorar significativamente a visibilidade e proteção dos dados durante o processo de fusão ou aquisição. A governança de dados consiste em definir políticas, padrões e procedimentos para gerenciar e proteger dados sensíveis, além de atribuir responsabilidades a funções específicas dentro da organização.

A governança de acesso aos dados, que foca especificamente no controle e monitoramento do acesso aos ativos de dados de uma organização, também é essencial para F&A. As empresas envolvidas desejarão responder a estas perguntas de governança de acesso aos dados:

• Onde está o conteúdo crítico para o negócio?

• Meu dado sensível está sendo compartilhado apenas com quem tem autorização para vê-lo?

• Os dados foram compartilhados ou acessados de forma inadequada?

Ao implementar práticas fortes de governança de dados, as empresas podem garantir que os dados sensíveis

sejam gerenciados, protegidos e estejam em conformidade com os requisitos regulatórios ao longo de toda a transação.

Aproveitar soluções de gestão de postura de segurança de dados

Soluções de gestão de postura de segurança de dados (DSPM) podem ajudar as organizações a obterem melhor visibilidade sobre seus dados sensíveis e identificar vulnerabilidades potenciais. O DSPM permite às organizações obter uma visão clara do “onde, quem e como” de seus dados sensíveis: onde estão, quem tem acesso a eles e como foram utilizados. As melhores soluções DSPM podem descobrir, categorizar e remediar dados de forma autônoma — sejam estruturados ou não estruturados, armazenados na nuvem ou localmente.

Soluções robustas de DSPM desenvolvem uma compreensão semântica dos dados e fornecem uma visão temática orientada por categorias de todos os dados sensíveis — desde financeiros até propriedade intelectual, confidencialidade empresarial ou PII/PCI/PHI. Essas ferramentas ajudam as empresas a abordar proativamente questões de segurança de dados e melhorar sua postura geral de segurança de dados.

Ao implementar essas estratégias, investir em práticas adequadas de gestão de dados e aproveitar as ferramentas e conhecimentos certos, as empresas podem melhorar significativamente sua visibilidade de dados durante as transações de fusão ou aquisição. Assim, podem alcançar os principais objetivos de uma fusão ou aquisição bem-sucedida, tomar decisões mais informadas, proteger dados privados, mitigar riscos e maximizar os benefícios potenciais do negócio.