Não consegue mais abastecer! Os carros elétricos chineses estão fazendo sucesso no Sudeste Asiático e na Austrália, o primeiro-ministro da Tailândia trocou para uma BYD

Pergunta à IA · Por que as vendas de carros elétricos no Sudeste Asiático estão disparando enquanto a Europa reage lentamente?

Texto｜Lin Keying Guo Yifei

Edição｜Yang Buding

A chinesa australiana Li Lin (nome fictício) decidiu comprar um BYD.

Ela já possui um carro a gasolina em casa. Mas, devido ao aumento acentuado dos preços do petróleo recentemente, ela começou a se preocupar com uma possível escassez de energia no próximo período, “talvez nem consiga abastecer”. Ela contou ao Tencent Auto “Farol Longo”, que há muitos outros com a mesma ideia na região, e que, em apenas uma hora na loja da BYD, cinco ou seis carros foram vendidos, com entregas marcadas para pelo menos um mês depois.

Com o conflito entre EUA e Irã no final de fevereiro e sua contínua escalada, o mercado global de energia foi rapidamente levado a uma situação de tensão. Em março, o preço futuro do petróleo Brent subiu 63%, atingindo a maior alta mensal desde 1988.

Um vendedor da BYD em Melbourne, Austrália, disse ao Tencent Auto “Farol Longo” que, na sua loja 4S, a BYD Waverley vendeu quase 740 unidades em março, “e o gerente da loja nos disse que isso quebrou o recorde de vendas mensais de toda a indústria automobilística australiana”.

A rápida alta dos preços do petróleo começou a agitar o mercado automotivo global. Dados oficiais mostram que, em março, as vendas internacionais da BYD atingiram 119.591 unidades, um aumento de 65,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em 31 de março, o presidente da BYD, Wang Chuanfu, afirmou em uma reunião que as exportações deste ano estão boas, especialmente porque a situação no Oriente Médio elevou os preços globais do petróleo, “Austrália, Nova Zelândia, Filipinas e outros lugares agora vendem o equivalente ao que vendiam em duas semanas”. Ele acredita que essa rodada de alta dos preços do petróleo pode impulsionar as exportações da BYD a novos recordes.

Qian Kai, gerente da XPeng na Alemanha, também disse ao Tencent Auto “Farol Longo” que, no primeiro trimestre deste ano, as vendas da XPeng na Alemanha triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado.

O impacto do aumento dos preços do petróleo pode estar apenas começando.

Recentemente, o diretor da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, afirmou em um programa que a crise energética provocada pelo conflito EUA-Irã é a mais grave da história, e que a situação de abril será pior que a de março. Ele explicou que, em março, alguns navios carregando petróleo e gás natural, já em viagem antes do início da guerra, ainda chegavam aos portos, mas em abril não haverá mais petróleo para transportar, e a oferta de petróleo será o dobro da escassez de março.

Ao mesmo tempo, na região, em 30 de março, o Conselho de Segurança Nacional do Parlamento iraniano aprovou um projeto de lei que prevê cobrar taxas de passagem para navios no Estreito de Hormuz, o que também indica que os preços do petróleo podem permanecer elevados por mais tempo.

Recentemente, o Tencent Auto “Farol Longo” continuou a consultar profissionais do setor automotivo na Europa, Sudeste Asiático e China. Muitos disseram que, após a alta dos preços do petróleo, o número de test drives e pedidos de carros elétricos aumentou em vários mercados, embora esse crescimento seja influenciado principalmente por políticas promocionais, ciclos de mercado e outros fatores múltiplos. Ainda é difícil determinar se as fabricantes chinesas de carros podem obter benefícios significativos nesta rodada de volatilidade dos preços do petróleo a curto prazo, mas, a longo prazo, a alta dos preços certamente está acelerando a transição global do mercado automotivo para a eletrificação.

Os lucros trazidos pela “riqueza” da guerra, as fabricantes chinesas na Europa ainda podem suportar a curto prazo?

De 23 de fevereiro a 23 de março, em um mês, o preço médio da gasolina 95 na UE aumentou de 1,551 euros para 1,783 euros, um aumento de 15%.

Quando os preços do petróleo variam, o setor automotivo costuma reagir primeiro no mercado de carros usados, que geralmente é mais barato e entrega mais rápida.

Qian Kai disse ao Tencent Auto “Farol Longo” que, recentemente, a demanda por carros elétricos usados na Alemanha começou a crescer, enquanto a de carros novos costuma ser mais lenta.

Segundo dados da Marketcheck, em março, as vendas de carros elétricos usados no Reino Unido atingiram 131.559 unidades, um aumento de 17,6% em relação ao mês anterior, e a participação de mercado subiu de 15,06% em fevereiro para 15,45%.

Um profissional do setor automotivo na Alemanha afirmou que o país realmente discute o aumento dos preços do petróleo, mas os preços dos carros elétricos ainda estão altos, e a eletricidade na Europa também não é barata. “De modo geral, certamente isso promove a eletrificação na Europa, mas, a curto prazo, uma alta tão repentina, eu duvido.”

A Alemanha é um dos maiores mercados automotivos da Europa e também um país com uma transição energética mais agressiva. Em 2024, cerca de 62,7% da eletricidade alemã virá de fontes renováveis, e cerca de 22,5% de carvão. Contudo, devido ao alto custo da transição energética, a eletricidade na Alemanha permanece em níveis elevados por longo tempo. Segundo a Associação Alemã de Energia e Água, em 2024, a tarifa residencial de eletricidade na Alemanha será de aproximadamente 40,92 centavos de euro por kWh (cerca de 3,13 yuans), uma das mais altas da Europa. Isso significa que, mesmo com a alta dos preços do petróleo, o custo de uso de carros elétricos na Alemanha não é claramente vantajoso.

Qian Kai afirmou que a XPeng na Alemanha teve um aumento de três vezes nas encomendas no primeiro trimestre, mas também disse que as vendas de carros elétricos chineses na Europa ainda estão em fase de crescimento, portanto, “é difícil dizer que a situação no Oriente Médio teve um papel importante”.

As marcas chinesas de automóveis entraram na Europa por volta de 2021, e já se passaram cinco anos. Mas a Europa é um mercado cheio de desafios: o ecossistema automotivo local é bastante diferente do chinês, marcas como BBA têm bases sólidas, e é difícil para as fabricantes estabelecerem reconhecimento de marca. Além disso, o ritmo de transição para veículos elétricos na Europa desacelerou nos últimos anos, e as fabricantes chinesas ainda estão explorando e tentando.

Dados da EU-EVS mostram que, até 29 de março, as vendas de veículos elétricos na Inglaterra em março atingiram 58.517 unidades, com a BYD vendendo 3.252, representando cerca de 5,6% de participação, ficando em quinto lugar. Mas, mesmo assim, a presença de marcas chinesas no mercado europeu ainda é limitada.

Um profissional que trabalha com conformidade para exportação de carros disse ao Tencent Auto “Farol Longo” que, embora os preços do petróleo na Europa tenham aumentado bastante, as vendas de marcas chinesas ainda são pequenas, e “a maior parte das novas marcas ainda está na fase de construção de canais, pós-venda e conformidade, e provavelmente não consegue absorver esse fluxo gerado pela guerra”.

Em fevereiro, a BYD registrou um aumento de 162% nas novas matrículas na Europa, e sua participação de mercado subiu de 0,7% no ano passado para 1,8%, superando a Tesla. As vendas na Europa em março ainda não foram divulgadas.

A pessoa mencionada anteriormente afirmou ao Tencent Auto “Farol Longo” que o aumento de vendas da BYD se deve principalmente a promoções, sendo essa a primeira vez que a marca fez uma liquidação de estoque na Alemanha. “Vendemos quase pelo preço de custo, o que também impulsionou uma onda de compras de carros elétricos por parte de consumidores chineses. Quase compramos duas unidades, mas achamos que ainda há muitas oportunidades de desconto, e vamos esperar um pouco mais.”

Em fevereiro, o responsável da BYD na Alemanha, Lars Bialkowski, afirmou que o objetivo é alcançar 50 mil novas matrículas até o final do ano. Segundo o Departamento Federal de Transporte de Veículos Motorizados da Alemanha, em 2025, a BYD deverá registrar 23.306 veículos na Alemanha, o que significa que as vendas deste ano precisarão dobrar.

O crescimento de veículos elétricos na Tailândia, o novo primeiro-ministro trocando por BYD, e o boom no Sudeste Asiático

Em comparação com o mercado europeu, a transmissão das mudanças nos preços do petróleo na Ásia Sudeste é mais rápida e direta.

Em 23 de março, abriu oficialmente a feira de automóveis de Bangkok, na Tailândia, com mais de uma dezena de fabricantes chineses quase dominando metade do pavilhão. Até 29 de março, a MG vendeu 4.217 unidades, a marca OMODA & JAECOO da Chery vendeu 3.984 unidades, ficando em segundo e terceiro lugar, respectivamente, atrás de 5.672 unidades da Toyota. As marcas Changan, Geely, Chery, Great Wall e GAC também tiveram pedidos superiores a 2.000 unidades, enquanto a BYD ainda não divulgou números de pedidos.

Um gerente de uma marca chinesa na Tailândia disse ao Tencent Auto “Farol Longo” que, devido às promoções na feira e ao aumento dos preços do petróleo, as vendas no varejo do seu marca em março dobraram em relação ao mês anterior.

O Sudeste Asiático é uma das regiões onde as fabricantes chinesas mais cedo entraram no mercado externo. Nos últimos dois anos, marcas como BYD, Great Wall, Changan, GAC e Chery abriram fábricas na Tailândia, Indonésia, Vietnã e outros países. O responsável pelo marketing na região, Yan Feng (nome fictício), ao viajar para a Tailândia em março, percebeu que as ruas locais estavam cheias de carros chineses, como BYD, Changan e MG, e também muitos veículos Aion em aplicativos de transporte, “quase igual ao Brasil”.

Ao contrário da Europa, o mercado do Sudeste Asiático, diante de conflitos geopolíticos, raramente apresenta uma “alta dupla” de preços de petróleo e eletricidade. Pelo contrário, a eletricidade local é relativamente estável, enquanto o petróleo é mais sensível ao mercado internacional, fazendo com que a diferença de preços entre petróleo e eletricidade se amplie rapidamente durante conflitos, aumentando a vantagem econômica dos veículos elétricos.

No caso da Tailândia, sua matriz energética é composta principalmente por gás natural, que responde por quase 60%. O custo de geração de gás natural é relativamente estável, mantendo os preços de eletricidade no país em níveis baixos por longo tempo. A partir de 2025, a tarifa básica de eletricidade na Tailândia será de 4,15 bahts (cerca de 0,87 yuan), bem abaixo dos preços europeus.

Ao mesmo tempo, o aumento do petróleo também amplia a diferença de preços entre petróleo e eletricidade. Em 31 de março, o preço da gasolina 95 na Tailândia atingiu 42,05 bahts por litro (cerca de 8,82 yuan por litro), um aumento de 38% desde o início de março, tornando a vantagem do custo de uso de veículos elétricos ainda mais evidente.

Em março, durante uma viagem à Tailândia, Yan Feng percebeu que abastecer já estava difícil, “às vezes, em duas ou três visitas ao posto, não conseguia encher”. Ele acredita que essa sensação vai reforçar o interesse dos consumidores por veículos elétricos, o que é uma notícia positiva.

Um grande distribuidor na Malásia também disse ao Tencent Auto “Farol Longo” que, após o aumento dos preços do petróleo, o número de clientes que testam carros elétricos na loja aumentou significativamente, “pode-se dizer que dobrou, e os pedidos também aumentaram pelo menos o dobro, estamos otimistas com o mercado”. Mas ele também afirmou que os carros a gasolina nacionais, por terem menor consumo e preços acessíveis, ainda não sofreram impacto significativo, e o governo oferece subsídios para o combustível.

Apesar do clima mais favorável, o mercado do Sudeste Asiático ainda enfrenta limites de escala. Yan Feng afirmou que, na Tailândia, o volume anual de vendas de carros é de cerca de 600 mil unidades, com marcas chinesas respondendo por aproximadamente 22%, ou cerca de 130 mil unidades. Atualmente, a capacidade instalada das fabricantes chinesas na Tailândia é de cerca de 600 a 700 mil veículos, mas a utilização real é de apenas um terço.

“Mesmo que a Tailândia cresça, para as fabricantes chinesas, esse volume ainda é insuficiente”, disse ele.

Além disso, a infraestrutura ainda é um fator limitante. Um profissional de mercado externo de uma marca chinesa afirmou que veículos elétricos dependem de uma rede de carregamento, e, no cenário econômico atual, a construção em larga escala de pontos de recarga na Ásia Sudeste ainda enfrenta dificuldades financeiras, tornando modelos híbridos e plug-in mais viáveis na prática.

Mais do que o crescimento de vendas a curto prazo, o mais importante é o efeito dessa alta dos preços do petróleo na aceleração da transição energética de diversos países. Recentemente, o Camboja anunciou a redução de tarifas de importação de veículos elétricos a zero, além de políticas de incentivo. Tailândia, Indonésia, Vietnã e outros países também lançaram subsídios e incentivos fiscais para acelerar o desenvolvimento de veículos novos de energia.

Em 24 de março, a Tailândia anunciou que o preço da gasolina subiria 2 bahts por litro. No dia seguinte, o primeiro-ministro Anutin, ao invés de usar seu Rolls-Royce habitual, foi ao Parlamento em um BYD Sea Lion, e, em entrevista à mídia, sugeriu que os cidadãos experimentassem mais veículos elétricos, afirmando que eles podem reduzir custos de combustível e também zerar emissões.

“A percepção dos consumidores locais sobre veículos elétricos melhorou bastante, isso vai influenciar as escolhas de compra dos consumidores comuns,” disse o gerente da marca tailandesa.

Outro profissional de mercado externo afirmou que a dependência do petróleo é uma preocupação comum na maioria dos países não produtores de petróleo, e que essa alta dos preços oferece uma oportunidade para as fabricantes chinesas promoverem veículos de energia nova. “Híbridos e elétricos puros são as soluções mais maduras atualmente, e para o Sudeste Asiático, também é uma oportunidade de industrialização.”