A explosão do centro de dados de IA fez com que a corrida dos chips de armazenamento fosse uma das que ganharam dinheiro.

Em termos simples, são aqueles fabricantes que produzem memória DRAM, NAND Flash, HBM de alta largura de banda, além de soluções de armazenamento empresarial, cuja demanda agora disparou. No mercado de ações dos EUA, há algumas empresas-chave, e eu organizei isso por direções específicas:

**DRAM & HBM (memória de alta largura de banda) esta parte**
Primeiro, vamos falar sobre **Micron Technology (código MU, listada na NASDAQ)**. Esta empresa é um dos principais jogadores em DRAM e HBM, e o treinamento de IA exige uma alta largura de banda de memória, sendo o HBM basicamente uma configuração essencial. MU tem uma grande demanda de pedidos durante este ciclo de atualização de hardware de IA.

(A classificação das pistas subsequentes ainda está a ser organizada, NAND Flash e algumas empresas de armazenamento também merecem ser acompanhadas)

A lógica desta pista é na verdade bastante direta - quanto mais densa a computação, mais evidente se torna o gargalo de armazenamento; quem conseguir resolver os problemas de largura de banda e capacidade terá o poder de precificação.

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.

15 gostos