A Animoca Brands persegue um caminho para a Nasdaq através da proposta de fusão com o Currenc Group

A Animoca Brands Corporation Limited deu um grande passo em direção a uma possível listagem no Nasdaq após entrar em um termo não vinculativo com a Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR), anunciaram hoje as empresas. O acordo delineia um esquema proposto de arranjo sob o qual a Currenc adquirirá 100% das ações emitidas da Animoca Brands, com os acionistas da Animoca recebendo novas ações da Currenc em troca.

Nos termos descritos no termo de compromisso, se o negócio prosseguir para a conclusão e um acordo vinculativo for assinado, os acionistas da Animoca Brands cujas ações forem adquiridas possuiriam coletivamente cerca de 95% das ações emitidas na Currenc, sujeito ao tratamento final dos instrumentos conversíveis.

Os acionistas existentes da Currenc manteriam a participação restante, cerca de 5%. A proposta contempla a criação de uma nova classe de ações ordinárias da Currenc a serem emitidas para Yat Siu, co-fundador e presidente executivo da Animoca Brands, e entidades que ele controla, enquanto outros acionistas da Animoca receberiam ações ordinárias padrão da Currenc.

Ambas as partes enfatizaram que a folha de termos é condicional e não vinculativa. As empresas afirmam que só avançarão para uma transação definitiva e vinculativa após completar a devida diligência à satisfação de cada parte e obter as aprovações do conselho. A implementação também exigiria um conjunto de condições precedentes habituais, incluindo aprovações dos acionistas de ambas as empresas e aprovação do tribunal na Austrália. A folha de termos pode ser rescindida em certas circunstâncias, e não há garantia de que uma transação final será alcançada.

Se acordado e implementado, a fusão integraria a Animoca Brands em um grupo combinado listado no Nasdaq. A Currenc também pode realizar uma reestruturação corporativa antes do fechamento para acomodar a transação. As empresas disseram que a implementação de qualquer transação é atualmente esperada até o final do ano civil de 2026, sujeita à satisfação das condições acordadas.

Um Marco Transformador

A Animoca Brands enquadrou o acordo proposto como um caminho para maior liquidez e um acesso mais amplo dos investidores. No seu anúncio, a empresa afirmou que a transação poderia “fornecer maior liquidez para os acionistas da Animoca Brands ao oferecer acesso, através da Currenc e da sua listagem no Nasdaq, a um veículo de negociação líquido com maior atratividade para investidores institucionais e uma cobertura de mercado mais ampla”, potencialmente abrindo o acesso a um maior conjunto de capital e melhor flexibilidade financeira.

A estrutura proposta também visa alinhar melhor a forma corporativa da Animoca Brands com sua presença internacional. A Animoca tem sede em Hong Kong e opera globalmente, com apenas uma presença relativamente pequena na Austrália. Se a transação prosseguir, o negócio da Animoca seria, em última análise, de propriedade da Currenc, uma empresa de holding incorporada nas Ilhas Cayman, uma estrutura comumente usada por entidades estrangeiras listadas em bolsas de valores dos EUA, observaram as empresas.

Yat Siu, Co-Fundador e Presidente Executivo da Animoca Brands, disse: “A Transação Potencial é suficientemente convincente para a Animoca Brands entrar no Term Sheet e realizar a devida diligência sobre a Currenc. Ficaríamos entusiasmados em colaborar com a Currenc para levar a Animoca Brands ao Nasdaq, assumindo a conclusão da devida diligência satisfatória por ambas as partes e a entrada em documentação vinculativa. Uma listagem abriria portas para uma base de investidores mais ampla acessar nosso portfólio de empresas em crescimento e ativos digitais com potencial de crescimento excepcional.”

Alexander Kong, Fundador, CEO e Presidente Executivo do Currenc Group, disse: “A fusão proposta com a Animoca Brands representa um marco transformador para a Currenc. Esta transação foi concebida para proporcionar à Animoca Brands um caminho direto para os mercados públicos dos EUA e, por sua vez, desbloquear um valor significativo para os nossos acionistas. Estamos entusiasmados em facilitar esta evolução, que dará aos nossos investidores a propriedade de um líder global na vanguarda da economia de ativos digitais.”

A Animoca Brands, reconhecida como uma líder global em ativos digitais, construiu um amplo portfólio de negócios e investimentos em blockchain e tokenizados, incluindo plataformas bem conhecidas como The Sandbox, Moca Network e Open Campus. A empresa observa que detém participações em mais de 600 empresas e ativos de altcoin e recebeu reconhecimento da indústria, incluindo a lista Fortune Crypto 40 e a inclusão na lista de Empresas de Alto Crescimento da Financial Times na Ásia-Pacífico.

Para os acionistas da Animoca, não é necessária nenhuma ação imediata. Caso um acordo definitivo seja alcançado, a Animoca Brands convocará uma reunião de acionistas e emitirá um Livro de Esquema contendo detalhes da transação proposta e um Relatório de Especialista Independente avaliando se o negócio é do melhor interesse dos acionistas.

Ambas as partes avisaram que a proposta permanece numa fase inicial e que nenhum acordo definitivo foi assinado. Os investidores e acionistas estarão a acompanhar de perto os resultados da devida diligência e a negociação de documentação vinculativa nos próximos meses para ver se a transação avança para a conclusão.