Fidelity Strategic Dividend & Income (FSDIX) parece estar a manter-se bem na arena dos fundos de Large Cap Blend. Tem uma classificação de Fundo Mútuo Zacks de 2 (Comprar) a partir de outubro de 2025. Nada mal.

Este fundo existe desde dezembro de 2004. Cresceu para cerca de 3,5 bilhões de dólares em ativos. Impressionante, certo?

Em termos de retornos, o FSDIX está indo bem. 9,8% para o retorno total anualizado de 5 anos. 6,5% para o de 3 anos. Coisas medianas.

O FSDIX parece menos arriscado do que os seus pares. Desvio padrão mais baixo. 12,2% em 3 anos, 13,5% em 5 anos. Isso está abaixo da média.

O beta do fundo em 5 anos é 0.72. Menos volátil que o mercado, provavelmente. Mas há um porém. Alpha negativo de -2.5 ao longo de 5 anos. Os gestores podem estar a ter algumas dificuldades.

Custo? Muito bom. 0,63% de taxa de despesas. Sem taxa de carregamento, sem investimento mínimo. Legal.

Então, FSDIX. Estratégia de mistura de grandes empresas. Desempenho decente. Menor risco. Custo-efetivo. É uma opção que vale a pena considerar, talvez.