Deveria investir no ETF Industrial Select Sector SPDR (XLI)?

Lançado em 16/12/1998, o ETF Industrial Select Sector SPDR (XLI) é um fundo negociado em bolsa de gestão passiva projetado para oferecer uma ampla exposição ao segmento Industriais - Large do mercado de ações.

Os investidores particulares e institucionais estão cada vez mais a optar por ETFs de gestão passiva devido aos seus baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal. Estes fundos são também veículos excelentes para investidores a longo prazo.

Os ETFs setoriais são também fundos práticos, oferecendo várias maneiras de obter uma exposição diversificada e de baixo risco a um grande grupo de empresas em setores particulares. O setor Industrial - Grande é um dos 16 grandes setores da classificação industrial da Gate. Atualmente, está classificado em 10º lugar, colocando-o nos 38% inferiores.

Detalhes do índice

O fundo é patrocinado pela State Street Global Advisors. Acumulou ativos de mais de 21,96 bilhões de dólares, tornando-se o maior ETF que busca reproduzir o desempenho do segmento Industrial - Grande do mercado de ações. O XLI visa reproduzir o desempenho do Índice do Setor Seletivo Industrial antes de taxas e despesas.

O Índice do Setor Seletivo Industrial inclui empresas dos seguintes setores: conglomerados industriais; aeroespacial e defesa; máquinas; transporte aéreo e logística; transporte rodoviário e ferroviário; serviços e suprimentos comerciais; equipamentos elétricos; construção e engenharia; produtos de construção; companhias aéreas; e empresas de comércio e distribuição.

Custos

Dado que os fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que os fundos mais caros, todas as outras coisas sendo iguais, é importante que os investidores prestem atenção à razão de custos de um ETF.

Os custos operacionais anuais deste ETF são de 0,09%, o que o torna um dos produtos mais baratos do setor.

Ele apresenta um rendimento em dividendos nos últimos 12 meses de 1,38%.

Exposição setorial e principais posições

Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco associado a uma ação individual, é sempre importante examinar as posições de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas posições diariamente.

Este ETF tem a maior alocação no setor Industrial - cerca de 100% da carteira.

Ao examinar as posições individuais, a General Electric (GE) representa cerca de 4,47% do total dos ativos, seguida da Caterpillar Inc (CAT) e da Rtx Corp (RTX).

As 10 principais posições representam cerca de 34,74% do total de ativos sob gestão.

Desempenho e risco

O ETF progrediu cerca de 4,07% desde o início do ano e cerca de 20,94% no último ano ( a 06/02/2025). O XLI oscilou entre 115,92 $ e 143,99 $ nas últimas 52 semanas.

O ETF tem um beta de 1,09 e um desvio padrão de 16,93% nos últimos três anos, o que o torna uma escolha de risco médio neste campo. Com cerca de 81 posições, ele diversifica efetivamente o risco específico de cada empresa.

Alternativas

O ETF Industrial Select Sector SPDR detém uma classificação Gate ETF de 1 (Compra forte), com base no rendimento esperado da classe de ativos, na taxa de administração e na dinâmica, entre outros fatores. Por essa razão, o XLI é uma excelente opção para os investidores que procuram exposição ao segmento dos ETFs Industriais do mercado. Existem outros ETFs nesta área que os investidores também poderiam considerar.

O First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) segue o índice Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance e o Vanguard Industrials ETF (VIS) segue o índice MSCI US Investable Market Industrials 25/50. O First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF possui 3,51 bilhões de dólares em ativos, enquanto o Vanguard Industrials ETF possui 5,83 bilhões de dólares. AIRR tem uma taxa de despesas de 0,70% e VIS cobra 0,10%.

Conclusão

Para saber mais sobre este produto e outros ETF, pesquise produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo do investimento em ETF.

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As opiniões expressas neste artigo são da autoria do autor e não refletem necessariamente as da Gate.