Recentemente, a Microsoft assinou um acordo de computação em nuvem no valor de até 17,4 bilhões de dólares com a Nebius, garantindo o uso a longo prazo de recursos de GPU de alta velocidade. Este acordo não apenas fornece à Microsoft uma capacidade computacional estável em um período de alta demanda por hardware de IA, mas também permite que o valor do contrato aumente para 19,4 bilhões de dólares no futuro, possivelmente através de expansão. Essa flexibilidade permite que a empresa responda rapidamente à crescente demanda por IA. Esta colaboração é uma importante parceria de longo prazo entre as duas empresas que abrange cinco anos, considerada por analistas como uma das colaborações mais influentes na história da indústria de IA, além de ser um dos maiores contratos obtidos por uma startup de IA.

Para a Microsoft, este acordo é uma medida fundamental para manter a sua posição de liderança na corrida pelo desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial. Para a Nebius, marca o seu surgimento significativo como fornecedor internacional líder de infraestrutura de IA.

Este desenvolvimento ocorre numa altura em que a Microsoft ultrapassa as expectativas de Wall Street, com lucros trimestrais de 3,65 dólares por ação e receitas de 76,44 mil milhões de dólares, superando as expectativas de 73,89 mil milhões de dólares. A sua divisão de nuvem inteligente também teve um desempenho notável, alcançando receitas de 29,88 mil milhões de dólares. No contexto do ano fiscal da Microsoft que termina em junho de cada ano, este trimestre é, na verdade, o final do seu FY2025.

Nesta colaboração, a Nebius também fornecerá à Microsoft um cluster de GPU dedicado localizado no seu centro de dados em Vineland, New Jersey. À medida que as empresas competem para desenvolver e implantar IA generativa, a demanda por capacidade computacional disparou. O investimento da Microsoft na OpenAI requer uma infraestrutura enorme para treinar modelos cada vez maiores e fornecer serviços de IA aos clientes através do Azure.

A cadeia de fornecimento global de GPUs ainda está em falta. Como principal fabricante de chips de IA, a Nvidia não consegue atender à demanda com sua velocidade de produção. Esta escassez levou grandes empresas de tecnologia a buscar soluções alternativas que garantam capacidade.

O acordo garante que a Microsoft possa obter fontes seguras de GPU fora dos canais tradicionais, o que significa que os gargalos de hardware não afetarão sua equipe de pesquisa em IA e clientes empresariais. Especialistas afirmam que o acordo é, em certa medida, também sobre diversificação estratégica. A Microsoft está reduzindo riscos ao não depender completamente da Nvidia e de alguns poucos parceiros de fabricação de hardware, aumentando assim a resiliência do seu planejamento de infraestrutura.

Analistas apontam que essa medida irá fortalecer significativamente a capacidade da Microsoft na competição com outros concorrentes pelo que é conhecido como a supremacia da inteligência artificial. As principais plataformas de mercado também estão investindo grandes quantias em centros de dados de IA e chips personalizados. Agora, com o aumento da capacidade de GPU, a Microsoft pode continuar a mostrar sua singularidade na oferta de serviços de IA confiáveis e escaláveis.

Por fim, esta colaboração não só permite à Microsoft expandir a sua presença global em IA com o Azure, como também oferece à Nebius a oportunidade de demonstrar a sua infraestrutura em escala global.

Para a Nebius, este acordo é transformador. A empresa, que se desmembrou da empresa de tecnologia russa Yandex em 2024, emergiu rapidamente no campo da infraestrutura de IA global. O CEO da Nebius, Arkady Volozh, afirmou que o acordo comprova a capacidade da empresa de competir com grandes empresas de tecnologia e planeja assinar vários acordos de longo prazo com empresas de tecnologia de ponta.

O projeto Nebius financiará a nova infraestrutura sob o acordo por meio do fluxo de caixa do acordo com a Microsoft e da dívida apoiada por contratos, e considerará outras fontes de financiamento para impulsionar o crescimento. Após o anúncio da notícia, as ações da Nebius subiram mais de 60% nas negociações matinais. Os investidores acreditam que este negócio indica um forte interesse nos serviços de nuvem de IA da Nebius.

O contrato também garante um fluxo de receita estável para a Nebius nos próximos anos. Essa estabilidade permitirá que ela expanda sua presença global, invista em mais centros de dados e fortaleça seus serviços de nuvem de IA.