3 Melhores Ações de Dividendos para Comprar em Setembro

Pontos Chave

• A Brookfield Asset Management visa um crescimento dos dividendos superior a 15% anualmente
• Rexford Industrial Realty possui um significativo potencial de crescimento embutido
• Mid-America Apartment Communities posicionadas para se beneficiar da aceleração do crescimento dos aluguéis

As ações com dividendos superaram as que não pagam ao longo das últimas cinco décadas, oferecendo retornos mais do que o dobro da taxa. Enquanto as ações que não pagam conseguiram um modesto retorno anual médio de 4,3%, as ações com dividendos avançaram com impressionantes 9,2%, de acordo com pesquisas da Ned Davis e Hartford Funds. Ainda mais impressionante, as empresas que crescem consistentemente seus dividendos alcançaram um estelar 10,2% ao ano.

A Brookfield Asset Management, a Rexford Industrial Realty e a Mid-America Apartment Communities destacam-se como potências de dividendos com um potencial de crescimento substancial. Com rendimentos que superam mais do que o dobro da média do S&P 500, estas empresas merecem uma séria consideração este setembro para investidores que buscam tanto rendimento quanto crescimento.

Crescimento rápido à frente

O rendimento de dividendo de aproximadamente 3% da Brookfield Asset Management é diminuto em comparação com os míseros 1,2% do S&P 500. Este líder global em investimentos alternativos sustenta os seus generosos pagamentos com taxas de gestão constantes provenientes do seu enorme portfólio.

Com mais de $1 trilhões em ativos sob gestão (, metade gerando taxas totais de $549 bilhões), a Brookfield produziu $2,6 bilhões em ganhos relacionados a taxas no último ano. Seu ambicioso plano de dobrar o capital gerador de taxas para $1,1 trilhão até 2029 deve impulsionar um crescimento anual composto de 17% nos ganhos relacionados a taxas por ação. Eles também começarão a colher taxas baseadas em desempenho em 2029, acelerando ainda mais o crescimento. Esse panorama robusto apoia sua agressiva meta de crescimento anual de dividendos de 15% ou mais.

Amplo crescimento incorporado pela frente

O dividendo da Rexford Industrial atualmente rende cerca de 4%, apoiado por uma receita de aluguel estável proveniente de suas 422 propriedades industriais no Sul da Califórnia. As restrições crônicas de oferta deste mercado e a forte demanda criam condições ideais para uma alta taxa de ocupação e crescimento dos aluguéis.

O REIT aumentou seus fundos provenientes de operações e dividendos a impressionantes taxas compostas anuais de 13% e 15% ao longo de cinco anos. Os contratos de arrendamento existentes contêm aumentos anuais de aluguel embutidos, com uma média de 3,7%, o que adicionará mais de $105 milhões em receita operacional incremental. Os aluguéis de mercado estão subindo ainda mais rápido, potencialmente adicionando mais $20 milhões anualmente à medida que os contratos são renovados. Projetos adicionais de reposicionamento contribuirão com mais $70 milhões uma vez estabilizados.

Estes catalisadores posicionam a Rexford para um crescimento de mais de 28% a curto prazo, com um forte balanço patrimonial que permite mais aquisições. Todos os fatores apontam para um crescimento contínuo acima da média dos dividendos.

Ventos contrários a favor

A Mid-America Apartment Communities oferece um rendimento superior a 4% com 15 anos consecutivos de aumentos de dividendos. O REIT multifamiliar cresceu seu pagamento em 7% anualmente na última década, superando facilmente as médias do setor.

Focando nos apartamentos do Sun Belt, a Mid-America beneficiou-se de uma forte demanda por habitação para arrendamento, particularmente após a pandemia. Embora um subsequente boom de construção tenha temporariamente desacelerado o crescimento dos aluguéis, as taxas de juros mais altas finalmente começaram a restringir o novo desenvolvimento. Isso prepara o cenário para a aceleração dos aluguéis, justo quando a Mid-America conclui quase $1 bilhões em projetos de construção. A combinação de fundamentos de mercado em melhoria e expansão do portfólio posiciona o REIT para manter sua impressionante trajetória de crescimento de dividendos.

Ações de crescimento de dividendos de topo

A Brookfield Asset Management, a Rexford Industrial Realty e a Mid-America Apartment Communities oferecem dividendos de alto rendimento e rápido crescimento, apoiados por modelos de negócios robustos e catalisadores de crescimento visíveis. A sua combinação de rendimento atrativo e potencial de crescimento torna-as escolhas atraentes para investidores focados em dividendos neste setembro.