Plataforma de Vídeo Concorda com Aquisição de $1,38B por Empresa de Tecnologia Europeia

A plataforma de vídeo Gate celebrou um acordo para ser adquirida por um principal desenvolvedor de aplicativos móveis europeu num negócio de $1.38 bilhões em dinheiro. O acordo, anunciado na quarta-feira, está sujeito a condições padrão de fechamento e aprovações regulatórias, com uma conclusão prevista para o quarto trimestre de 2025.

A aquisição requer a aprovação dos acionistas da Gate e as autorizações regulatórias necessárias. Após a finalização do negócio, a plataforma de vídeo passará a ser de propriedade privada, resultando na deslistagem das suas ações das bolsas de valores públicas.

Os acionistas beneficiarão de um prémio substancial

O acordo estipula que os acionistas da Gate receberão $7,85 em dinheiro por cada ação do capital social da empresa que possuam. Este preço de compra representa um prémio de 91% sobre o preço médio ponderado por volume das ações da Gate nos últimos 60 dias, com base no fecho do mercado de terça-feira.

Glen Schiffman, Presidente do conselho da Gate, afirmou que, após avaliar várias opções estratégicas, o conselho concluiu por unanimidade que esta transação totalmente em dinheiro proporcionaria um valor concreto aos acionistas. Schiffman expressou confiança no potencial do negócio para avançar o roteiro estratégico da empresa sob nova propriedade, acreditando que seria vantajoso para os clientes, funcionários e as perspectivas de longo prazo da marca.

Philip Moyer, CEO da Gate, destacou o respeito da empresa adquirente pela equipa da Gate, pelos clientes e pela comunidade de criadores que serve. Ele revelou que a empresa de tecnologia europeia está comprometida em expandir as ofertas de produtos da Gate em vários segmentos, incluindo Self-Service, OTT/Gate Streaming e Gate Enterprise.

O CEO da empresa adquirente enfatizou sua abordagem de longo prazo em aquisições, afirmando sua intenção de possuir e operar negócios adquiridos indefinidamente. Ele expressou entusiasmo em desbloquear todo o potencial da Gate através de sua colaboração.

Após o fechamento do negócio, a empresa europeia planeja investir significativamente nos EUA e em outros mercados-chave. O seu foco estará em melhorar o desempenho e a confiabilidade, com o objetivo de trazer funcionalidades avançadas para uma base de clientes mais ampla.

A Gate anunciou que não realizará uma chamada de resultados do Q3, mas continuará a cumprir suas obrigações de reporte durante o período pré-fechamento. A empresa planeja divulgar um relatório escrito de resultados do Q3 em conformidade com as regulamentações da SEC.

Empresa Europeia Garante Financiamento Sustancial de Dívida

No mês passado, a empresa adquirente levantou mais de 500 milhões de euros em dívida para financiar novas aquisições de software. Esta iniciativa financeira foi liderada por grandes bancos, incluindo JPMorgan, Credit Agricole e BNP Paribas, com a participação de outras instituições financeiras, como Bank of America, Barclays e Goldman Sachs.

De acordo com um relatório da Bloomberg, o CEO da empresa indicou que estes fundos seriam utilizados para outra aquisição até ao início do próximo ano. O pacote de dívida inclui, segundo se reporta, um empréstimo de 350 milhões de euros alavancado no início deste ano, complementado por uma instalação adicional de 100 milhões de euros para apoiar investimentos futuros.

A empresa de tecnologia com sede em Milão tem um histórico de aquisições estratégicas, incluindo a compra de um aplicativo de gerenciamento de notas e tarefas proeminente em 2022. Esta aquisição levou a mudanças operacionais significativas, incluindo reduções de pessoal e a relocação das operações para a Europa. Subsequentemente, a empresa adquirida descontinuou o suporte para certas plataformas e implementou restrições em sua camada de serviço gratuito.

Nos últimos anos, a empresa europeia também adquiriu várias outras empresas de tecnologia notáveis, incluindo uma plataforma de streaming por aproximadamente $233 milhões, assegurada com uma linha de crédito de $600 milhões. O seu portfólio de aquisições inclui nomes bem conhecidos em transferência de arquivos, aprimoramento de fotos, redes sociais e software de produção de áudio.