O Fundo de Ascensão Ave Maria (AVEGX) é um fundo mútuo focado no segmento de crescimento de capital médio. Este artigo irá analisar em profundidade o desempenho, a estratégia e as perspectivas do AVEGX com base em indicadores financeiros importantes.
Visão Geral do Fundo
AVEGX pertence ao grupo de fundos Ascensão de Capitalização Média, focando em empresas com potencial de crescimento forte em receita e lucros. O portfólio do fundo é composto principalmente por ações com capitalização de mercado entre 2 bilhões e 10 bilhões de USD.
O fundo foi criado em maio de 2003 e atualmente gerencia ativos no valor de mais de 1,05 bilhões de USD. Adam Gaglio ocupa o cargo de gestor do fundo desde julho de 2019.
Análise de Desempenho
Desempenho de longo prazo:
Taxa de retorno média anual em 5 anos: 15,19%
Classificação: Grupo dos 33% finais no mesmo grupo
Desempenho a médio prazo:
Taxa de retorno média anual em 3 anos: 9,16%
Classificação: Grupo médio dentro do mesmo grupo
Embora o desempenho de longo prazo do AVEGX seja relativamente modesto, o desempenho de médio prazo teve uma melhoria significativa.
Avaliação de Risco
Índice
Valor
Significado
Beta 5 anos
1,08
Volatilidade superior ao mercado
Alpha 5 anos
-3,68
Desempenho inferior ao padrão de comparação
O índice beta mostra que o AVEGX tem uma volatilidade maior em comparação com o mercado em geral. O alpha negativo indica que o fundo está tendo dificuldades em gerar retornos superiores ao benchmark S&P 500 quando ajustado pelo risco.
Taxas e Custos
Taxa de custo: 0,91% (mais baixa que a média do setor 0,93%)
Não há taxa de download
Investimento mínimo inicial: $2,500
Não é necessário um valor mínimo para os investimentos subsequentes
A estrutura de taxas da AVEGX é bastante competitiva em relação a outros fundos do mesmo segmento, criando uma vantagem de custo para os investidores.
Avaliação Geral
Embora tenha alguns pontos fortes, como uma estrutura de taxas competitiva e melhorias no desempenho a médio prazo, o AVEGX ainda enfrenta desafios para gerar retornos superiores ao mercado. O fundo atualmente está classificado como 4 (Vender) no sistema de avaliação da Zacks, refletindo uma perspectiva não muito otimista a curto prazo.
Os investidores devem considerar cuidadosamente entre o potencial de ascensão do segmento de capitalização média e o desempenho real do fundo antes de tomar uma decisão de investimento.
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Avaliação Aprofundada do Fundo de Ascensão Ave Maria (AVEGX): Análise de Desempenho e Perspectivas de Investimento
O Fundo de Ascensão Ave Maria (AVEGX) é um fundo mútuo focado no segmento de crescimento de capital médio. Este artigo irá analisar em profundidade o desempenho, a estratégia e as perspectivas do AVEGX com base em indicadores financeiros importantes.
Visão Geral do Fundo
AVEGX pertence ao grupo de fundos Ascensão de Capitalização Média, focando em empresas com potencial de crescimento forte em receita e lucros. O portfólio do fundo é composto principalmente por ações com capitalização de mercado entre 2 bilhões e 10 bilhões de USD.
O fundo foi criado em maio de 2003 e atualmente gerencia ativos no valor de mais de 1,05 bilhões de USD. Adam Gaglio ocupa o cargo de gestor do fundo desde julho de 2019.
Análise de Desempenho
Desempenho de longo prazo:
Desempenho a médio prazo:
Embora o desempenho de longo prazo do AVEGX seja relativamente modesto, o desempenho de médio prazo teve uma melhoria significativa.
Avaliação de Risco
O índice beta mostra que o AVEGX tem uma volatilidade maior em comparação com o mercado em geral. O alpha negativo indica que o fundo está tendo dificuldades em gerar retornos superiores ao benchmark S&P 500 quando ajustado pelo risco.
Taxas e Custos
A estrutura de taxas da AVEGX é bastante competitiva em relação a outros fundos do mesmo segmento, criando uma vantagem de custo para os investidores.
Avaliação Geral
Embora tenha alguns pontos fortes, como uma estrutura de taxas competitiva e melhorias no desempenho a médio prazo, o AVEGX ainda enfrenta desafios para gerar retornos superiores ao mercado. O fundo atualmente está classificado como 4 (Vender) no sistema de avaliação da Zacks, refletindo uma perspectiva não muito otimista a curto prazo.
Os investidores devem considerar cuidadosamente entre o potencial de ascensão do segmento de capitalização média e o desempenho real do fundo antes de tomar uma decisão de investimento.