Estratégias e técnicas de operação de ordem curta em ações: Guia para investidores em Web3

Ordem curta de negociação: conhecimentos básicos

A ordem curta de ações, também conhecida como venda a descoberto ou fazer short, é uma estratégia de negociação que lucra com a queda do preço das ações. O processo operacional específico é o seguinte:

1. Prever que uma ação irá cair
2. Pedir emprestado as ações ao corretor e vendê-las
3. Comprar para fechar posição após esperar que o preço das ações caia
4. Obter o lucro da diferença entre o preço de venda e o preço de compra

Esta estratégia é aplicável tanto no mercado de ações tradicional quanto no mercado de criptomoedas, mas as regras específicas e os riscos são diferentes.

Requisitos de Abertura de Conta e Escolha da Plataforma

Negociação de ordem curta no mercado de ações tradicional:

• É necessário abrir uma conta de crédito ou uma conta de margem
• Cumprir os requisitos de ativos e padrões de avaliação de risco das corretoras

Mercado de criptomoedas ordem curta:

• A maioria das CEX principais suporta a ordem curta.
• Algumas DEX também oferecem a funcionalidade de ordem curta descentralizada.

Ao escolher uma plataforma de negociação, deve considerar os seguintes fatores:

• Conformidade regulatória
• Estrutura de taxas de transação
• Faixa de produtos negociáveis
• Liquidez e profundidade da plataforma
• Estabilidade técnica e experiência do usuário

ordem curta de seleção de ativos

1. Análise do ambiente macroeconômico: escolher o momento em que o ambiente de mercado global está em baixa.
2. Análise do setor: Foco nos setores da indústria que enfrentam pressão para baixo
3. Seleção de ações:
   • A deterioração dos fundamentos (, como queda nos resultados, notícias negativas, etc. )
   • O aspecto técnico está a enfraquecer ( se ultrapassar um nível de suporte importante )
   • Avaliação excessiva, há espaço para ajuste
   • Alto custo de empréstimo para o ativo ( aplicável ao mercado de criptomoedas )

Dicas de Gestão de Risco

1. Executar rigorosamente a paragem de perdas: definir um nível de paragem de perdas razoável e executá-lo rigorosamente.
2. Controlar a posição de uma única transação: o risco de uma transação não deve exceder 1-2% do capital total.
3. Proteção de hedge: é possível hedgear parte do risco através de opções e outros derivados.
4. Diversificação de Investimentos: não concentrar excessivamente os fundos em um único ativo
5. Preste atenção ao custo de empréstimo: ao manter uma ordem curta por um longo período, é necessário considerar o custo dos juros do empréstimo.
6. Atenção ao risco de squeeze: Fique atento ao risco potencial de rebound dos ativos com alta concentração de ordens curtas.

Ordem curta de operação de negociação

1. Abrir uma conta de negociação adequada
2. Completar a verificação de identidade e o depósito de fundos
3. Selecionar o ativo de negociação e realizar análise técnica
4. Definir níveis de entrada e stop loss razoáveis
5. Submeter a venda ( ordem curta )
6. Monitorização contínua das mudanças do mercado
7. Fechar a posição no preço alvo ou no nível de stop-loss

Atenção: A ordem curta de negociação apresenta um risco elevado, investidores iniciantes devem operar com cautela, recomenda-se praticar primeiro em um ambiente de negociação simulado. Tanto no mercado de ações tradicional quanto no mercado de criptomoedas, os investidores devem possuir uma sólida capacidade de análise de mercado e uma rigorosa consciência de controle de riscos.