Três Ações Excecionais de Dividendos de Alto Rendimento para o Seu Radar de Investimento de Setembro

Principais Insights

• A Brookfield Infrastructure pretende aumentar o seu dividendo em 5% a 9% anualmente.

• A Enterprise Products Partners está a concluir uma fase significativa de projetos de capital orientados para o crescimento.

• Realty Income prevê um amplo panorama de investimento no horizonte.

Para os investidores que buscam rendimentos de dividendos robustos, o mercado oferece uma infinidade de opções atraentes. Brookfield Infrastructure, Enterprise Products Partners e Realty Income destacam-se como perspetivas particularmente atraentes. Vamos explorar por que estas ações merecem consideração para o seu portfólio de setembro, especialmente se você está à procura de um fluxo de rendimento mais elevado.

Brookfield Infrastructure: Preparado para um Crescimento Multifacetado

Com um rendimento atual de 4,3%, o dividendo da Brookfield Infrastructure supera em mais de três vezes os 1,2% do S&P 500. Este gigante global de infraestrutura tem consistentemente impressionado os investidores com seu desempenho de dividendos. Desde a sua criação há 16 anos, a Brookfield tem aumentado infalivelmente o seu pagamento, alcançando uma notável taxa de crescimento anual composta de 9%. Olhando para o futuro, a empresa projeta um crescimento de dividendos a longo prazo de 5% a 9% anualmente.

O posicionamento estratégico da Brookfield alinha-se perfeitamente com suas ambiciosas metas de crescimento. A empresa investe em ativos de infraestrutura estrategicamente localizados para capitalizar sobre megatendências globais, incluindo a transição para a descarbonização, a tendência de desglobalização e a revolução digital em andamento.

Nos próximos anos, a Brookfield antecipa um crescimento dos seus fundos de operações (FFO) por ação a uma taxa anual superior a 10%. Esta projeção é sustentada por múltiplos catalisadores de crescimento. O portfólio de infraestrutura existente da empresa gera fluxos de caixa estáveis e em expansão, apoiados por estruturas de taxas indexadas à inflação e volumes crescentes à medida que a economia global cresce.

Além disso, a Brookfield possui um pipeline substancial de projetos de expansão orgânica atualmente em construção. Estes incluem duas instalações de fabricação de semicondutores nos Estados Unidos e vários centros de dados em todo o mundo. A empresa também busca regularmente aquisições para introduzir novas avenidas de crescimento. Esta combinação de rendimento e potencial de crescimento posiciona a Brookfield para oferecer retornos totais robustos no futuro próximo.

Enterprise Products Partners: Capitalizando na Momento de Crescimento

A Enterprise Products Partners atualmente oferece um rendimento atraente de 6,8%. Esta parceria limitada mestre (MLP) tem um impressionante histórico de aumento de sua distribuição por 27 anos consecutivos desde que se tornou pública. Os investidores devem notar que os MLPs emitem formulários fiscais federais Schedule K-1 anualmente. Nos últimos 12 meses, a empresa aumentou seu pagamento de alto rendimento em 3,8%.

O MLP está prestes a entrar numa fase de expansão significativa. Espera trazer $6 bilhões em projetos de capital de crescimento orgânico para operação comercial durante a segunda metade deste ano. Os principais projetos incluem instalações adicionais de processamento de gás natural, a fase inicial do seu Terminal do Rio Neches, mais um fracionador de NGL e o gasoduto Bahia. Estes empreendimentos comercialmente assegurados estão prontos para fornecer uma fonte substancial de fluxo de caixa incremental nos próximos trimestres.

A trajetória de crescimento da Enterprise Products Partners se estende além do futuro imediato. A empresa planeja investir entre 2,2 bilhões e 2,5 bilhões de dólares em projetos de capital de crescimento até 2026, com todos os projetos programados para conclusão até o final do ano. Além disso, a empresa possui um dos perfis financeiros mais robustos no setor de energia midstream, proporcionando-lhe ampla capacidade para novos investimentos em crescimento e aquisições estratégicas. Essa força financeira deve fornecer combustível suficiente para sustentar e aumentar sua distribuição de alto rendimento nos próximos anos.

Realty Income: Acessando uma Oportunidade de Crescimento de $14 Trilhões

A Realty Income atualmente oferece um rendimento atrativo de 5,6%. Este fundo de investimento imobiliário diversificado (REIT) possui um histórico de dividendos notável, tendo aumentado seu pagamento de dividendos mensais 131 vezes desde sua estreia no mercado público em 1994. A empresa aumentou seu pagamento por 111 trimestres consecutivos e por mais de três décadas. Durante esse período, alcançou uma taxa de crescimento anual composta de dividendos de 4,2%.

As aquisições servem como o principal catalisador que impulsiona o crescimento constante dos dividendos do REIT. A Realty Income investe bilhões anualmente em imóveis geradores de renda. Sua estratégia de investimento abrange a compra de propriedades por meio de transações de venda e arrendamento, investimento em projetos de desenvolvimento, aquisição de portfólios de investidores e fusão com outros REITs. O balanço patrimonial da Realty Income está entre os mais fortes no setor de REIT, proporcionando uma flexibilidade financeira substancial para continuar investindo em propriedades geradoras de renda.

Olhando para o futuro, a Realty Income prevê uma oportunidade de $14 trilhões para investimento em imóveis comerciais nos Estados Unidos e na Europa. O REIT tem expandido sua plataforma para capitalizar essa vasta oportunidade diversificando-se em novas áreas. Ele se aventurou em novos tipos de propriedades (, como centros de dados e cassinos), expandiu sua presença em outros países europeus e lançou plataformas de investimento em crédito e capital privado. A combinação de diversificação e força financeira da Realty Income a posiciona bem para continuar crescendo seu portfólio e dividendos no futuro próximo.

Conclusão

A Brookfield Infrastructure, a Enterprise Products Partners e a Realty Income têm consistentemente aumentado os seus dividendos ao longo do seu tempo como empresas públicas. Elas oferecem dividendos de alto rendimento apoiados por perfis financeiros robustos e um potencial de crescimento significativo. Essas qualidades fazem delas ações de dividendos de alto rendimento atraentes para considerar adicionar ao seu portfólio este mês, se você estiver em busca de um fluxo de rendimento estável e crescente.