Estratégia de investimento: técnicas para operar de forma flexível nas tendências de médio prazo

No mundo dos investimentos, discutir o mercado de ações sempre foi um tópico popular. Embora manter ações de qualidade a longo prazo seja a estratégia defendida por Buffett, o investimento regular e programado também é amplamente popular, mas para certos investidores, esses métodos não geram lucros rapidamente o suficiente. Em comparação, a negociação diária apresenta riscos excessivos, assemelhando-se mais a um jogo de azar. Portanto, este artigo irá apresentar um método de investimento adequado para a maioria das pessoas - a operação de tendência a médio prazo.

Os mercados financeiros estão sempre em alta e em baixa. Se você conseguir capturar com precisão a tendência de médio prazo, comprando nos pontos baixos e vendendo nos pontos altos, poderá obter um retorno considerável. Este tipo de operação é bastante flexível, especialmente adequado para aqueles investidores que desejam lucrar com a volatilidade do mercado em um período de algumas semanas a alguns meses. Como o ciclo de investimento é mais longo, não é necessário monitorar o mercado constantemente, por isso muitas pessoas escolhem acumular riqueza nos mercados financeiros dessa forma.

Uma operação de tendência de médio prazo bem-sucedida não busca lucros exorbitantes; basta obter um retorno estável de cerca de 50% para ser considerada um sucesso.

A seguir, iremos detalhar os passos da operação de tendência de médio prazo, os tipos de negociação adequados, as técnicas de operação e casos práticos. Esperamos que este conteúdo possa fornecer referências úteis aos leitores.

Passos para Lucrar com Operações de Tendência de Médio Prazo

Primeiro passo: Pesquisar as tendências de mercado

A chamada operação de tendência de médio prazo refere-se a investir com base em eventos que fermentaram por um período mais longo, como mudanças nos fundamentos da indústria, ajustes nas taxas de juro, entre outros.

Este tipo de eventos geralmente não termina de forma abrupta a curto prazo, portanto, o momento de entrar e sair não é tão urgente quanto o do day trading, nem tão prolongado quanto o do investimento em valor. Assim, você pode acompanhar as notícias diariamente para entender as mudanças em áreas como economia, políticas e setores...

Passo 2: Escolha ativos com tendência clara, movimento estável e negociação ativa.

Os ativos mais adequados para operações de tendência de médio prazo são aqueles cuja movimentação de mercado é relativamente estável, com uma tendência clara e direção mais estável, o que facilita a captura das flutuações de médio prazo do mercado. Ao mesmo tempo, o volume de negociação deve ser moderado; ações com volume de negociação muito baixo podem ser difíceis de vender durante uma queda acentuada.

Terceiro passo: julgar com precisão a tendência e aproveitar as oportunidades de compra e venda

Na operação de tendência de médio prazo, a análise fundamental é a base, enquanto a análise técnica é a chave. Os indicadores técnicos mais comuns incluem MACD, indicador KD e bandas de Bollinger, utilizados para identificar tendências e determinar momentos de compra e venda através de níveis de suporte e resistência.

Quarta etapa: definir stop loss e take profit razoáveis

Lembre-se de não ter a mentalidade de comprar no mínimo e vender no máximo. Estabelecer pontos de stop-loss e metas de lucro razoáveis, conseguir capturar de forma estável os lucros das principais tendências é o que significa ter sucesso.

Escolha os instrumentos de negociação adequados para operações de tendência de médio prazo

Como a operação de tendência de médio prazo é baseada em julgamentos sobre ambientes financeiros de ciclos mais longos, ela é mais adequada para instrumentos de negociação como índices de mercado, índices setoriais, taxas de câmbio ou ouro. Em contraste, a maioria das ações individuais preferidas pelas pessoas não é muito adequada para operações de tendência de médio prazo, pois são facilmente influenciadas por fatores únicos, apresentam alta volatilidade e podem ser manipuladas por grandes capitais, portanto, a maioria das ações individuais não é adequada para esse tipo de operação.

Se você deseja realizar operações de tendência de médio prazo em ações individuais, recomenda-se escolher ações de grandes empresas com maior capitalização de mercado, como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) e TSMC (TSM).

Estas empresas são representativas no setor e, geralmente, contanto que o setor esteja em crescimento, as ações líderes também podem se desenvolver positivamente. Mesmo que o setor enfrente uma recessão, as ações líderes não tendem a mudar de tendência devido à transferência de pedidos de uma única empresa. Portanto, ao realizar investimentos em tendências de médio prazo, é mais apropriado escolher ações líderes.

Estratégias e técnicas de investimento em tendências de médio prazo

O investimento em tendências de médio prazo depende de eventos com "tempo de fermentação mais longo"; para lucrar, é necessário prestar atenção à relação entre certos eventos cíclicos e os preços dos ativos relacionados.

A seguir, resumo 5 técnicas de negociação de tendências de médio prazo e as respectivas estratégias para referência dos leitores:

A relação entre a variação das taxas de juros e as taxas de câmbio

Tomando o dólar como exemplo, o Federal Reserve dos EUA (Fed) está principalmente preocupado com questões de subsistência, ou seja, a inflação e a taxa de emprego, que não são problemas que podem ser formados ou resolvidos a curto prazo. Portanto, uma vez que o Fed começa um ciclo de aumento ou diminuição das taxas de juros, normalmente dura de seis meses a um ano ou até mais.

Os investidores não devem tentar comprar no mínimo e vender no máximo; pelo contrário, podem comprar dólares após o início do aumento das taxas de juros, e essa tendência geralmente pode durar vários meses. Não é necessário prever especificamente a magnitude do aumento, basta prestar atenção se os problemas que esta alteração na taxa de juros visa começar a se aliviar. Por exemplo, quando a inflação atinge o pico e começa a recuar, pode-se encerrar a compra. Embora não possamos ter certeza das ações futuras do Fed, este investimento tem uma alta probabilidade de sucesso.

Quando a indústria apresenta tecnologias inovadoras, invista a favor dessa indústria.

No final de 2022, o chatbot ChatGPT foi lançado, e muitas pessoas acreditam que isso mudará a maneira como as pessoas buscam informações, podendo até afetar a posição do gigante dos motores de busca, Google. Quando essa tecnologia revolucionária surge, independentemente de se concretizar ou não, os investidores geralmente tendem a apoiar o setor a longo prazo. Portanto, neste momento, investir em ativos relacionados muitas vezes pode gerar lucros consideráveis.

No entanto, neste momento, apostar em uma única ação ainda apresenta riscos, pois muitas empresas com baixa correlação se apresentam como intimamente relacionadas a esse tópico. Portanto, investir em ETFs ou índices desse setor pode ser a melhor escolha.

O momento de entrada pode ser escolhido após o preço do ativo ultrapassar a máxima anterior ou antes do anúncio de resultados financeiros, pois esse tipo de especulação geralmente leva a um excesso de aquecimento do mercado. É importante não ser ganancioso, não tentar pegar o peixe inteiro, mas deixar a cauda para os outros.

Quando um setor com problemas de oferta e demanda enfrenta um desequilíbrio, é apropriado fazer uma posição longa ou curta nesse ativo.

Produtos com ciclos de produção longos (como culturas, chips, etc.) são propensos a desequilíbrios de oferta e demanda que são difíceis de corrigir a curto prazo.

Por exemplo, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia levou a uma escassez de suprimentos alimentares, tornando apropriado investir em produtos agrícolas como soja, trigo e milho. Anteriormente, o bloqueio dos portos e os pedidos excessivos dos fabricantes resultaram em escassez de chips e aumento de preços. As colheitas precisam de tempo para serem produzidas, o número de fábricas semicondutoras é limitado e a construção de novas leva anos, impossibilitando mudanças na oferta a curto prazo, tornando-se adequado realizar investimentos em tendências de médio prazo.

O momento de saída pode ser avaliado com base no ciclo de produção do produto. Por exemplo, se o ciclo de produção de produtos agrícolas for de alguns meses, o investimento pode ser realizado por algumas semanas antes da saída; a escassez de chips pode durar de 1 a 2 anos, e o ciclo de investimento pode ser prolongado por vários meses.

Pelo contrário, produtos com baixa complexidade técnica ou cujos preços são facilmente ajustáveis pela produção (como o petróleo), como as máscaras (onde a linha de produção pode ser facilmente aumentada), não são adequados para operações de tendência de médio prazo. Isso se deve ao fato de que os ciclos de mercado desses produtos mudam muito rapidamente, sendo mais adequados para negociações de curto prazo do que para operações de tendência de médio prazo.

O impacto da flexibilização quantitativa e da contração quantitativa no ouro e no bitcoin

O crescimento do PIB global é limitado, e o crescimento da economia real depende principalmente do valor que as pessoas criam. A população global continua a crescer, portanto, o PIB global geralmente apresenta um crescimento estável, mas a quantidade de dinheiro global pode flutuar significativamente devido às políticas dos governos de cada país.

Por exemplo, em dólares, em 2020, com o surto da pandemia, os EUA imprimiram 4,5 trilhões de dólares, e a quantidade de dólares no mercado dobrou em um curto período de tempo, mas os ativos reais não puderam aumentar simultaneamente, levando à diminuição do poder de compra da moeda. Nesse momento, as pessoas começam a comprar bens que têm uma quantidade fixa ou que aumentam de forma estável, como ouro, bitcoin e outras criptomoedas.

Este tipo de produtos é relativamente adequado para realizar operações longas e curtas com base na implementação de políticas de afrouxamento ou aperto quantitativo. O momento de saída pode ser definido para vários meses ou até seis meses, uma vez que essa direção política geralmente não muda em curto prazo.

A mesma lógica se aplica a ativos escassos, como imóveis no centro da cidade, que se tornam ainda mais valiosos em tempos de desvalorização da moeda.

A operação de ações quando a análise técnica forma uma tendência de alta

Embora os fundamentos determinem as flutuações a longo prazo, o investimento em tendências de médio prazo ainda precisa considerar o sentimento do mercado, e a análise técnica é a interpretação desses sentimentos; só precisamos saber duas coisas:

1. A maioria das pessoas não está disposta a vender ações com prejuízo, e a maioria tende a buscar lucros de curto prazo.
2. As médias móveis representam o custo médio das posições dos investidores ao longo de um período de tempo passado.

De acordo com esses dois pontos, médias móveis de longo prazo representam o custo médio de mais pessoas. Portanto, o investimento em tendência de médio prazo é sobre "comprar alto e vender baixo", e deve-se ter coragem para comprar ativos fortes, especialmente aqueles que, após um longo período de consolidação, de repente sobem e superam as máximas anteriores.

Por exemplo, um determinado produto tem oscilado entre 20 e 30 yuanes durante um longo período, mas agora há pessoas a comprar loucamente a 35 yuanes, até mesmo a um preço premium. Isso indica que os compradores têm uma confiança extrema na sua valorização futura. O mercado também formará uma "tendência", que naturalmente atrairá mais pessoas a entrar.

Neste momento, basta determinar se este é um "evento que fermentou por mais tempo" como base, e isso pode aumentar significativamente suas chances de ganhar!

Ferramenta de Operação de Tendências de Médio Prazo: Aproveitar Flexivelmente Tendências de Alta e Baixa

As técnicas de investimento de médio prazo mencionadas anteriormente, embora tenham uma alta taxa de vitória, em alguns mercados a volatilidade não é tão grande. Por exemplo, as taxas de câmbio podem variar cerca de 10% para cima e para baixo. Mesmo com uma alta taxa de vitória, alguns investidores ainda podem achar isso pouco atraente. Portanto, aqui recomendamos que todos considerem usar contratos por diferença (CFD) para operar.

Os Contratos por Diferença (CFD) são instrumentos financeiros que não envolvem a posse direta do ativo subjacente, mas sim a negociação com base nas flutuações de preço do ativo. O trading de margem de forex é uma forma de Contrato por Diferença de forex. As vantagens incluem a possibilidade de operar em alta ou baixa e o uso flexível de alavancagem, que pode chegar a até 200 vezes!

Algumas pessoas podem achar que isto não é apenas futuros (Futures)?

Na verdade, os contratos por diferença (CFD) são semelhantes aos futuros, mas são muito mais seguros do que os futuros!

Uma vez que este tipo de investimento não possui diretamente o ativo subjacente, o maior risco é que o capital investido se torne zero, não havendo valores negativos, e pode ser negociado em ambas as direções, ampliando os lucros através da alavancagem, portanto, é muito adequado para operações de curto a médio prazo.

Por exemplo, no início de 2022, o Fed começou a aumentar as taxas de juros, e o índice do dólar (US Dollar Index) também disparou. Após a taxa de crescimento anual do CPI ter ultrapassado 9% em setembro de 2021, a Casa Branca também declarou que o pico da inflação havia passado. Nessa época, a inflação já havia começado a desacelerar, e os aumentos de taxas subsequentes do Fed eram principalmente para prevenir que a situação não se desenvolvesse como o esperado. Portanto, se alguém mantivesse a posição de aumento de taxa dos EUA de março de 2022 até a divulgação do CPI de setembro em outubro, o índice do dólar teria uma variação de cerca de 15%. Se fosse utilizada uma alavancagem de 10 vezes, isso resultaria em um lucro de 150%.

Esta "grande tendência" tem basicamente um risco mais baixo, e este tipo de行情 com alta probabilidade e uma tendência que se forma por um período mais longo, é adequado para trading de tendência de médio prazo utilizando contratos por diferença.

Porque há três vantagens: ✔️Alavancagem moderada para aumentar os lucros ✔️Com um pequeno investimento, também é possível obter resultados, e ao contrário dos futuros, não há preocupação com eventos de cisne negro que podem resultar não apenas em perdas, mas também em dívidas. ✔️Pode realizar operações de compra e venda de forma flexível.

O investimento de tendência de médio prazo é basicamente um comportamento de seguir a tendência, adequado para a maioria dos investidores, sem necessidade de se preocupar com as flutuações de curto prazo. Basta aproveitar a grande tendência e esperar pelos lucros. Esta estratégia vale a pena ser estudada em profundidade!

• O conteúdo deste artigo reflete apenas a opinião pessoal do autor, e os leitores não devem considerar este artigo como base para qualquer investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve buscar o aconselhamento de um consultor financeiro independente para garantir que compreende os riscos envolvidos. Os contratos por diferença (CFD) são produtos alavancados e podem levar à perda total dos seus fundos. Os CFD não são adequados para todos, por favor, invista com cautela.