Guia de Domínio de Negociação de Futuros em encriptação: Da Base às Estratégias Avançadas

1. Conhecendo a encriptação de futuros

Futuros (Futures) são contratos financeiros derivados que são negociados em bolsas de futuros através de contratos padronizados. O contrato especifica informações chave como o ativo subjacente, preço, data de vencimento, entre outros.

Este artigo irá apresentar de forma clara e acessível o processo completo de negociação de futuros de encriptação, desde a abertura de conta até as estratégias práticas, ajudando-o a dominar esta poderosa ferramenta de negociação.

II. Tipos de contratos futuros de encriptação

Os ativos subjacentes dos futuros de encriptação são principalmente vários tipos de ativos digitais, como Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas principais. De acordo com as características do contrato, as partes compradoras e vendedoras devem completar a transação ao preço acordado dentro do prazo estipulado. Na prática, as partes negociantes realizam ordens na plataforma de negociação, uma parte compra enquanto a outra vende, até que a transação seja concluída. Todos os contratos têm um prazo de expiração, e ao expirar, o sistema realiza automaticamente o fechamento e a liquidação.

No mercado de encriptação, os contratos perpétuos e os contratos trimestrais do Bitcoin e do Ethereum são os tipos de futuros com maior volume de negociação.

Três, parâmetros importantes do contrato de futuros

contratos futuros de encriptação incluem quais informações-chave?

As plataformas de negociação têm regulamentos claros para os contratos futuros, e você pode consultar informações detalhadas na descrição dos contratos da plataforma. Os contratos padrão geralmente incluem:

• Código do contrato e identificação da moeda
• Unidade de negociação (especificações do contrato)
• Tamanho mínimo de flutuação de preço (Tick Size)
• Horário de negociação (encriptação é negociada 24 horas por dia, 7 dias por semana)
• Data de vencimento do contrato (contratos perpétuos não têm data de vencimento)
• Forma de liquidação (liquidação em dinheiro ou entrega física)
• Taxa de financiamento (específica para contratos perpétuos de encriptação)

Quatro, pontos importantes a saber antes de entrar no comércio de encriptação de futuros

• O futuro é, por natureza, um contrato de negociação, com uma data de entrega e um preço de negociação definidos antecipadamente.
• Os futuros utilizam um sistema de margem, com características de alta alavancagem.
• encriptação de futuros suporta negociação T+0 e operações de compra e venda em ambas as direções
• A tendência dos preços futuros pode servir como um importante indicador para prever a direção do mercado à vista.
• Os futuros podem ser usados para proteger contra o risco de volatilidade de preços em uma carteira de investimentos.
• A negociação com margem amplifica tanto os lucros quanto as perdas, um erro de julgamento pode levar a chamadas de margem ou liquidações.
• A negociação intradiária de alta frequência e alta alavancagem são as principais fontes de risco na negociação de futuros de encriptação.

Em comparação com a negociação à vista, as taxas de transação de futuros encriptação são mais baixas, permitindo fazer long e short de forma flexível, sem a necessidade de emprestar moedas para realizar operações de venda a descoberto. Essas características fazem com que muitos investidores prefiram a negociação de futuros. No entanto, à medida que acumula experiência de negociação, você também descobrirá as armadilhas de risco na negociação de futuros.

Para obter lucros contínuos no mercado de futuros de encriptação, é crucial estabelecer um sistema de negociação completo e executável, e é necessário seguir rigorosamente a disciplina de negociação. Uma gestão eficaz de risco e estratégias de negociação são a base para lucros estáveis em futuros.

Cinco, Guia Prático de Negociação de Futuros em Encriptação: Explicação Detalhada dos Nove Passos

Como os novatos podem começar a negociar contratos futuros de encriptação? O método mais eficaz é primeiro aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos e regras do mercado de futuros, abrir uma conta de negociação e, em seguida, elaborar uma estratégia de negociação completa. Durante esse processo, você precisará aprender a analisar sinais de mercado, definir o tamanho das posições e utilizar ferramentas de gestão de risco.

1. Estabelecer uma compreensão básica do mercado de futuros

Os contratos futuros de encriptação têm uma data de vencimento clara (exceto contratos perpétuos), exigindo apenas o pagamento de uma determinada proporção de margem para serem negociados, apresentando efeito de alavancagem e suportando operações de compra e venda.

2. Defina o seu estilo de negociação adequado.

Analisar a própria experiência de investimento passada e determinar se é mais adequado para investimentos de longo prazo ou para negociações de curto prazo. Investidores de longo prazo podem não ser adequados para usar futuros como ferramenta principal de investimento, mas sim para utilizá-los como uma ferramenta de hedge.

3. Escolher a plataforma de negociação adequada

Os contratos futuros de encriptação são negociados principalmente em várias plataformas de troca. Ao escolher uma plataforma de negociação, deve-se considerar os seguintes pontos:

• Segurança da plataforma e proteção dos fundos
• Tipos de contrato e liquidez
• Facilidade de uso da interface de negociação
• Nível de taxa de transação
• Escolha de múltiplos de alavancagem
• Serviço de Apoio ao Cliente

A maioria das plataformas de troca de encriptação oferece recursos completos de negociação de futuros, suportando contratos perpétuos e contratos de liquidação para várias moedas principais. As plataformas geralmente fornecem ferramentas de gráficos profissionais e sistemas de colocação de ordens.

4. Usar uma conta de simulação para praticar a negociação

Após se registrar na plataforma, recomenda-se praticar primeiro com uma conta de negociação simulada. Muitas plataformas de negociação populares oferecem um ambiente de negociação simulado gratuito, onde você pode usar fundos virtuais para testar se suas estratégias de negociação podem ser lucrativas em um ambiente de mercado real.

Atenção: Antes de negociar futuros, é necessário definir os pontos de stop loss e take profit e cumpri-los rigorosamente, pois o efeito de alavancagem pode amplificar os resultados do investimento, tornando a disciplina de negociação especialmente importante. Recomenda-se que os iniciantes comecem a praticar com posições pequenas ou contratos mini.

5. Determinar o objeto da transação e o tipo de contrato

Após encontrar um modelo de lucro ou estratégia de hedging que se adapte a si através de negociações simuladas, é necessário entender as características do ativo subjacente e do contrato que você deseja negociar antes de entrar oficialmente no mercado. Os futuros de encriptação dividem-se principalmente nas seguintes categorias:

Contratos Perpétuos: contratos futuros sem data de vencimento, o produto de futuros emcriptação mais popular Contrato trimestral/contrato de fim de trimestre: contrato de futuros com data de vencimento fixa

Principais produtos de futuros de encriptação：

• Contrato perpétuo BTC: contrato sem data de expiração com Bitcoin como ativo subjacente
• Contrato perpétuo ETH: contrato sem data de vencimento com Ethereum como ativo subjacente
• Contrato perpétuo de moeda alternativa: contrato perpétuo com outras encriptações como ativo subjacente
• Contrato de futuros com vencimento fixo trimestral

6. Gestão de depósito e margem

Antes de iniciar a negociação, é necessário depositar uma margem (margem inicial), e os requisitos de margem variam conforme o contrato de futuros. Por exemplo, se você deseja negociar contratos perpétuos de BTC, a seguir estão as referências comuns aos requisitos de margem:

Exemplo de requisitos de margem | Multiplicador de alavancagem | Taxa de margem inicial | Taxa de margem de manutenção | | --- | --- | --- | | 1x | 100% | 80% | | 5x | 20% | 10% | | 10x | 10% | 5% | | 20x | 5% | 2.5% | | 50x | 2% | 1% | | 100x | 1% | 0.5% |

Atenção: alta alavancagem significa alto risco, novatos são aconselhados a usar múltiplos de alavancagem baixos (abaixo de 5 vezes) para negociar.

7. Dominar a análise de mercado e a identificação de sinais de negociação

Identificar sinais de negociação válidos é a chave para o sucesso nas negociações. Os traders de futuros de encriptação tendem a negociar contratos com maior liquidez, como os contratos perpétuos de moedas principais. Os traders podem prever a tendência futura dos preços através da análise fundamental, sentimento de mercado, indicadores técnicos ou padrões de comportamento de preços.

Se você está negociando futuros de encriptação, é necessário estudar fatores como fundamentos da blockchain, desenvolvimento da rede e sentimento do mercado. Recomenda-se entrar no mercado antes que os indicadores técnicos emitam sinais, a fim de aumentar a taxa de sucesso das negociações.

8. Confirmar a direção da transação: estratégia de alta ou baixa

Fazer long em futuros

Quando você espera que o preço dos encriptação de ativos suba, pode optar por uma estratégia de compra.

Exemplo de explicação:

1. Após analisar, o trader acredita que o preço do Bitcoin irá subir, então compra contratos perpétuos de BTC. Se o preço do BTC subir como esperado, o valor do contrato aumenta e ele pode vender o contrato para obter lucro.

2. Os traders esperam que o ETH se beneficie de uma nova atualização da rede, o que pode levar a uma valorização do preço, por isso compram contratos perpétuos de ETH. Se o preço do ETH subir, o contrato gera lucro.

Vender futuros

Quando você espera que o preço dos ativos caia, pode optar pela estratégia de venda a descoberto.

Exemplo de descrição:

1. Os traders esperam que o Bitcoin entre em um período de correção, podendo vender diretamente contratos perpétuos de BTC. Se o preço do BTC cair como esperado, poderão recomprar os contratos a um preço mais baixo para lucrar.

2. Os traders acreditam que uma certa altcoin possui vulnerabilidades de segurança, e o preço pode despencar, podendo vender o contrato perpétuo dessa moeda. Se o preço cair, o contrato gera lucro.

9. Definir parâmetros de gestão de risco

Quer se trate de operações de alta ou de baixa, a alta volatilidade do mercado de encriptação pode trazer riscos inesperados, tornando crucial a definição adequada de pontos de stop loss e take profit. Para traders iniciantes, recomenda-se definir linhas de stop loss mais apertadas e uma posição relativamente conservadora. À medida que a experiência é acumulada, pode-se ajustar a estratégia de stop loss e take profit de acordo com as condições do mercado e a capacidade de risco pessoal.

Seis, as vantagens e riscos da encriptação de futuros

Vantagens do comércio de futuros:

◆ Efeito de alavancagem para aumentar a eficiência do capital: O comércio de futuros oferece um efeito de alavancagem através do mecanismo de margem, permitindo controlar um valor de contrato maior com um capital menor, aumentando a utilização do capital.

◆ Operações flexíveis de compra e venda: A encriptação de futuros permite facilmente a conversão entre compra e venda, sem necessidade de empréstimo de moedas, tornando a negociação mais flexível e conveniente.

◆ Ferramenta eficaz de hedge de risco: os futuros podem ser usados para cobrir o risco das posições à vista, evitando a volatilidade do mercado sem liquidar as posições à vista.

◆ Alta liquidez e negociação 24/7: O mercado de futuros encriptação opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, com liquidez suficiente para atender à demanda de grandes volumes de negociação.

◆ Rendimento da taxa de financiamento: O mecanismo de taxa de financiamento exclusivo dos contratos perpétuos pode oferecer rendimento adicional aos detentores de posições.

Riscos da negociação de futuros:

◆ Risco de ampliação das perdas com alavancagem: A alavancagem é uma espada de dois gumes, não apenas amplifica os ganhos, mas também aumenta as perdas. Sem um controle rigoroso de risco, pode levar a uma rápida redução de capital ou até mesmo a liquidações.

◆ Risco de Volatilidade: A alta volatilidade do mercado de encriptação pode ativar stop-loss em um curto período de tempo ou causar slippage devido à falta de liquidez.

◆ Risco de operação: Estratégias de negociação inadequadas, negociação excessiva e decisões emocionais podem levar a perdas.

◆ Risco do sistema: Problemas técnicos como falhas na plataforma e atrasos de rede podem afetar a execução das transações.

◆ Risco de liquidação: Risco de liquidação forçada quando o depósito de margem é insuficiente, especialmente perigoso em negociações de alta alavancagem.

Sete, Estratégias Avançadas de Negociação de Futuros de encriptação

estratégia de arbitragem

◆ Arbitragem de Prazos: Aproveitar a diferença de preços entre contratos do mesmo ativo com diferentes datas de vencimento para realizar arbitragem.

◆ Arbitragem entre Spot e Futuros: Utilizar a diferença de preços entre o mercado de futuros e o mercado à vista para realizar transações de arbitragem.

◆ Arbitragem entre plataformas: Utilizar as diferenças de preço entre diferentes plataformas de negociação para realizar arbitragem.

estratégia de hedging

◆ Hedge de Spot: Manter o spot enquanto abre uma posição de futuros reversa, garantindo lucros ou limitando riscos.

◆ Hedge de Portfólio: Usar futuros de índice para proteger o risco de um portfólio de múltiplas criptomoedas.

estratégia de volatilidade

◆ Seguir Tendências: Estabelecer posições seguindo a direção da tendência do mercado.

◆ Negociação de rompimento: Entre no comércio quando o preço ultrapassar níveis de suporte ou resistência importantes.

◆ Negociação de reversão: Procure sinais de reversão em áreas de sobrecompra ou sobrevenda do mercado.

Oito, Perguntas Frequentes para Iniciantes

Q1: Quais são as diferenças entre futuros de encriptação e futuros tradicionais?

A1: As futuras de encriptação têm características únicas, como negociação 24/7, maior volatilidade, design de contratos perpétuos (sem data de vencimento) e um mecanismo de taxa de financiamento.

Q2: Qual deve ser a alavancagem para um iniciante?

A2: Os iniciantes devem começar com uma alavancagem baixa (3-5 vezes) e, após se familiarizarem com o mercado, ajustar gradualmente. Uma alavancagem excessiva pode levar a liquidações forçadas devido a pequenas oscilações.

Q3: Como evitar o risco de liquidação forçada?

A3: Controlar o número de vezes de alavancagem, estabelecer stop loss razoáveis, diversificar riscos, manter margem suficiente e evitar overtrading são medidas eficazes para prevenir liquidações.

Nove, o núcleo da gestão de riscos no comércio de futuros emcriptação

Os traders de futuros bem-sucedidos valorizam muito a gestão de risco. Aqui estão alguns princípios fundamentais:

1. Gestão de fundos: O risco de uma única operação não deve exceder 1-2% do capital total.
2. Controle de Posição: Ajustar o tamanho da posição com base na volatilidade do mercado
3. Disciplina de Stop Loss: Defina e execute rigorosamente a estratégia de stop loss