3 Ações de Dividendos de Alto Rendimento que Vale a Pena Comprar Agora

Pontos Chave

• A Brookfield Infrastructure tem um rendimento sólido de 4,3% com planos de aumentá-lo entre 5-9% anualmente
• A Enterprise Products Partners está prestes a lançar $6 bilhões em novos projetos este ano
• Realty Income continua a olhar para um enorme $14 trilhão de parque imobiliário

Tenho procurado boas oportunidades de rendimento neste mercado louco e, francamente, a maioria dos rendimentos é patética hoje em dia. Mas encontrei três joias que realmente pagam por possuí-las enquanto oferecem um sério potencial de crescimento. Não é necessário recorrer àqueles rendimentos duvidosos de 12% que provavelmente vão cortar os seus dividendos no próximo trimestre - estes são a verdadeira oportunidade.

A Brookfield Infrastructure, a Enterprise Products Partners e a Realty Income não são apenas estáveis - são potências com históricos que fazem a maioria das ações de dividendos parecerem amadoras. Deixe-me dizer-lhe porque estou a investir nestes três este mês.

Brookfield Infrastructure: Máquina Global de Dinheiro

O rendimento de 4,3% da Brookfield supera absolutamente os míseros 1,2% do S&P 500. Mas o que realmente me entusiasma é a sua série de 16 anos de aumentos de dividendos. Eles aumentaram o seu pagamento em 9% anualmente desde a formação - tente conseguir isso na sua conta poupança!

Eles estão perfeitamente posicionados para capitalizar sobre três enormes tendências globais: descarbonização, desglobalização e digitalização. Enquanto todos estão obcecados com ações de IA negociadas a 100x os lucros, a Brookfield está silenciosamente construindo a infraestrutura que torna tudo isso possível.

As projeções de crescimento do fluxo de caixa deles de 10%+ anualmente não são apenas conversa fiada corporativa. Eles estão construindo fábricas de semicondutores nos EUA, quando a fabricação de chips está se tornando uma prioridade de segurança nacional. Seus centros de dados lucrarão independentemente de quais empresas de tecnologia vencerem a corrida da IA. É como vender picaretas durante uma corrida do ouro - uma jogada muito mais inteligente do que tentar escolher vencedores.

Enterprise Products Partners: Tsunami de Dinheiro a Caminho

Procurando rendimento sério? O dividendo de 6,8% da Enterprise faz com que a maioria das ações "de alto rendimento" pareçam avarentas. E ao contrário de muitos pagadores de altos dividendos, eles aumentaram o seu pagamento durante 27 anos consecutivos. Sem cortes de dividendos durante quedas de mercado, colapsos dos preços do petróleo ou pandemias.

O momento não poderia ser melhor para entrar. Eles estão prestes a colocar em operação $6 bilhões de projetos nos próximos meses. Estamos falando de novas plantas de processamento de gás natural, gasodutos e terminais - todos comercialmente garantidos com contratos já estabelecidos. Isso significa que aumentos previsíveis no fluxo de caixa estão a caminho.

Sim, é um MLP que envia formulários fiscais K-1, que alguns investidores odeiam. Mas a papelada extra vale a pena para esse rendimento combinado com o seu balanço sólido. Enquanto muitas empresas de energia estão afundando em dívidas, a Enterprise manteve um dos perfis financeiros mais fortes do setor.

A transição para a energia verde está a acontecer, mas levará décadas, não anos. A infraestrutura de gás natural continuará a ser essencial, e a Enterprise continuará a cobrar portagens, independentemente das oscilações de preços das mercadorias.

Realty Income: A Máquina de Dividendos Mensais

O rendimento de 5,6% da Realty Income é impressionante o suficiente, mas ser pago MENSALMENTE torna tudo ainda mais doce. Eles aumentaram esse dividendo mensal 131 vezes desde que se tornaram públicos em 1994 - incluindo durante a crise financeira de 2008, quando a maioria dos REITs estava cortando os pagamentos.

A lista de inquilinos deles parece um quem é quem de negócios resistentes à recessão: lojas de 1 dólar, farmácias, lojas de conveniência e cadeias de supermercados. Estes não são as vítimas do apocalipse do varejo - são os sobreviventes.

O que torna a Realty Income diferente do seu REIT médio é a sua estratégia de crescimento. Eles estão a expandir-se para além do varejo tradicional, entrando em centros de dados e propriedades de jogos. Eles se mudaram para a Europa. E ao contrário de muitos REITs que estão sobrecarregados de dívida, eles mantêm um dos balanços mais fortes do setor, com uma classificação de crédito A-.

A oportunidade de $14 trilhões em imóveis comerciais que estão a visar não é apenas uma estratégia de marketing. Com as taxas de juros potencialmente a diminuir, a sua capacidade de aquisição só irá aumentar. Enquanto outros REITs estão a lutar para refinanciar dívidas, a Realty Income estará em busca de oportunidades.

Estes três campeões de dividendos oferecem-lhe uma diversificação instantânea em infraestrutura, energia e imobiliário - tudo com rendimentos 3-6 vezes superiores à média do mercado. Enquanto os traders de criptomoedas e os investidores em tecnologia perseguem a próxima grande novidade, eu vou felizmente coletar estas fontes de rendimento em crescimento trimestre após trimestre.

O mercado pode ser volátil, mas estes dividendos não serão. É por isso que estou a comprar os três este setembro.