A quota de mercado da TSMC ultrapassa os 70%! A posição de líder no setor de semicondutores ficou ainda mais forte.

A indústria global de foundry de semicondutores teve um desempenho notável no segundo trimestre deste ano. A receita total das dez principais empresas atingiu 41,7 bilhões de dólares. Um aumento de 14,6% em relação ao trimestre anterior. Um novo recorde histórico. A TSMC realmente se destacou desta vez, com uma participação de mercado que ultrapassou pela primeira vez a marca de 70%, chegando a 70,2%.

Este crescimento parece estar relacionado com os subsídios ao consumo na China, que fizeram com que várias empresas se preparassem antecipadamente. Além disso, com o lançamento de novos modelos de smartphones, laptops e servidores, toda a indústria começou a movimentar-se. A taxa de utilização da capacidade aumentou. O volume de remessas aumentou. Especialmente as wafers de processos avançados e de alto preço estão a vender-se muito bem.

A TSMC lucrou muito no segundo trimestre, com uma receita de 30,24 bilhões de dólares. Um aumento de 18,5% em relação ao trimestre anterior. As principais marcas de smartphones começaram a se preparar para novos dispositivos, e as GPUs de IA também começaram a ser produzidas em massa, enquanto novas plataformas de laptops e PCs se juntam à festa. O volume de entregas de wafers e o preço médio de venda aumentaram ambos. Realmente, é um momento de grande brilho.

O que fazer com a Samsung? Apesar de estar em segundo lugar no ranking, a sua quota de mercado caiu para apenas 7,3%, com receitas de 3,16 bilhões de dólares. A sensação é que a diferença para a TSMC está a aumentar cada vez mais. Eles dependem principalmente dos pedidos de smartphones e do Nintendo Switch 2, e a taxa de utilização da capacidade produtiva melhorou um pouco.

A SMIC está um pouco estranha. O volume de pedidos aumentou, as entregas também aumentaram, mas a receita caiu 1,7% em relação ao trimestre, cerca de 2,21 bilhões de dólares. A participação de mercado caiu para 5,1%. Parece que houve alguns problemas com os processos avançados, atrasos nas entregas e o preço unitário também caiu. No entanto, ainda ocupa a terceira posição.

A UMC e a GlobalFoundries ocupam, respetivamente, o quarto e o quinto lugar, com uma quota de mercado de 4,4% e 3,9%. O crescimento é impulsionado pelo estoque de novos produtos dos clientes. Além disso, a World Advanced e a Powerchip também entraram no top 10. A indústria de fabricação de semicondutores de Taiwan é realmente forte!

Embora o mercado esteja aquecido, há algumas correntes subterrâneas. Os Estados Unidos parecem ter a intenção de exercer mais pressão sobre a TSMC. Podem aumentar tarifas. Podem exigir mais fabricação local. A pressão para transferência de tecnologia também está aumentando. Há um certo gosto de antitruste. Os Estados Unidos também estão subsidiando fortemente empresas locais como a Intel, o que pode afetar uma parte dos pedidos da TSMC.

Os investidores devem manter os olhos bem abertos para as mudanças na oferta e demanda, assim como para a geopolítica. O mercado está bastante otimista. No entanto, é melhor manter um certo nível de vigilância. Afinal, o vento do mercado pode mudar a qualquer momento e desafios estruturais podem surgir a qualquer hora.