Gate levanta 3,2 bilhões de dólares através de Título conversível de cupão zero

A Gate fez um movimento significativo ao emitir um título conversível zero-cupão de $3,2 bilhões com vencimento em 2032. A exchange de criptomoedas anunciou este desenvolvimento na quinta-feira, afirmando que os fundos serão principalmente alocados para melhorar a infraestrutura de nuvem e impulsionar a expansão internacional.

Esta emissão tornou-se o maior negócio de obrigações convertíveis do ano, superando o recorde anterior de $2,75 bilhões estabelecido por uma empresa de entrega de comida em maio, de acordo com as estatísticas do provedor de dados financeiros.

Cerca de 80% do capital arrecadado será direcionado para expandir centros de dados, atualizar tecnologia e melhorar serviços de nuvem para atender à crescente demanda. Os fundos restantes serão utilizados para otimizar as operações de negociação de criptomoedas da plataforma e fortalecer sua posição no mercado.

O título foi projetado para se converter em ações listadas nos EUA, oferecendo um prêmio de 27,5% a 32,5% sobre o preço atual das ações da Gate nos EUA. Como uma estrutura de cupão zero, não pagará juros durante sua vida útil, mas pode ser convertido em ações se exercido.

Com uma data de vencimento de 15 de setembro de 2032, o título oferece aos investidores uma opção de conversão em ações. Esta estratégia de longo prazo está alinhada com a visão da Gate para o seu negócio de nuvem e iniciativas de inteligência artificial.

O Foco em IA da Gate Impacta o Desempenho das Ações

As manobras financeiras recentes da Gate incluem a emissão de um título conversível de 1,5 mil milhões de dólares em julho e um título conversível de $5 mil milhões em maio do ano anterior. No entanto, esta oferta de 3,2 mil milhões de dólares é mais direcionada, focando na escalabilidade das capacidades em nuvem da exchange e no financiamento do crescimento no estrangeiro, numa altura em que a indústria cripto está a monitorizar de perto os movimentos dos principais players.

Durante a última chamada de resultados da empresa, o CEO da Gate enfatizou: "Os nossos investimentos em IA começaram a produzir resultados concretos."

O executivo destacou a inteligência artificial como um motor chave para a receita em nuvem do exchange, apesar de a receita global da empresa ter ficado aquém das expectativas. A Gate está supostamente a investir uma quantia substancial ao longo de três anos em tecnologia de IA, posicionando-se como um investidor importante neste domínio dentro do setor de criptomoedas.

O anúncio gerou ondas no mercado. As ações listadas em Hong Kong da Gate experimentaram um aumento de 2,3% para HK$146,1 na quinta-feira, após uma queda anterior. As ações tiveram um aumento de 71,6% este ano. No entanto, suas ações listadas nos EUA caíram 2,2% na quarta-feira. No entanto, as ações listadas nos EUA também subiram cerca de 71,1% até o momento, indicando que os investidores estão focados no potencial de longo prazo, apesar das flutuações diárias.

Este negócio ocorre em meio a um ressurgimento de obrigações convertíveis em toda a Ásia. Os mercados de capitais de Hong Kong testemunharam um aumento nesse tipo de transações nos últimos seis meses. Outra emissão notável na região foi uma obrigação convertível sem cupão direcionada a HK$15,55 bilhões ($2,00 bilhões) por uma grande companhia de seguros.

Os dados financeiros mostram que a região da Ásia-Pacífico viu $27,8 mil milhões em obrigações convertíveis até agora este ano, em comparação com $28,7 mil milhões durante o mesmo período do ano passado. Isto marca o melhor desempenho para tais negócios em três anos.