O que significa a introdução do Bitcoin ETF para os investidores
A SEC dos Estados Unidos aprovou 11 Bitcoin Aplicações de ETF em 10 de janeiro de 2024.
A aprovação de ETFs de Bitcoin provavelmente atrairá muitas instituições para investir em bitcoin.
Os ETFs de bitcoin à vista podem ajudar a estabilizar o preço do BTC.
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Introdução
A aprovação de ETFs de bitcoin à vista nos Estados Unidos marcou um desenvolvimento importante no setor. Por exemplo, isso tem dado muita confiança aos investidores, o que pode levar a uma maior adoção de criptomoedas do que nunca. Isso também pode ter atuado como uma aceitação do papel das criptomoedas pelos governos, incluindo o dos Estados Unidos.
Significativamente, o recentemente aprovados ETFs de bitcoin à vista não são os primeiros a entrar no mercado, pois outros países os aprovaram há alguns anos. Canadá, Alemanha, Brasil, Suíça, Austrália e Liechtenstein são exemplos de países que já têm ETFs BTC à vista.
Agora, este artigo explora o significado dos ETFs de criptomoedas spot nos Estados Unidos e seu efeito em todo o mercado de ativos digitais. Também discutiremos o impacto das aprovações de ETF no preço do Bitcoin.
SEC Aprova ETFs BTC Spot
Em 11 de janeiro, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovados 11 ETFs de Bitcoin, inaugurando uma nova era para o setor de criptomoedas, pois os investidores podem “negociar bitcoin” sem precisar mantê-lo em carteiras ou exchanges.
Após a aprovação de ETFs de Bitcoin para Ark Investments, Fidelity, Invesco, VanEck, BlackRock e outras empresas de gestão de ativos, os investidores começaram a negociar esses fundos em 11 de janeiro. Várias bolsas de valores nos Estados Unidos, incluindo NYSE, Nasdaq e Cboe Global Markets, estão oferecendo os ETFs de BTC.
Após a aprovação dos ETFs de criptomoedas, a SEC, através do seu site, disse“Os investidores hoje em dia já podem comprar e vender, ou de outra forma, obter exposição ao Bitcoin em diversas corretoras, através de fundos mútuos, em bolsas de valores nacionais, através de aplicativos de pagamento peer-to-peer, em plataformas de negociação de criptomoedas não conformes e, claro, através do Grayscale Bitcoin Trust.”
No entanto, o regulador avisou os potenciais investidores de ETF de bitcoin devem investir com sabedoria. Acrescentou: “Embora tenhamos aprovado a listagem e negociação de certas ações de ETP de bitcoin spot hoje, não aprovamos ou endossamos o bitcoin. Os investidores devem permanecer cautelosos em relação aos inúmeros riscos associados ao bitcoin e a produtos cujo valor está ligado a criptomoedas.”
Agora, antes de analisarmos o impacto dos ETFs de bitcoins à vista no preço do bitcoin, vamos recapitular o que é um ETF de bitcoins à vista.
Leia também: Coin Metrics: Estrutura do Mercado para ETFs de Bitcoin à Vista
O que é um ETF Bitcoin à vista?
Em geral, um fundo negociado em bolsa (ETF) é um instrumento de investimento é um instrumento de investimento que acompanha o preço de um ativo subjacente que pode ser uma criptomoeda, ação ou título. Com isso, um ETF de bitcoin à vista é um fundo negociado em bolsa que acompanha o preço do bitcoin.
Como resultado, um indivíduo pode optar por investir em um ETF de bitcoin à vista em vez de se envolver na negociação de bitcoin. Ao fazer isso, ele/ela não encontrará o fardo de gerenciar carteiras digitais para manter o bitcoin ou realizar transações. Por exemplo, se você compra bitcoin e o mantém, precisa de uma carteira criptografada segura.
Ao contrário do bitcoin, que você negocia em exchanges de criptomoedas, os ETFs de BTC à vista estão disponíveis apenas nos mercados financeiros tradicionais, como a NYSE e a Nasdaq. Isso ocorre porque os ETFs de bitcoin à vista são instrumentos de investimento regulamentados.
Essa é a razão pela qual o A SEC enfatizou o papel das regulamentações sobre ETFs de criptomoedas. Foi declarado que ‘Além disso, as regras e padrões de conduta existentes se aplicarão à compra e venda dos ETPs aprovados. Isso inclui, por exemplo, a regulamentação do melhor interesse quando os corretores recomendam ETPs para investidores de varejo, bem como um dever fiduciário nos termos da Lei de Consultores de Investimentos’.
O que os ETFs de Bitcoin significam para os investidores de criptomoedas?
Os ETFs de bitcoin à vista permitem que investidores de criptomoedas que não têm experiência em negociação de bitcoin ou uso de outras estratégias de investimento, como provisão de liquidez, staking e hodling, se beneficiem da flutuação no preço do BTC.
Depois de a SEC ter aprovado ETFs de bitcoin à vista, muitos investidores já não consideram o bitcoin um ativo de investimento duvidoso. Agora, portanto, o público tem uma percepção melhor do bitcoin do que antes.
Além disso, mais investidores podem comprar e vender bitcoin agora do que antes, o que leva à sua maior adoção. Assim, o principal ativo digital provavelmente se tornará uma parte importante das carteiras de investimento mainstream.
O vice-presidente dos mercados internacionais da bolsa de criptomoedas indiana CoinDCX, Vijay Ayyar, enfatizou essa visão em uma entrevista à CNBC quando ele disse A aprovação do ETF também fornece um selo credível de aprovação para grandes instituições e participantes do mercado que estavam esperando por uma maneira mais fácil de acessar a classe de ativos em vez de comprar criptografia diretamente, o que sempre tem riscos inerentes de preço e custódia.
Da mesma forma, muitos investidores institucionais também investirá em Bitcoin ETFs uma vez que são instrumentos financeiros regulamentados. Como exemplo, os planeadores de reforma agora podem incluir os ETFs de criptomoeda spot nas suas carteiras. Mais uma vez, não terão complicações associadas à gestão de carteiras digitais ou preocupações com a segurança das suas participações em bitcoin.
Quanto a isso, o co-fundador da empresa de blockchain Swarm Markets, Timo Lehes, disse que os ETFs de bitcoin à vista são um desenvolvimento importante no setor tradicional de investimentos. Em uma entrevista à CNBC, ele disse A aprovação de um ETF de Bitcoin tem grandes implicações para os investidores dos EUA, pois agora eles podem manter criptomoedas em sua conta de corretagem, o que antes não era possível.
Ele continuou: “Isso dá luz verde para a diversificação de portfólio no ativo, e esperamos grandes fluxos de capital para o mercado, como resultado.”
Como a aprovação do Spot Bitcoin ETF impacta o preço do Bitcoin?
Podemos usar o exemplo do ETF SPDR Gold Shares - o primeiro ETF de ouro à vista lançado em 2004 - para entender o efeito da aprovação de ETFs de bitcoin à vista no preço do bitcoin.
No momento do lançamento do SPDR Gold Shares ETF, a capitalização de mercado total do ouro era entre $1 trilhão e $2 trilhões. No entanto, em poucos anos, a capitalização de mercado total do ouro cresceu para $16 trilhões.
Da mesma forma, a aprovação do ETF de bitcoin à vista provavelmente levará ao aumento do preço do bitcoin. A razão pela qual seu preço pode aumentar com o tempo é o aumento de investidores em bitcoin. Enquanto alguns investidores venderão bitcoin, outros comprarão e manterão, bem como realizarão outras transações, o que aumenta sua demanda.
Favour Chinaza Ibe disse que O Standard Chartered Bank previu que o preço do bitcoin chegará a $100.000 este ano. Por outro lado, os ETFs de bitcoin provavelmente atrairão entre $50bn e $100bn durante o mesmo período.
Fonte: LinkedIn
No entanto, alguns analistas também acreditam que os ETFs de BTC spot ajudarão a estabilizar o preço do bitcoin, uma vez que ampliam o uso do bitcoin.
Postando no Blog do WazirX, Harshita Shrivastava, uma autora e pesquisadora de criptomoedas, disse Além das flutuações de curto prazo, as aprovações do Bitcoin ETF podem influenciar a trajetória de preço de longo prazo ao atrair investimentos sustentados, reduzir restrições de oferta e aumentar a eficiência de mercado. Esse processo de maturação do mercado pode estabilizar os preços, mitigar a volatilidade e promover um crescimento sustentável dentro do ecossistema do Bitcoin.
Conclusão
Em 10 de janeiro deste ano, a SEC dos Estados Unidos aprovou 11 ETFs de bitcoin à vista, criando muito hype entre os fanáticos por criptomoedas e investidores. Analistas de investimento acreditam que isso atrairá muito capital para o setor. Isso também pode ajudar a aumentar e estabilizar o preço do bitcoin. Atualmente, várias empresas de gestão de ativos, incluindo os mercados NYSE, Nasdaq e Cboe Global, listaram ETFs de bitcoin à vista.
Perguntas frequentes sobre ETFs de Bitcoin
Os ETFs de bitcoin são um bom investimento?
Uma vez que os ETFs de bitcoin são instrumentos financeiros regulamentados que fazem parte do investimento tradicional, eles atraem muitos investidores tradicionais. Além disso, eles não são propensos a certos riscos que o bitcoin enfrenta, como hacking e perda de chaves privadas. No entanto, seus preços permanecem tão voláteis quanto os do bitcoin.
O que significa a aprovação do ETF para o bitcoin?
A aprovação de ETFs de bitcoin à vista pode atrair muitos fundos para o setor. Isso também pode levar a um aumento constante no preço do bitcoin e uma maior adoção. Além disso, os ETFs de bitcoin à vista podem estabilizar o preço do bitcoin a longo prazo.
Possuir um ETF de Bitcoin é o mesmo que possuir Bitcoin?
Possuir um ETF de Bitcoin é diferente de possuir Bitcoin. Quando você possui um ETF de Bitcoin, você não possui Bitcoin diretamente. Além disso, comprar e vender ETFs de Bitcoin envolvem terceiros. No entanto, na maioria dos casos, comprar e vender Bitcoin não envolve terceiros.
Quais são as desvantagens do Bitcoin ETF?
A principal desvantagem dos ETFs de bitcoin à vista são os altos custos de gestão que podem reduzir a taxa de retorno. Quando você investe em um ETF de bitcoin, você não possui bitcoin diretamente.
