torygreen

É insano como a capacidade está se acumulando tão rápido sem que o orçamento de hardware aumente quase na mesma proporção.
> O Qwen3.5-27B marcou 35 na Artificial Analysis em fevereiro.
> O Qwen3.6-27B elevou isso para 38 em abril.
> O Qwen3.8-27B agora está em 52, mantendo-se basicamente no mesmo patamar de 27 bilhões de parâmetros.
E seu desempenho agentivo agora está próximo ao de modelos dramaticamente maiores e muito mais caros de operar.
Isso me parece mais importante do que outra reformulação do ranking.
Durante anos, uma IA melhor significava principalmente escalar o hardware por baixo

Há alguns anos, as empresas de hiperescala respondiam por cerca de 16% das despesas de capital do S&P 500. No próximo ano, cinco delas poderão gastar tanto quanto as outras 495 empresas combinadas.
Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle
Agora, o BofA estima cerca de US$ 1,07 trilhão para as cinco em 2027, contra aproximadamente US$ 1,06 trilhão para todas as outras empresas do índice.
Essa concentração começa a importar muito além das GPUs.
A IA cresceu tanto que a demanda por computação está começando a arrastar consigo a economia física. A Goldman estima que ela já represente cerca de 15

O tráfego de agentes autônomos na web está crescendo rápido o suficiente para que a Cloudflare tenha criado um navegador especificamente para agentes de IA (Kitesurf).
Os agentes basicamente estão herdando cerca de 30 anos de decisões de design de navegadores feitas para humanos olhando para telas, e boa parte disso se torna sobrecarga desnecessária quando você executa milhares de sessões simultaneamente.
O tráfego impulsionado por IA quase triplicou ao longo de 2025, enquanto o tráfego de agentes de IA e navegadores autônomos cresceu 7.851% na comparação anual.
nas estimativas atuais, os agen

Os compromissos de infraestrutura de IA da Big Tech estão se estendendo muito além dos números de capex que costumamos ver. Elas se comprometeram com aproximadamente US$ 1,09 trilhão em futuros pagamentos de arrendamento, em grande parte para data centers de IA.
Apenas cerca de US$ 285 bilhões aparecem atualmente como passivos de arrendamento, porque muitos contratos não são reconhecidos até que as instalações entrem em operação.
O risco real é o descasamento de duração. Alguns arrendamentos duram de 15 a 30 anos, enquanto chips, modelos e a demanda dos clientes podem mudar em poucos ciclos de

A demanda de energia dos data centers está crescendo tão rápido que as redes elétricas não conseguem acompanhar, e as empresas agora estão transportando turbinas a gás para contornar o problema.
A APR Energy acaba de colocar em operação oito unidades móveis, com 1,1 GW, voltadas diretamente à demanda dos data centers.
Pense no que isso significa. uma turbina em um trailer é um negócio pior do que uma conexão à rede em todos os aspectos, exceto um: ela pode estar funcionando em meses, em vez de anos. pagar esse ágio só faz sentido se a espera for o que está te prejudicando, e agora a espera é d

Rodar o DeepSeek V4 Flash 0731 no seu próprio hardware já é realidade, mas quanto custa e se vale a pena depende muito de quem você é.
as máquinas que realmente rodam isso:
> 256GB M3 Ultra Mac Studio (~US$ 7-9k): armazena a versão em 4 bits com folga, formato limpo em uma única caixa.
> 512GB M3 Ultra (~US$ 10k+, se você conseguir achar um): roda a versão quase sem perdas com conforto.
> servidor 2x H200 ou 4x A100: checkpoint completo em 1M de contexto, mas agora você está gastando um pouco de dinheiro de datacenter.
tecnicamente ele também roda em 128GB, mas apenas com compressão pesada em

Fornecedor de chips. Credor de infraestrutura. Investidor em ações nos próprios clientes. A Nvidia é as três coisas ao mesmo tempo agora, e este mês a conta por usar os três chapéus foi de $750B
> $250B backstopping do contrato de arrendamento de Ohio da OpenAI.
> $500B entrelaçada com o SK Group em memória.
> $5B em SSI, uma empresa sem produto.
> $1B em Naver. Uma participação na Nebius. Chips indo para instalações no Texas que ela arrenda de volta para si mesma.
O ciclo que a Nvidia essencialmente criou é financiar o cliente -> o cliente compra chips da Nvidia -> a Nvidia registra a rece

2026 não é o ano em que os laboratórios fechados planejaram encerrar, e o espaço onde um modelo de fronteira fechada pode cobrar dinheiro agora tem cerca de três pontos de largura após K3 de @Kimi_Moonshot
K3 acabou de chegar com folga acima da Opus 4.8 em capacidade, pela metade do preço por tarefa, com os pesos ficando públicos em dias. Apenas Fable 5 e GPT-5.6 Sol ainda seguem acima. Tudo abaixo dessa linha agora é território aberto, modelos que qualquer um pode atender cobrindo apenas o custo do hardware, sem margem de P&D para recuperar.
Esse é o novo cálculo para cada lançamento fec

.@nvidia está colocando 170.000 GPUs em uma ilha na Indonésia. O campus foi anunciado há 2 semanas e entra em operação no 1T 2027, um cronograma que é praticamente impossível nos EUA agora.
As GPUs não são o obstáculo; a Nvidia está repassando 170.000 delas em um modelo de divisão de receita. O que está em falta é algum lugar para conectá-las em um prazo que realmente importa.
As filas de interconexão nos EUA levam 5+ anos em muitas regiões. Uma turbina a gás instalada atrás do medidor leva 18 meses. Essa diferença agora é o jogo inteiro de escolha do local.
E mais atritos continuam send

$130B em projetos de data center bloqueados ou adiados no 1º trimestre. Isso corresponde a tudo de 2025 em apenas um trimestre deste ano.
75 projetos. Grupos de oposição dobraram de 396 para 833 em 49 estados em três meses. Mais de 300 projetos de lei protocolados nas primeiras seis semanas do ano, propostas de moratória em 14 estados, e a legislatura de Nova York acaba de aprovar uma pausa de um ano para qualquer coisa acima de 20MW. A Gallup tem 71% dos americanos contra um data center perto de casa, acima de cerca de metade há meio ano.
Enquanto isso, os hyperscalers planejam gastar $690B