pedma

adicionando 2 sinais fracos, mas não correlacionados, a um livro de momo. impacto significativo no geral. bem interessante porque quão insignificantes esses 2 sinais são em comparação com o restante do grupo, além de serem geralmente não correlacionados ao grupo.

Gostei de ler este livro. Demorei uma semana para lê-lo.
Você não aprenderá muito com ele, mas é inspirador ver os riscos que esse homem assumiu e o trabalho por trás de tudo o que ele conquistou.
O tipo de livro que faz você perceber que há níveis no jogo.
PS. Não me importo com sua política.

Tenho dificuldade em encontrar uma boa maneira de adicionar capital às estratégias.
Adicionei 13% a mais hoje, entrando em vigor amanhã.
Odeio fazer isso, pois quebra os recordes históricos e me sinto mais confortável adicionando por meio de deep dd's.
Acho que a questão seria se o crescimento do patrimônio é autocorrelacionado, então, como um portfólio de tendência, eu deveria estar adicionando à medida que sobe.
Mas o reverso é verdadeiro? Eu diminuiria o capital à medida que perde dinheiro? Honestamente, não sei, não faria isso, porém.
Estou mais inclinado a inverter isso. Adicion

Tornei a gestão diária de portfólio (rebalanceamento de posições, verificações, etc.) um processo de menos de 10 minutos, especificamente para não interferir nas férias.
Agora estou chegando mais perto de tornar a pesquisa um processo tranquilo como esse. Ainda há algumas coisas a eliminar, mas idealmente poder enviar novas ideias de qualquer lugar.

bom dia, de volta ao trabalho
tenho uma nova ideia na qual vou passar a próxima semana e, se necessário, além disso, trabalhando nela.
quando estava de férias, não consegui trabalhar muito na pesquisa, porque o processo atualmente é muito ineficiente de várias maneiras.
quero poder levar uma ideia a qualquer lugar, desenvolvê-la, e ela gerar os resultados no final para enviar para uma carteira de prova e, se passar, promovê-la para as carteiras principais.
imagine que eu traga várias ideias na minha fila de tarefas para qualquer lugar, e eu possa apenas trabalhar no código para constr

atingiu a marca de 50% de retorno na carteira de criptomoedas para o ano. estou de férias, então estou juntando alguns pensamentos. farei uma revisão de meio de ano quando voltar.
rebalanceei minha pilha de hype de longo prazo no dia 16, então o desempenho superior é principalmente impulsionado pelo lado sistemático e não mais pela aposta de hype idiossincrática, o que é bom, o que eu queria há muito tempo.
meu foco único no ano passado foi construir minha infraestrutura para poder lidar com várias negociações diferentes, cada uma com suas próprias necessidades de design, diferentes feeds de d

Estou tendo alucinações ou o Claude acabou de se referir a "todos" como sendo os robôs?

conectando pontos. aquele cluster principal é apenas o trabalho de infraestrutura que fiz nos últimos 6 meses e que fica armazenado no cofre.
agora esse cluster está começando a se conectar com a pesquisa que tenho na pipeline para novos sinais, estratégias, etc.
é meio legal de ver visualmente.

Acabei de perceber que o hype está negociando quase mais volume do que o BTC hoje na hyperliquid. gg. hyperliquid.