Zhipu: financiamento de US$ 5 bilhões por meio de conversão de ações sem juros e com prêmio sinaliza expectativas de participação acionária de longo prazo

Notícias da Mars Finance, 13 de setembro: a Zhipu (02513.HK) anunciou a conclusão de uma captação de aproximadamente US$ 5 bilhões, incluindo cerca de US$ 2 bilhões por meio de colocação de ações e aproximadamente US$ 3 bilhões por meio da emissão de títulos conversíveis. Os recursos serão destinados principalmente ao modelo GLM de próxima geração, ao sistema totalmente autotreinado e à infraestrutura computacional relacionada.

De acordo com o anúncio, o preço de colocação das ações da Zhipu foi de 714 dólares de Hong Kong por ação, um desconto de aproximadamente 9,96% em relação ao preço de fechamento anterior ao anúncio. As ações colocadas representam cerca de 4,50% do capital social emitido ampliado. Os títulos conversíveis adotam uma estrutura sem juros, com preço de emissão equivalente a 100,5% do principal, e serão resgatados pelo valor do principal no vencimento. O preço inicial de conversão é de 892,50 dólares de Hong Kong por ação, um prêmio de 25% em relação ao preço de colocação e de aproximadamente 12,55% em relação ao preço de fechamento anterior ao anúncio.

A combinação de uma estrutura sem juros com uma emissão a prêmio é um sinal importante desta rodada de captação. Com a definição mais clara do orçamento de pesquisa e desenvolvimento e da alocação de recursos, a base de capital da Zhipu para realizar continuamente experimentos de treinamento, promover a iteração dos modelos e aprimorar seu sistema computacional foi fortalecida, aumentando seus recursos para participar da próxima etapa da competição global por modelos de fronteira. (Cailian Press)